MSN huy động được 2,000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu đợt 2

01-04-2020 10:57:00+07:00
01/04/2020 10:57 1

MSN huy động được 2,000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu đợt 2

Mới đây, CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố kết quả phát hành 20 triệu trái phiếu đợt 2 được chào bán hết cho 3 nhà đầu tư trong nước và 1 nhà đầu tư nước ngoài từ ngày 09/03 – 30/03.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm dù là hiện tại hay tương lai của MSN.

Trái phiếu có thời hạn 3 năm, với kỳ hạn trả lãi sau, định kỳ 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành, lãi suất trong năm đầu tiên là 9.3% và từ năm thứ 2 trở đi là 2.5% cộng với trung bình các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng.

Theo kết quả phát hành trái phiếu, 17.5 triệu trái phiếu (87.5%) được phân phối cho 3 nhà đầu tư trong nước và 2.5 triệu trái phiếu (12.5%) được phân phối cho 1 nhà đầu tư nước ngoài.

 

Với mệnh giá là 100,000 đồng/trái phiếu, MSN đã thu về 2,000 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu, dự kiến góp vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan.

 

Sau đợt chào bán, tỷ lệ nợ/ vốn cổ phần của Công ty tăng từ 132.43% lên 154.4%. Tổng nợ tăng từ 15,480 tỷ đồng lên 18,063 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu tăng từ 1,500 tỷ đồng lên 4,500 tỷ đồng.

 

 

Kết quả chào bán trái phiếu đợt 2 của MSN
Nguồn: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của MSN

Được biết, trước đó, MSN vừa huy động 3,000 tỷ đồng qua đợt phát hành 30 triệu trái phiếu đợt 1 từ ngày 17/02 - 08/03. Lượng trái phiếu này thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được đảm bảo dù là hiện tại hay trong tương lai của MSN.

Số tiền 3,000 tỷ đồng thu từ đợt 1, MSN dự kiến góp thêm 2,000 tỷ đồng vào vốn điều lệ Công ty TNHH Tầm nhìn Masan và 1,000 tỷ đồng để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.

Tố Diệp

FILI

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Sửa Nghị định 153: Cẩn trọng nếu không muốn cỗ xe dừng đột ngột

26/01/2022 08:19

Theo các chuyên gia, nếu nhà quản lý nâng cao mức chặn khi phát hành, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ bóp nghẹt và dẫn đến việc làm suy giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài...

Theo các chuyên gia, nếu nhà quản lý nâng cao mức chặn khi phát hành, thị trường trái phiếu doanh...


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Đại diện Bộ Tài chính lý giải về cú “bẻ lái” tại dự thảo Nghị định 153 về trái phiếu doanh nghiệp

20/01/2022 20:22

Xuất phát từ rủi ro thị trường, nỗi lo đổ vỡ hệ thống, dự thảo Nghị định 153 có những quy định mới "mạnh tay" hơn trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bảo vệ nhà đầu tư...

Xuất phát từ rủi ro thị trường, nỗi lo đổ vỡ hệ thống, dự thảo Nghị định 153 có những quy định mới...


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Siết phát hành trái phiếu hay là "bóp" doanh nghiệp?

20/01/2022 19:50

Theo nhận định của giới chuyên môn, một số quy định mới mà dự thảo Nghị định 153 đưa vào sẽ làm khó doanh nghiệp, thậm chí làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp nước ngoài...

Theo nhận định của giới chuyên môn, một số quy định mới mà dự thảo Nghị định 153 đưa vào sẽ làm khó...


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Nhóm công ty đấu giá đất Thủ Thiêm vay hơn 14.000 tỷ đồng trái phiếu

13/01/2022 10:36

Các doanh nghiệp có liên quan đến Tân Hoàng Minh vay trái phiếu khoảng 14.320 tỷ đồng trong cả năm 2021, dù trái phiếu bất động sản bị siết chặt.

Các doanh nghiệp có liên quan đến Tân Hoàng Minh vay trái phiếu khoảng 14.320 tỷ đồng trong cả năm...

SHB 22.05 (0.15)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Phát hành ồ ạt, doanh nghiệp che giấu năng lực tài chính

10/01/2022 09:55

Theo PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH, chuyên gia kinh tế Học viện Tài chính, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) nhóm ngành năng lượng tái tạo (NLTT) phát hành ồ ạt trong năm 2021, về cơ bản không phù hợp với “khẩu vị” của nhà đầu tư cá nhân thích lướt sóng. Vì vậy, lượng TPDN NLTT “cháy hàng” thời gian qua đã đặt nhiều dấu hỏi về năng lực tài chính của DN phát hành.

Theo PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH, chuyên gia kinh tế Học viện Tài chính, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN)...


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Bất ngờ doanh nghiệp huy động vốn ngàn tỉ qua trái phiếu

06/01/2022 08:10

Một số doanh nghiệp trong ngành bất động sản dồn dập phát hành trái phiếu thu hút hàng ngàn tỉ đồng trong tháng cuối cùng của năm 2021 khiến nhiều nhà đầu tư cũng khá bất ngờ.

Một số doanh nghiệp trong ngành bất động sản dồn dập phát hành trái phiếu thu hút hàng ngàn tỉ đồng...


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và vòng xoáy tín dụng ngân hàng

05/01/2022 11:50

Thông tư 16 còn được báo giới ví von như “3 lằn ranh đỏ”, ngầm so sánh với các chính sách gần đây mà các cơ quan giám sát tài chính – ngân hàng Trung Quốc đưa ra để kiểm soát khối nợ khổng lồ của các ông trùm trong lĩnh vực bất động sản tại quốc gia này.

Thông tư 16 còn được báo giới ví von như “3 lằn ranh đỏ”, ngầm so sánh với các chính sách gần đây...

IDC 60 (0)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

LIG lên kế hoạch huy động 75 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu

05/01/2022 10:30

CTCP Licogi 13 (HNX: LIG) chuẩn bị phát hành trái phiếu riêng lẻ với mục tiêu huy động được tối đa 75 tỷ đồng để góp vốn vào Dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào tại tỉnh An Giang.

CTCP Licogi 13 (HNX: LIG) chuẩn bị phát hành trái phiếu riêng lẻ với mục tiêu huy động được tối đa...

LIG 12.3 (-0.6)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

BAF muốn huy động 600 tỷ đồng trái phiếu

03/01/2022 10:09

HĐQT CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.

HĐQT CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công...

BAF 51.5 (-2.4) BAF 51.5 (-2.4)


vietstock
Trái phiếu doanh nghiệp

Bamboo Capital sắp chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

01/01/2022 08:00

Ngày 31/12/2021, Bamboo Capital (BCG) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng. Đây là lần đầu tiên BCG phát hành trái phiếu ra công chúng.

Ngày 31/12/2021, Bamboo Capital (BCG) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào...

BCG 21.15 (0) SHS 39.8 (0.8)


×
vietstock logo
Về đầu trang