TTF muốn chào bán cổ phần riêng lẻ, giá 2,128 đồng/cp để hoán đổi nợ tại DongA Bank
TTF muốn chào bán cổ phần riêng lẻ, giá 2,128 đồng/cp để hoán đổi nợ tại DongA Bank
Theo tờ trình dự kiến trình cổ đông của CTCP Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF), giá phát hành hoán đổi nợ của mỗi cổ phiếu là 2,128 đồng.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 vừa công bố, Ban lãnh đạo TTF dự kiến trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 57.9 triệu cp, hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, để hoán đổi nợ tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank, OTC: DongABank).
Theo BCTC kiểm toán năm 2019, khoản nợ phát sinh theo hồ sơ tín dụng đến ngày 31/03/2020 của TTF với Đông Á là trên 123 tỷ đồng.
|
Các khoản nợ được hoán đổi
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của TTF
|
Như vậy, giá phát hành của mỗi cổ phần trong đợt hoán đổi nợ lần này là 2,128 đồng/cp, nghĩa là 2,128 đồng nợ sẽ hoán đổi được 1 cổ phần. Phía TTF cho biết, đây là tỷ lệ do tổ chức thẩm định giá độc lập là Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định VASKA thực hiện ngày 13/04/2020.
Nếu kế hoạch phát hành được thực hiện, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 3,112 tỷ đồng lên mức hơn 3,691 tỷ đồng.
Đợt chào bán sẽ được triển khai ngay trong năm 2020, sau khi được cổ đông của TTF và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.
Năm 2020 là thời điểm đầy hy vọng của cổ đông TTF về khả năng sinh lời của doanh nghiệp, sau hai năm liên tục ghi nhận thua lỗ tổng cộng trên 1,600 tỷ đồng khi phải trích lập nợ xấu và hàng tồn kho.
Trong những tháng cuối 2019 - đầu 2020, Chủ tịch Mai Hữu Tín cùng cộng sự cũng có loạt bước đi đáng chú ý như khánh thành nhà máy tủ bếp, nhà máy sản xuất ván ép và ra mắt thương hiệu nội thất Casadora. Theo tờ trình ĐHĐCĐ vừa công bố, hãng nội thất này lên kế hoạch lãi gần 70 tỷ đồng trong năm nay.
Tuy nhiên, phương án hoán đổi nợ lần này cũng làm bật lên một vấn đề. Khoản lỗ ròng 897 tỷ đồng trong năm vừa qua đã đưa lỗ lũy kế của TTF vượt quá 3 ngàn tỷ đồng, trong khi đó, vốn điều lệ tại cuối 2019 là xấp xỉ 3,112 tỷ đồng. Nếu lại trải qua một năm lỗ lớn, và đồng thời cũng là năm thứ ba liên tiếp, TTF sẽ phải đối diện án hủy niêm yết bắt buộc. Liệu động thái phát hành hoán đổi nợ lần này có phải là một mũi tên trúng hai đích của TTF?
Mọi thứ chỉ có thể rõ ràng sau cuộc họp thường niên ngày 27/04 sắp tới. Tại cuộc họp lần này, tờ trình miễn nhiệm cựu Giám đốc Tài chính - ông Lê Văn Minh khỏi vị trí HĐQT cũng được gửi đến cổ đông.
