HSBC phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu tại Việt Nam

11/08/2020 10:26
11-08-2020 10:26:59+07:00

HSBC phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu tại Việt Nam 

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) – Ngân hàng HSBC Việt Nam - đã trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên phát hành trái phiếu tổng trị giá 600 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam vào ngày 10/8/2020.

Với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, trái phiếu với tên gọi Hoa Sen, có lãi suất phát hành ở mức cố định 5.8%/năm trên mệnh giá và kỳ hạn 3 năm. 

Ông Tim Evans – Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết: "Số tiền từ đợt phát hành sẽ được ngân hàng HSBC Việt Nam sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, đa dạng hóa nguồn vốn tiền đồng nhằm mục đích phục vụ cho việc tăng trưởng kinh doanh bền vững của ngân hàng trong thời gian sắp tới".

Tính đến tháng 10/2009, Ngân hàng HSBC đã huy động được 8,412 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu tiền đồng, bao gồm trái phiếu cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Vào tháng 5/2012, Ngân hàng HSBC đóng vai trò ngân hàng đồng dựng sổ và quản lý chính cho giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) trị giá 250 triệu đô la Mỹ.

Năm 2014, HSBC đã đóng vai trò ngân hàng giữ sổ và phụ trách chào bán trái phiếu Chính phủ Việt Nam trong đợt phát hành thành công trái phiếu quốc tế kỳ hạn 10 năm bằng đô la Mỹ với tổng giá trị 1 tỷ đô la Mỹ.

Ông Ngô Đăng Khoa - Giám đốc toàn khối Khối Kinh doanh Tiền tệ và Thị trường vốn HSBC Việt Nam

Để hiểu sâu hơn về vấn đề phát hành trái phiếu Hoa Sen, ông Ngô Đăng Khoa – Giám đốc toàn quốc Khối Kinh doanh Tiền tệ và Thị trường vốn đã có những chia sẻ về đợt phát hành trái phiếu của ngân hàng HSBC Việt Nam và thị trường trái phiếu Việt Nam.

Tại sao ngân hàng HSBC Việt Nam chọn thời điểm nay để phát hành trái phiếu khi không thiếu thanh khoản?

Ông Ngô Đăng Khoa: Đợt phát hành trái phiếu này khẳng định cam kết lâu dài của HSBC đối với Việt Nam. HSBC mong muốn giữ vai trò tiên phong trong sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp và thị trường vốn Việt Nam trong tương lai và đặt kế hoạch sẽ phát hành trái phiếu thường xuyên trên thị trường. 

Những nhà đầu tư nào tham gia vào đợt phát hành trái phiếu lần này?

 

Ông Ngô Đăng Khoa: Giao dịch phát hành trái phiếu đợt này nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà đầu tư tổ chức đa dạng, bao gồm các công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán và quỹ quốc tế.

 

Tại sao giá trị phát hành trái phiếu đầu tiên của ngân hàng chỉ có 600 tỷ đồng Việt Nam mà không phải là con số lớn hơn?

 

Ông Ngô Đăng Khoa: Số lượng đăng ký vào đợt phát hành trái phiếu lần này gấp đôi giá trị. Đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên, thể hiện cam kết của HSBC đối với Việt Nam và sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam. HSBC dự định sẽ có các đợt phát hành tiếp theo khi phát sinh nhu cầu trong tương lai.

 

Ngân hàng HSBC sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu trên thị trường Việt Nam?

 

Ông Ngô Đăng Khoa: Là một phần của chiến lược của ngân hàng, HSBC đặt kế hoạch sẽ phát hành trái phiếu thường xuyên trên thị trường để góp phần vào sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

 

Hàn Đông

FILI





TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Công ty con của Becamex muốn mua lại trước hạn 350 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 09/06, Hội đồng Quản trị CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) đã thông qua việc mua lại trước hạn lượng trái phiếu trị giá 350 tỷ đồng.

Novaland xin ý kiến về phương án tái cấu trúc mới của gói trái phiếu 1,300 tỷ

Ngày 09/06/2025, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện xin ý kiến các trái chủ của gói trái phiếu...

Crystal Bay của ông Nguyễn Đức Chi bị phạt, lại gia hạn trái phiếu

Ngày 01/06, CTCP Crystal Bay - nơi ông Nguyễn Đức Chi giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật, bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hành chính 50...

Bộ trưởng Tài chính nêu lý do phát hành trái phiếu riêng lẻ ‘không quá 5 lần vốn chủ sở hữu'

"Giá trị trái phiếu dự kiến phát hành không quá 5 lần vốn chủ sở hữu về cơ bản không ảnh hưởng việc huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ mục...

HAGL muốn phát hành 210 triệu cp để hoán đổi nợ trái phiếu, kế hoạch kinh doanh tập trung vào trái cây

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 sắp tới, HAG dự kiến trình phương án phát hành 210 triệu cp với giá 12,000 đồng/cp để hoán đổi nợ trái phiếu với 8 trái chủ gồm nhiều cá...

Nam Long lên kế hoạch phát hành 660 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngày 29/05, HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 660 tỷ đồng, được đảm bảo bằng tài sản.

Home Credit hút thêm 800 tỷ đồng từ trái phiếu “ba không”

Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (Home Credit) vừa hoàn tất 2 đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2025, huy động thành công 800 tỷ đồng.

Chủ Amira Chơn Thành tiếp tục phát hành hơn 388 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 12%

Công ty TNHH Công Nghiệp - Bất Động Sản và Xây Dựng Song Phương vào ngày 20/05/2025 hoàn tất huy động 388.5 tỷ đồng từ trái phiếu, lãi suất 12% đối với năm thứ nhất...

Tracodi sắp bầu mới loạt lãnh đạo, dự kiến bán vốn công ty liên kết để mua lại lô trái phiếu gần ngàn tỷ

Một loạt động thái tái cấu trúc trọng yếu đang diễn ra tại Tập đoàn Xây dựng Tracodi (HOSE: TCD).

ACBS sắp mở màn cho loạt trái phiếu "3 không" quy mô 5 ngàn tỷ

Ngày 16/05, HĐTV Chứng khoán ACB (ACBS) ra Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025 nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98