Bamboo Capital rút khỏi danh sách mua trái phiếu chuyển đổi của Tracodi

18/09/2020 15:03
18-09-2020 15:03:06+07:00

Bamboo Capital rút khỏi danh sách mua trái phiếu chuyển đổi của Tracodi

Trước đó, CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) dự kiến mua 132,500 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ do CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, HOSE: TCD) phát hành. Tuy nhiên, ngày 17/09 vừa qua, TCD thông báo điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, Bamboo Capital không mua 132,500 trái phiếu như dự kiến, và CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios mua hết 250,000 trái phiếu chuyển đổi của TCD.

Theo TCD, do tiến độ thanh toán với khách hàng/nhà thầu đến hạn nên một số khoản nợ phải trả tại thời điểm 24/07/2020 đến nay đã được thanh toán. Vì vậy, Công ty điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Cụ thể, theo phương án ban đầu, TCD dự kiến chi 30 tỷ đồng cho dự án King Crown Thảo Điền và 70 tỷ đồng cho dự án Solar Rooftop. Sau điều chỉnh, Công ty dự chi 22 tỷ đồng cho dự án King Crown và 78 tỷ đồng cho Solar Rooftop.

Tại ngày 24/07/2020, HĐQT TCD đã thông qua phương án phát hành 250,000 trái phiếu chuyển đổi cho 2 nhà đầu tư là Bamboo Capital và CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios với giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Trong đó, Bamboo Capital dự kiến mua 132,500 trái phiếu của TCD và phần còn lại 117,500 trái phiếu sẽ được Helios mua.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Giá chuyển đổi dự kiến tối thiểu 12,500 đồng/cp.

Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần cho số trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi.

Dự kiến, Helios sẽ đổi 1 trái phiếu lấy tối thiểu 80 cp TCD. Tổng số cổ phiếu Helios nhận được sau khi chuyển đổi tối thiểu là 20 triệu cp.

Tổng số tiền 250 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này được dùng để đầu tư vào các dự án, bao gồm 100 tỷ đồng cho dự án biệt thự, khách sạn cao cấp Vạn Đạt (dự án Capri Phan Thiết), 50 tỷ đồng cho dự án Malibu Hội An, còn lại 100 tỷ đồng dùng để đầu tư dự án King Crown Thảo Điền và Solar Rooftop.

Kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất của TCD. Đvt: Triệu đồng

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm, TCD ghi nhận hơn 26 tỷ đồng lãi ròng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, dù doanh thu thuần đạt hơn 959 tỷ đồng, tăng đến 38%. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lần lượt 76% và 40% so cùng kỳ, ghi nhận gần 54 tỷ đồng và hơn 47 tỷ đồng.

Năm 2020, TCD đặt kế hoạch doanh thu 1,924 tỷ đồng, tăng 13%, và lợi nhuận sau thuế hơn 101 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2019. So với kế hoạch, TCD đã thực hiện được 50% chỉ tiêu doanh thu và 33% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 16/09/2020, TCD tăng vốn điều lệ thêm gần 50 tỷ đồng, do phát hành 4.65 triệu cp để trả cổ tức năm 2019 và phát hành 339,211 cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP), đưa vốn điều lệ lên mức gần 473 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu TCD từ đầu năm 2020 đến phiên 18/09/2020
Nguồn: VietstockFinance

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu TCD chỉ xoay quanh mức 10,000 đồng/cp và không vượt quá mức 11,000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 8,281 cp/ngày.

Kết phiên 18/09/2020, cổ phiếu TCD dừng tại mức giá 9,900 đồng/cp, tăng hơn 15% so với đầu năm.

Khang Di

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hai doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin trái phiếu bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Osaka Garden...

VHM chuẩn bị huy động tối đa 10 ngàn tỷ đồng trái phiếu

Theo Nghị quyết ngày 22/03, HĐQT CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) đã phê duyệt việc phát hành trái phiếu chia thành nhiều đợt với tổng giá trị tối đa 10 ngàn tỷ đồng.

Hoàng Quân Mê Kông huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12%/năm

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông ngày 21/03/2024 cho biết đã hoàn tất việc phát hành lô trái phiếu HQMCH2328001 với giá trị 500 tỷ đồng.

Chủ khu du lịch sinh thái Nam Ô mua lại trước hạn 70 tỷ đồng trái phiếu

Sau lần chậm thanh toán lãi gốc trong tháng 1, CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng mới đây công bố kết quả mua lại trước hạn 70 tỷ đồng lô trái phiếu TDNCH2225001 vào giữa...

VPI điều chỉnh phương án sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu

Ngày 20/03, HĐQT CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (HOSE: VPI) thông qua chủ trương điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công...

Vì sao tình trạng chậm trả nợ trái phiếu vẫn tiếp diễn?

Tình trạng chậm trả nợ trái phiếu doanh nghiệp vẫn tiếp diễn, gây lo lắng cho thị trường, nhất là với những người đang nắm trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm...

Dầu khí Nam Sông Hậu tiếp tục chậm trả lãi trái phiếu

Dầu khí Nam Sông Hậu mới đây thông báo tiếp tục gia hạn thời gian thanh toán lãi trái phiếu mã PSHH2224003 đến ngày 07/04/2024 thay vì ngày 07/03 như kế hoạch, số...

Chỉ hơn 2 ngàn tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn trong tháng 2

Theo dữ liệu VBMA (Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam) tổng hợp từ SSC và HNX, tình hình phát hành phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong tháng 02/2024...

VLP “tay trắng” sau phát hành bất thành hai lô trái phiếu của năm 2023

CTCP Cảng Quốc tế Lào - Việt (VLP) thông báo đã không thể phát hành được bất kỳ trái phiếu nào trong hai lô trái phiếu LVPCH2329003 (lô 03) và LVPCH2329004 (lô 04).

Setra tiếp tục khất nợ lô trái phiếu liên quan vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Trong thông báo gửi HNX ngày 29/02, Setra cho biết tiếp tục hoãn thanh toán cho trái chủ số tiền 337 tỷ đồng gồm tiền lãi và lãi phạt của lô 20 trái phiếu mã...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98