GEG dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu
GEG dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu
HĐQT CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG) vừa thông qua chủ trưởng phát hành trái phiếu huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đầu tư dự án.
Cụ thể, GEG dự kiến hoàn tất việc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu (tối đa 300 tỷ đồng) trong tháng 9/2020, chậm nhất ngày 05/10/2020.
GEG cho biết trái phiếu có kỳ hạn tối đa 2 năm với lãi suất 10.5%/năm.
Bên cạnh phát hành trái phiếu để huy động vốn, Công ty cũng sẽ thực hiện chào bán 50.97 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10,000 đồng/cp.
Kết phiên 11/09/2020, thị giá cổ phiếu GEG chốt ở mức 18,200 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hiện thấp hơn 45% so với thị giá.
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến gần 510 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho việc đầu tư hoặc góp vốn đầu tư vào các công ty con triển khai các dự án năng lượng tái tạo của Công ty, đầu tư mua các dự án/nhà máy và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đồng thời, HĐQT GEG cũng vừa thông qua việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%/cp (người sở hữu 100 cp được nhận 8 cp mới).
Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành gần 203.89 triệu cp, số cổ phiếu GEG phát hành để trả cổ tức là 16.31 triệu cp. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 163 tỷ đồng.
Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối được phép chia cuối năm 2019. Việc phát hành cổ phần để chi trả cổ tức nhằm giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư nên không phát sinh tăng dòng vốn.
Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu là 21/09/2020.
Ngoài ra, trong năm 2020, GEG cũng có kế hoạch chào bán riêng lẻ 27.12 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của GEG).
Dự kiến sau 3 đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của GEG sẽ tăng thêm hơn 944 tỷ đồng, từ 2,039 tỷ đồng lên gần 2,983 tỷ đồng.
Đầu tháng 8/2020, HĐQT GEG đã phê duyệt chủ trương đầu tư vào 2 dự án nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 và nhà máy điện gió Ia Bang 1, với quy mô công suất dự kiến lần lượt là 100 MW và 50 MW.
Trong 6 tháng đầu năm, lãi ròng của GEG giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 125 tỷ đồng, do tình hình nắng nóng kéo dài dẫn đến doanh thu hoạt động thủy điện giảm đáng kể so cùng kỳ.
Kết phiên 11/09/2020, thị giá cổ phiếu GEG tăng trần lên mức 18,200 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh là 232,230 cp/phiên.
Thêm mới watchlist
