Pharbaco phát hành cổ phiếu hoán đổi 500 tỷ đồng công nợ

01/10/2020 10:46
01-10-2020 10:46:43+07:00

Pharbaco phát hành cổ phiếu hoán đổi 500 tỷ đồng công nợ

Sau đợt chào bán riêng lẻ 50 triệu cp PBC để hoán đổi nợ, 3 chủ nợ của CTCP Dược phẩm Trung Ương 1 - Pharbaco (UPCoM: PBC) là CTCP Appollo, CTCP Sài Gòn Pharma và CTCP Đầu tư Thương mại Hương Quê trở thành cổ đông lớn tại đây, trong đó Appollo là cổ đông lớn nhất.

Ngày 02/07/2020, HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (UPCoM: PBC)  quyết định thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/06/2020.

Theo đó, PBC đã phát hành riêng lẻ 50 triệu cp phổ thông để hoán đổi các khoản nợ với mức giá phát hành là 10,000 đồng/cp, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi được áp dụng 1:10,000 (tức 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10,000 đồng nợ).

PBC cho biết đợt phát hành riêng lẻ này nhằm mục đích hoán đổi các khoản nợ (cấn trừ công nợ) của các chủ nợ đã cho Công ty vay, căn cứ vào công nợ và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2019 (theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán). Đồng thời, giúp các chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu PBC. Từ đó, Công ty có thể cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính.

Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của PBC

Căn cứ vào công nợ giữa PBC và CTCP Đầu tư Thương mại Hương Quê, CTCP Appollo, CTCP Sài Gòn Pharma đến thời điểm 31/12/2019, PBC đã phát hành riêng lẻ 34.12 triệu cp cho CTCP Appollo; 10.88 triệu cp cho CTCP Sài Gòn Pharma và 5 triệu cp cho CTCP Đầu tư Thương mại Hương Quê.

Nguồn: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của PBC

Qua đó, sau đợt phát hành, vốn điều lệ của PBC tăng từ 400 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng. Đồng thời, tỷ lệ sở hữu vốn của Appollo, Sài Gòn Pharma và Hương Quê tại PBC lần lượt chiếm 38.74%; 27.78% và 5.56%.

Đáng chú ý, ngày 19/05/2020 trước đó, Appollo đã bán 9.9 triệu cp PBC, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây từ 26.62% (gần 11 triệu cp) xuống còn 1.87% (750,000 cp) và không còn là cổ đông lớn của PBC.

Chủ tịch HĐQT Appollo là ông Ngô Nhật Phương, cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PBC. CTCP Appollo có hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị vệ sinh như sản phẩm bồn tắm, phòng tắm và các thiết bị vệ sinh dân dụng khác như: vòi tắm, bàn cầu, khay tắm…

Về tình hình kinh doanh của PBC, nửa đầu năm 2020, Công ty đạt hơn 376 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ có giá vốn hàng bán giảm đến 27%, chiếm gần 313 tỷ đồng và doanh thu tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi gấp 5.8 lần cùng kỳ năm trước, đạt hơn 3 tỷ đồng đã giúp cho Công ty có lãi ròng gấp 17.2 lần cùng kỳ, đạt gần 7 tỷ đồng.

Năm 2020, PBC đặt mục tiêu đạt 1,000 tỷ đồng doanh thu, xấp xỉ năm 2019 nhưng kỳ vọng lợi nhuận tăng 42% so với năm trước lên 20 tỷ đồng lợi nhuận. Sau 6 tháng đầu năm PBC mới chỉ thực hiện được 38% chỉ tiêu doanh thu và 35% mục tiêu lợi nhuận.

Diễn biến giá cổ phiếu PBC từ đầu năm 2020 đến phiên 30/09/2020

Trên thị trường, hiện cổ phiếu PBC đang được giao dịch ở mức 14,300 đồng/cp, tăng 24% so với mức giá tham chiếu 11,500 đồng/cp trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM (26/11/2019). Tuy nhiên thanh khoản cổ phiếu này tương đối thấp, chỉ tầm 467 cp/ngày.

Khang Di

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

MBS nhập cuộc đường đua tăng vốn, dự kiến phát hành hơn 138 triệu cp

Trong bối cảnh các công ty chứng khoán đua nhau lên kế hoạch trình cổ đông tăng vốn điều lệ, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) cũng không ngoại lệ. MBS dự kiến phát...

VNDIRECT triển khai kế hoạch phát hành 304.5 triệu cp giữa lúc hệ thống chưa khắc phục được sự cố

VNDIRECT sẽ triển khai kế hoạch chào bán hơn 243.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu giá 10,000 đồng/cp và phát hành gần 60.9 triệu cp trả cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông...

Chủ tịch TCM: Mua lại SY Vina hiệu quả hơn nhiều so với đầu tư xây dựng mới

Ông Trần Như Tùng - Chủ tịch HĐQT CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) khẳng định việc chi 19 triệu USD mua lại Công ty TNHH Dệt may SY Vina là...

Tại sao "đại gia" mía đường SBT tạm dừng phương án phát hành thêm 148 triệu cp?

SBT cho rằng thị thường chứng khoán không thuận lợi và để bảo đảm lợi ích của cổ đông, Công ty quyết định tạm dừng phương án phát hành hơn 148 triệu cp ra công...

"Ế" hơn 60% cổ phiếu ESOP dù giá phát hành bằng 1/25 thị giá, IDP quyết không phân phối tiếp

CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) "ế" tới hơn 700 ngàn cp ESOP (chiếm 61.5% tổng số cổ phiếu phát hành), mặc dù được chào bán với giá ưu đãi 10,000 đồng/cp - thấp hơn...

Chứng khoán BOS muốn phát hành riêng lẻ 50 triệu cp gấp gần 8 lần thị giá 

Năm 2024, CTCP Chứng khoán BOS (UPCoM: ART) kỳ vọng sớm được các cơ quan chức năng khôi phục lại giao dịch chiều mua. Đồng thời, đề xuất tăng vốn điều lệ thêm 500...

Chứng khoán KAFI sắp tăng vốn lên 2,500 tỷ đồng

Ngày 13/03, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP chứng khoán KAFI (KAFI).

Bloomberg: HDBank cân nhắc đợt phát hành cổ phiếu trị giá 500 triệu USD

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HOSE: HDB) đang cân nhắc huy động 500 triệu USD thông qua phát hành cổ phiếu mới, theo nguồn tin từ Bloomberg.

Chứng khoán IVS sắp chào bán hơn 69 triệu cp, 75% vốn huy động dùng cho vay ký quỹ

ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (HNX: IVS) vừa thông qua phương án chào bán 69.35 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo...

PGBank chính thức tăng vốn sau hơn thập kỷ “nằm im”

Ngày 08/03/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có phản hồi về báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98