Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành TPDN
Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành TPDN
Ngân hàng phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 với mức lãi suất chủ yếu là thả nổi.
Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu (VBMA) dựa trên dữ liệu công bố đến ngày 06/09/2021 của HNX và SSC, có tổng cộng 52 đợt phát hành trái phiếu trong tháng 8, trong đó có 51 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong nước với tổng giá trị phát hành là 24,077 tỷ đồng và 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng giá trị gần 2,000 tỷ đồng của CTCP Masan Meatlife.
Đáng chú ý, VBMA cho biết nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành trong tháng 8, với tổng giá trị phát hành 10,854 tỷ đồng, chiếm 41.6% tổng giá phát hành. Trong đó, có 2,324 tỷ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của BIDV, Vietinbank, VIB, MB và Viet Capital Bank.
Lãi suất phát hành các trái phiếu tăng vốn cấp 2 chủ yếu là lãi suất thả nổi tham chiếu bình quân lãi suất tiết kiệm 4 ngân hàng Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, dao động từ 6.1% đến 7.6%/năm.
Các ngân hàng có khối lượng phát hành lớn gồm: VPBank (2,630 tỷ), OCB (2,000 tỷ), SHB (1,400 tỷ), đều là các trái phiều kỳ hạn 2-4 năm, lãi suất cố định 3.5-4.2%/năm.
Nhóm Bất động sản xếp vị trí thứ hai với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 8,950 tỷ đồng, trong đó khoảng 15% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn phát hành trong khoảng từ 1-4 năm. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8.2-13%/năm.
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2021, có 490 đợt phát hành TPDN trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 308,517 tỷ đồng, trong đó có 476 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 296,933 tỷ đồng, 14 đợt phát hành ra công chúng giá trị 11,584 tỷ đồng (chiếm 3.754%), và 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài tổng giá trị 1 tỷ USD. Tỷ trọng khối lượng phát hành ra công chúng giảm so với cùng kỳ năm 2020 (5.28%).
Trong 8 tháng đầu năm, nhóm các ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 116.1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 24,186 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 20.8%), 78.3% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm, lãi suất thấp dao động từ 3-4.2%, cố định trong toàn bộ thời hạn của trái phiếu.
Nhóm bất động sản xếp vị trí thứ 2 với tổng khối lượng phát hành 107.98 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 21.6% trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8-13%/năm. Trong 8 tháng đầu năm, có 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh của CTCP Bất động sản BIM (200 triệu USD) và trái phiếu chuyển đổi của Novaland (300 triệu USD).
