logo

UBCKNN chấp thuận phương án tăng vốn và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của TTF

25-11-2021 16:24:10+07:00
25/11/2021 16:24 9

UBCKNN chấp thuận phương án tăng vốn và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của TTF

Trong ngày 23/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản cho phép CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của Công ty.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và phát hành, TTF phải gửi báo cáo kết quả kèm xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán về UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, TTF sẽ phát hành gần 59.5 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp cho 19 nhà đầu tư. Trong đó, có đến 18 nhà đầu tư là các cá nhân và nhà đầu tư tổ chức duy nhất là CTCP Đầu tư phân phối Satico. Các cổ phiếu phát hành trong đợt này là cổ phiếu ưu đãi (với mức cổ tức cố định là 12%/năm) có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào với tỷ lệ 1:1.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TTF
Nguồn: Nghị quyết HĐQT TTF

Như vậy, TTF dự kiến thu về gần 595 tỷ đồng để tái cấu trúc các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động kinh doanh.

Kế hoạch phân bổ vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TTF
Nguồn: Nghị quyết HĐQT TTF

Bên cạnh đó, TTF sẽ cho phát hành 40.5 triệu cp ưu đãi cổ tức để hoán đổi khoản nợ 405 tỷ đồng của chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Mức cổ tức cố định cho các cổ phiếu này là 6.5%/năm.

Cần lưu ý, TTF sẽ có trách nhiệm mua lại một phần hoặc toàn bộ 40.5 triệu cp sắp phát hành này (nếu chúng không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông) với mức giá bằng mệnh giá khi đảm bảo đủ nguồn vốn để mua lại sau thời gian 5 năm.

100 triệu cp ưu đãi mà TTF dự kiến phát hành trong hai phương án nêu trên đều có thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của TTF đạt hơn 2,544 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do hàng tồn kho của Công ty tăng 17%, lên gần 614 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền và tiền gửi tăng mạnh 81%, ghi nhận hơn 153 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả của TTF tăng 10%, lên gần 3,097 tỷ đồng, trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là số tiền người mua trả trước với gần 1,197 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 3/2021, TTF đã phát sinh khoản vay tín chấp ngắn hạn 102 tỷ đồng từ ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT với mức lãi suất 12%/năm. Ngoài ra, Công ty còn phát sinh khoản vay dài hạn hơn 11.5 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bình Dương với lãi suất 11%/năm, được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất. Do hai khoản vay nêu trên, tổng nợ vay của TTF ghi nhận hơn 732 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm.

Thuyết minh khoản vay cá nhân của TTF tại ngày 30/09/2021
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của TTF

Hà Lễ

FILI

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Tăng vốn - M&A

TPBank chốt quyền phát hành hơn 410 triệu cp thưởng

08/12/2021 11:39

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) chọn ngày 21/12/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/12/2021.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) chọn ngày 21/12/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông để...

TPB 51.1 (3.3)


vietstock
Tăng vốn - M&A

PGI dự kiến phát hành hơn 22 triệu cp thưởng

07/12/2021 14:39

ĐHĐCĐ bất thường của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (HOSE: PGI) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021.

ĐHĐCĐ bất thường của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (HOSE: PGI) vừa thông qua phương án phát hành cổ...

PGI 31.1 (1.1)


vietstock
Tăng vốn - M&A

KBC công bố phương án phát hành gần 190 triệu cp thưởng cho cổ đông

07/12/2021 09:52

Ngày 06/12, HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) đã công bố phương án cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Ngày 06/12, HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) đã công bố phương án...

KBC 53 (2.1)


vietstock
Tăng vốn - M&A

TDH lên kế hoạch huy động gần 1,727 tỷ đồng trong năm 2022

05/12/2021 16:00

Nhằm chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên dự kiến được tổ chức trong tháng 12 này, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) đã bổ sung tài liệu cho cho Đại hội, trong đó, tờ trình về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là đáng chú ý nhất.

Nhằm chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên dự kiến được tổ chức trong tháng 12 này, CTCP Phát triển Nhà...

TDH 14.3 (0.75)


vietstock
Tăng vốn - M&A

Bộ Tài chính phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Bảo hiểm AAA giữa BCG và IAG

04/12/2021 15:12

Ngày 02/12/2021, hồ sơ xin phép chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Bảo hiểm AAA (AAA) giữa Bamboo Capital (HOSE: BCG) và CTCP BCG Financial (BCG Financial), một công ty thành viên của BCG, và Tập đoàn Bảo hiểm Úc IAG (IAG) đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Ngày 02/12/2021, hồ sơ xin phép chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Bảo hiểm AAA...

AAA 16.6 (0.05) BCG 24.85 (1.05)


vietstock
Tăng vốn - M&A

CMS muốn tăng vốn lên gấp 3 thông qua phát hành riêng lẻ

03/12/2021 09:00

Nếu phương án phát hành 34.4 triệu cp riêng lẻ thành công, vốn điều lệ của CTCP CMVIETNAM (HNX: CMS) sẽ tăng từ 172 tỷ đồng lên 516 tỷ đồng.

Nếu phương án phát hành 34.4 triệu cp riêng lẻ thành công, vốn điều lệ của CTCP...

CMS 37.5 (3.4)


vietstock
Tăng vốn - M&A

GIL sắp rót thêm 126 tỷ đồng cho 2 công ty con thuộc mảng bất động sản

03/12/2021 08:09

Nhằm bổ sung vốn lưu động cho CTCP Đầu tư Mỹ Khang và CTCP Bất động sản Hưng Khang, GIL dự kiến đầu tư thêm số tiền lần lượt 80 tỷ đồng và 46 tỷ đồng.

Nhằm bổ sung vốn lưu động cho CTCP Đầu tư Mỹ Khang và CTCP Bất động sản Hưng Khang, GIL...

GIL 65.9 (1.3)


vietstock
Tăng vốn - M&A

Công ty con của GEX dừng mua cổ phiếu TBD

30/11/2021 16:21

CTCP Thiết bị Điện (Thibidi, HOSE: THI) thông báo dừng chào mua cổ phiếu TCT Thiết bị điện Đông Anh (TBD) để thực hiện trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông tỷ lệ 10%.

CTCP Thiết bị Điện (Thibidi, HOSE: THI) thông báo dừng chào mua cổ phiếu TCT Thiết bị điện...

GEX 37 (-1.35) TBD 101.2 (-17.8) TCT 35 (-0.3)


vietstock
Tăng vốn - M&A

VLC sẽ có vốn điều lệ hơn 1,723 tỷ đồng sau khi sáp nhập GTN

30/11/2021 14:18

Ngày 26/11, ĐHĐCĐ Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (UPCoM: VLC) đã thông qua Nghị quyết về phương án sáp nhập CTCP GTNFoods (HOSE: GTN) vào VLC.

Ngày 26/11, ĐHĐCĐ Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (UPCoM: VLC) đã thông qua Nghị quyết về...

GTN 20.25 (0) MCM 59.5 (-0.1) VLC 35.2 (0.1)


vietstock
Tăng vốn - M&A

VIG muốn tăng vốn điều lệ vượt 1,000 tỷ đồng

30/11/2021 13:48

Hòa chung làn sóng tăng vốn của khối công ty chứng khoán, CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (HNX: VIG) cũng muốn phát hành thêm 66 triệu cp riêng lẻ với giá trị tối thiểu 660 tỷ đồng.

Hòa chung làn sóng tăng vốn của khối công ty chứng khoán, CTCP Chứng khoán Thương mại và...

VIG 17.2 (0.2)


×
vietstock logo
Về đầu trang