Warren Buffett gom mạnh cổ phiếu dầu khí giữa xung đột Nga-Ukraine
Warren Buffett gom mạnh cổ phiếu dầu khí giữa xung đột Nga-Ukraine
Trong bức thư thường niên gửi cổ đông vào tuần trước, huyền thoại đầu tư Warren Buffett than phiền rằng “hầu như chẳng có gì làm ông cảm thấy phấn khích" trên thị trường cổ phiếu.
Tuy nhiên, một báo cáo gửi tới Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) vào tối 04/03 cho thấy ai đó ở Berkshire, có thể là chính Warren Buffett hoặc các chuyên gia quản lý danh mục cấp dưới của ông, cảm thấy phấn khích về cổ phiếu Occidental Petroleum.
Tính tới ngày 04/03, Berkshire đang sở hữu 91.2 triệu cổ phiếu phổ thông của Occidental. Xét theo giá đóng cửa 56.15 USD/cp, lượng cổ phiếu này trị giá 5.1 tỷ USD. Cổ phiếu dầu khí này đã tăng 18% trong ngày 04/03 và nhảy vọt 45% trong tuần qua, nhờ giá dầu nhảy vọt. Hiện dầu Brent đã lên mốc 118 USD/thùng giữa lúc Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.
Warren Buffett
|
Berkshire Hathaway đã mua thêm ngay khi cổ phiếu Occidental đang tăng giá. Trong đó, 61 triệu cổ phiếu được Berkshire Hathaway mua từ ngày 02-04/03. Giá mua dao động từ 47.07 đến 56.45 USD/cp.
Khoảng 29 triệu cổ phiếu Occidental còn lại được Berkshire mua từ đầu năm 2022 đến ngày 01/03. (Berkshire không sở hữu cổ phiếu Occidental tính tới cuối năm 2021).
Hiện tại, Berkshire sở hữu khoảng 9% cổ phần tại Occidental, dưới mức 10% - ngưỡng bắt buộc phải công bố thông tin về các khoản mua mới trong vài ngày sau khi thực hiện. Ngoài ra, Berkshire Hathaway còn nắm giữ chứng quyền mua thêm 83.9 triệu cổ phiếu với giá 59.62 USD/cp.
Mặc dù các chứng quyền mua này chưa được thực hiện, nhưng nếu tính cả số cổ phiếu đang sở hữu và chứng quyền, tỷ lệ nắm giữ của Berkshire tại Occidental tăng lên thành 17%.
Berkshire đã nhận số chứng quyền nói trên như một phần trong thỏa thuận với Occidental. Cụ thể, Berkshire Hathaway cho vay Occidental vay 10 tỷ USD vào năm 2019 để thực hiện thương vụ mua lại công ty Anadarko trị giá 38 tỷ USD.
Khoản vay được thực hiện dưới hình thức Berkshire Hathaway mua cổ phần ưu đãi từ Occidental. Hàng năm, công ty dầu khí phải trả cổ tức 8% cho tập đoàn của Berkshire Hathaway, tương đương 200 triệu USD mỗi quý.
Vào năm 2019, Warren Buffett nói với CNBC rằng giá dầu sẽ tăng trong dài hạn. Trong nửa sau năm 2019, Berkshire mua 19 triệu cp Occidental, trị giá khoảng 780 triệu USD tính tới thời điểm cuối năm 2019.
Trong ngắn hạn, vụ đặt cược vào giá dầu của Buffett thua lỗ nặng do giá dầu sụp đổ trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19. Để tiết kiệm tiền tiền mặt, Occidental trả cổ tức quý 1 và 2/2020 bằng cổ phiếu. (Công ty lại trả cổ tức bằng tiền mặt sau đó)
Berkshire nhận lần lượt 17.3 triệu và 11.6 triệu cổ phần Occidental trong hai quý.
Tuy nhiên, báo cáo 13F cho thấy Berkshire Hathaway không sở hữu cổ phần Occidental nào tại ngày 30/06/2020 và 30/09/2020. Điều này có nghĩa Berkshire đã bán sạch số 19 triệu cổ phiếu đã mua và gần 29 triệu đơn vị nhận dưới dạng cổ tức. Khi giá dầu tăng mạnh trở lại, Berkshire Hathaway cũng quay lại gom cổ phiếu Occidental.
