TNH điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu, đẩy mạnh tái cơ cấu các khoản vay ngân hàng

23/09/2022 11:24 0
23-09-2022 11:24:43+07:00

TNH điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu, đẩy mạnh tái cơ cấu các khoản vay ngân hàng 

Sáng 10/10, CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HOSE: TNH) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 nhằm điều chỉnh một số nội dung quan trọng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua.

Đầu tiên là sửa đổi chính sách chi trả cổ tức năm 2021. Cụ thể, thay vì chi trả cổ tức với tỷ lệ 25% (5% tiền mặt, 20% cổ phiếu), TNH dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức lên 30% và trả hoàn toàn bằng cổ phiếu.

Nội dung nữa dự kiến trình lên ĐHĐCĐ là dừng không thực hiện các phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 5/2022. Nguyên nhân do TNH chưa thống nhất được với một số đối tác nên chưa thể triển khai phương án phát hành.

Thay vào đó, TNH đề xuất thực hiện đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ESOP khác. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và ESOP mới tương tự phương án đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên và chỉ thay đổi ở 1 vài điểm.

Cụ thể, đối với đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, TNH vẫn sẽ phát hành gần 26 triệu cp với giá chào bán 20,000 đồng/cp. Nếu phát hành thành công, Công ty có thể huy động được số tiền gần 519 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cp sẽ được mua 1 cp mới.

Điểm khác so với phương án tại ĐHĐCĐ thường niên chính là phương án sử dụng vốn sau khi phát hành. Phần lớn số tiền huy động được sẽ vẫn được dùng để đầu tư dự án Bệnh viện TNH Việt Yên, nhưng số tiền còn lại thay vì bổ sung vốn lưu động sẽ được dùng để mua máy móc thiết bị cho TNH, cùng với đó là trả nợ vay các tổ chức tín dụng.

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TNH
Nguồn: TNH

Các khoản nợ vay phải trả của TNH bao gồm các khoản vay ngắn hạn 15 tỷ đồng từ Argibank chi nhánh Thái Nguyên và 35 tỷ đồng từ BIDV chi nhánh Thái Nguyên. Phần 138 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để trả trước hạn khoản vay dài hạn tại BIDV để tái cơ cấu khoản vay của TNH.

Tương tự, phương án phát hành cổ phiếu ESOP của TNH cũng giữ số cổ phiếu chào bán là 2.5 triệu cp và giá chào bán 10,000 đồng/cp. Nếu phát hành thành công, TNH sẽ huy động được 25 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm khác biệt đầu tiên so với phương án trước là thời gian hạn chế chuyển nhượng, thay vì 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán sẽ được đổi thành 4 năm. Theo đó, mỗi khi kết thúc 1 năm, 25% số cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng. Sau khi hết 4 năm, toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ không còn bị hạn chế chuyển nhượng.

Điểm khác biệt thứ hai là toàn bộ số tiền thu được thay vì dùng để bổ sung vốn lưu động sẽ được dùng để trả nợ vay ngân hàng tại BIDV chi nhánh Thái Nguyên.

Hà Lễ

FILI

MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

HAG tiếp tục chào bán riêng lẻ gần 162 triệu cp, thay đổi mục đích sử dụng vốn

HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) ngày 26/09 thông qua việc tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022. Tuy nhiên, lần này, Công ty...

Doanh nghiệp niêm yết đồng loạt hoãn hoặc hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu

Trong bối cảnh thị trường không mấy thuận lợi, một số doanh nghiệp đã tiến hành thay đổi kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn hoặc tạm hoãn để chờ thời điểm...

GEG dự tính chào bán 64 triệu cp ưu đãi cho cổ đông

Trong văn bản lấy ý kiến cổ đông, HĐQT CTCP Điện Gia Lai (HOSE: GEG) đã trình bày về phương án chào bán cổ phần ưu đãi để huy động vốn phục vụ các hoạt động của...

TV2 lên kế hoạch phát hành cổ phiếu tổng tỷ lệ 50%

HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE: TV2) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn...

HAG tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ gần 162 triệu cp

HĐQT của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đã thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Việc tạm dừng nhằm điều chỉnh phương án...

Giá cổ phiếu tăng tích cực, CKG tạm dừng chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HĐQT CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (HOSE: CKG) ngày 21/09/2022 thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết...

ASM hủy phương án chào bán hơn 168 triệu cp 

HĐQT CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) vừa thông qua nghị quyết hủy phương án phát hành hơn 168 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được HĐQT thông...

Petrosetco chào bán gần 45 triệu cp với giá 15,000 đồng/cp để trả nợ ngân hàng

HĐQT Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HOSE: PET) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán gần 45 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để...

MSB sắp phát hành 458 triệu cp thưởng

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/10.

Tasco mua Công ty bảo hiểm Groupama Việt Nam

Sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận, HĐQT CTCP Tasco (HNX: HUT) đã công bố thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty TNHH Bảo hiểm Tổng hợp...

TIN CHÍNH

ĐỌC NHIỀU NHẤT