GTN: Sắp phát hành riêng lẻ 100 triệu cp, giá tối đa 18,000 đồng/cp

GTN: Sắp phát hành riêng lẻ 100 triệu cp, giá tối đa 18,000 đồng/cp

Theo Nghị quyết HĐQT số 18/2016/NQ/HĐQT ngày 22/08/2016, CTCP GTNFoods (HOSE: GTN) sẽ phát hành riêng lẻ 100 triệu cp với mức giá cao nhất theo dự kiến là 18,000 đồng/cp.

Cụ thể, với số lượng phát hành thêm 100 triệu cp, GTN sẽ nâng số cp của Công ty lên 250 triệu đơn vị. Công ty thực hiện chào bán cho 100 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biêt, có hai nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua số cp trên 10% vốn điều lệ trong đợt chào bán, đó là:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua hơn 10% vốn điều lệ

Được biết, mục đích phát hành là nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, mua lại, hợp nhất, sáp nhập các doanh nghiệp trong ngành theo chiến lược hoặc tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty.

Về giá phát hành, sẽ được xác định khi đàm phán với từng đối tác dựa trên khả năng hỗ trợ của đối tác về tài chính, quản lý, công nghệ, phân phối, ..., đồng thời giá dự kiến cao nhất là 18,000 đồng/cp. Được biết thêm, toàn bộ số cp chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, các cổ đông hiện hữu sẽ không được ưu tiên mua các cổ phần theo tỷ lệ số cổ phần đang nắm giữ tương ứng.

Thời gian thực hiện là từ tháng 8 đến tháng 12/2016.

Kết thúc quý 2/2016, GTN đạt doanh thu thuần 461 tỷ đồng, giảm 30% và lãi ròng hơn 4 tỷ đồng, giảm 67% so với quý 2/2015. Cùng với đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, GTN đạt tổng doanh thu 1,207 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2015 và tương đương 48% kế hoạch 2016. Lợi nhuận ròng nửa đầu năm ghi nhận chỉ hơn 8 tỷ đồng, giảm 63% và đạt hơn 8% chỉ tiêu năm đề ra.