MUFG trì hoãn đợt phát hành trái phiếu AT1 sau vụ giải cứu Credit Suisse

03/04/2023 15:40
03-04-2023 15:40:53+07:00

MUFG trì hoãn đợt phát hành trái phiếu AT1 sau vụ giải cứu Credit Suisse

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) sẽ trì hoãn đợt bán trái phiếu cấp 1 bổ sung (AT1) cho đến ít nhất đến giữa tháng 5. Động thái này diễn ra sau đợt bán tháo trên toàn cầu được kích hoạt bởi việc xóa sổ trái phiếu AT1 của Credit Suisse Group.

Mikito Horino, phát ngôn viên của MUFG, cho biết ngân hàng đã quyết định thay đổi kế hoạch dựa trên diễn biến thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư. Ngân hàng lớn nhất Nhật Bản này trước đó từng đánh tín hiệu về ý định bán trái phiếu AT1 sớm nhất là vào cuối tháng 4.

Quyết định của MUFG cho thấy tác động rất lớn của các khoản lỗ do việc cơ quan quản lý Thụy Sỹ xóa sổ toàn bộ 17 tỷ USD trái phiếu AT1 của Credit Suisse.

Một số nhà đầu tư cảnh báo bất kỳ đợt phát hành mới nào cũng sẽ rất khó bán. Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cũng cho thấy không có ngân hàng toàn cầu lớn nào phát hành trái phiếu AT1 kể từ đó.

Lợi suất trung bình trên trái phiếu chuyển đổi dự phòng của các ngân hàng do Bloomberg theo dõi đạt 13.8% sau khi UBS Group quyết định mua đối thủ Credit Suisse trong một thỏa thuận do chính phủ làm trung gian vào tháng 3. Mặc dù đã giảm trở lại, song chi phí đi vay trung bình vẫn cao hơn 3 điểm phần trăm so với hồi đầu tháng 2.

Bên cạnh MUFG, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG), ngân hàng lớn thứ hai Nhật Bản, tuần trước đã thông báo cho các nhà đầu tư về mức định giá của trái phiếu AT1 (bằng đồng yên) của họ.

SMFG có thể định giá trái phiếu AT1 vào cuối tháng này với mức lợi suất là 2.2%, theo những người quen thuộc với vấn đề. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức lợi suất trung bình khoảng 8.5% đối với trái phiếu AT1 (bằng đồng USD) được phát hành bởi các tổ chức tài chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Động thái của hai ngân hàng hàng đầu của Nhật Bản cho thấy họ rất muốn giữ chân các nhà đầu tư, do trái phiếu AT1 mang lại nguồn vốn tương đối rẻ.

Theo ước tính của Goldman Sachs, có 69 tỷ USD trái phiếu AT1 (bằng USD) được các ngân hàng ở châu Á - Thái Bình Dương phát hành, trong đó, các tổ chức tài chính ở Trung Quốc đại lục chiếm 41%.

Masahiko Kato, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Nhật Bản và là người đứng đầu Ngân hàng Mizuho, ngày 03/04 cho biết việc xóa sổ trái phiếu AT1 của Credit Suisse là một trường hợp đặc biệt vì số trái phiếu này đi kèm một điều khoản cảnh báo nhà đầu tư rằng chúng có thể bị xóa sổ trong trường hợp xảy ra sự kiện buộc Chính phủ phải cứu trợ. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng trái phiếu AT1 do các ngân hàng Nhật Bản phát hành không có các điều khoản như vậy.

Kim Dung (Theo Bloomberg, Reuters)

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước ngoặt trong cuộc chiến thâu tóm chuỗi 7-Eleven

Gia đình sáng lập công ty mẹ Nhật Bản của 7-Eleven đã chính thức thất bại trong nỗ lực huy động vốn để mua lại doanh nghiệp, theo thông báo ngày 27/02. Đây là diễn...

Ngân hàng trung ương Thái Lan cắt giảm lãi suất xuống 2%

Quyết định của Ngân hàng trung ương Thái Lan được đưa ra sau lời kêu gọi của Nội các một ngày trước đó về việc giảm lãi suất để giúp đảm bảo lạm phát nằm trong phạm...

Đồng yen tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng so với đồng USD

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang giảm do lo ngại về triển vọng của kinh tế Mỹ, thúc đẩy việc mua vào đồng yen và bán ra đồng USD do kỳ vọng khoảng cách giữa lãi...

Ngân hàng DBS sẽ cắt giảm 4.000 việc làm do sự phát triển vượt bậc của AI

Theo người phát ngôn của DBS, việc cắt giảm nhân sự sẽ chủ yếu diễn ra ở các vị trí tạm thời và hợp đồng, ước tính ảnh hưởng tới khoảng 4.000 người tại 19 thị...

Đồng USD xuống thấp nhất từ đầu năm

Đồng USD chìm gần mức thấp nhất 11 tuần trong ngày 25/02, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ suy giảm sau một loạt dữ liệu kinh tế yếu kém.

Các thị trường phản ứng ra sao sau tháng đầu tại nhiệm của ông Trump?

Một tháng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, đồng USD đã suy giảm trong khi thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều biến động, giá vàng đạt mức cao nhất mọi...

Sáp nhập thất bại với Honda, Nissan chuyển hướng sang Elon Musk?

Cổ phiếu Nissan tăng vọt 11% sau thông tin một nhóm cấp cao Nhật Bản, trong đó có cựu Thủ tướng, đang lên kế hoạch thuyết phục Tesla trở thành nhà đầu tư chiến lược...

Trung Quốc vay nợ Mỹ thấp nhất 16 năm

Lượng trái phiếu Chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009, do Bắc Kinh tăng cường mua thông qua các tài khoản ít được biết đến...

Swift: Đồng USD chiếm hơn 50% giao dịch toàn cầu

Trong bối cảnh thế giới đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho đồng USD, dữ liệu mới nhất từ Swift - mạng lưới thanh toán quốc tế lớn nhất thế giới - cho thấy...

CEO sàn tiền ảo gọi Pi Network là trò lừa đảo, giá tiếp tục lao dốc

Sau khi công khai từ chối niêm yết Pi Network (Pi) cách đây vài ngày, Ben Zhou, CEO sàn giao dịch tiền ảo Bybit, lại đăng đàn cảnh báo về những dấu hiệu lừa đảo của...


TIN CHÍNH

Chi phí bồi thường tác động lên lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ra sao?

Chi phí bồi thường tác động lên lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ra sao?

Trong bối cảnh không thể dựa vào hoạt động tài chính để tăng trưởng lợi nhuận, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chỉ còn 2 lựa chọn, hoặc tăng trưởng lợi nhuận mảng kinh doanh cốt lõi bằng cách tăng doanh thu bảo hiểm hoặc kiểm soát chi phí bồi thường.




Hotline: 0908 16 98 98