CTF lên kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ huy động 660 tỷ đồng

09/12/2023 11:24
09-12-2023 11:24:13+07:00

CTF lên kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ huy động 660 tỷ đồng

Theo kết quả ĐHĐCĐ bất thường lần đầu năm 2023, CTF lên kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm cổ phần thường và cổ phần ưu đãi, dự kiến thu về 660 tỷ đồng.

CTCP City Auto (HOSE: CTF) có kế hoạch chào bán riêng lẻ cổ phần thường tối đa 15 triệu cp cho tối đa 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trường hợp tương tự với kế hoạch chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi.

ĐHĐCĐ bất thường của CTF

Dự kiến, mỗi kế hoạch phát hành đều thu về 330 tỷ đồng (CTF tạm tính theo giá chào bán 22,000 đồng/cp, thấp hơn thị giá hiện tại gần 38%). Tổng số tiền 660 tỷ đồng ước thu về nhằm để thanh toán các hợp đồng mua ô tô Ford và Hyundai.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách tại thời điểm gần nhất (theo BCTC quý 3/2023, giá trị sổ sách hơn 12,377 đồng/CP).

Nếu thực hiện thành công đợt chào bán này, CTF sẽ nâng vốn điều lệ từ 894 tỷ đồng lên 1,194 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Lượng cổ phiếu chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trừ một số trường hợp đặc biệt.

Riêng trường hợp chào bán cổ phần ưu đãi, nhà đầu tư sẽ được CTF trả cổ tức hàng năm bằng tổng của tỷ lệ cổ tức cố định 7% và tỷ lệ cổ tức thưởng tối thiểu 5%, áp dụng mức ưu đãi cổ tức tối đa 5 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Cổ phiếu ưu đãi được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông với giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán do HĐQT đàm phán và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Ngoài kế hoạch chào bán cổ phiếu, ĐHCĐ bất thường cũng miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Duy Văn (có đơn từ nhiệm từ 06/11/2023). Đồng thời, bầu bổ sung bà Đỗ Thị Như Duyên làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024. Bà Duyên là ứng viên do nhóm cổ đông (sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 12.5% vốn CTF) của bà Thái Thị Xuân Quỳnh làm đại diện đề cử.

ĐHĐCĐ bất thường còn thông qua sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty.

9 tháng đầu năm, CTF ghi nhận doanh thu 4,905 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 39 tỷ đồng, giảm 50%. So với kế hoạch lãi sau thuế năm 2023 là 137 tỷ đồng, Công ty thực hiện được hơn 28%.

Theo giải trình từ phía CTF, thị trường kinh doanh ô tô chưa cải thiện, nhu cầu tiêu dùng ô tô giảm mạnh so với cùng kỳ, khiến các doanh nghiệp trong ngành đều bị ảnh hưởng chung.

Ngoài ra, 9 tháng vừa qua, CTF đã khai trương showroom Tân Thuận Ford là đại lý ủy quyền lớn nhất Đông Nam Á của Ford Việt Nam. Dự kiến, showroom này sẽ chính thức đóng góp doanh thu, lợi nhuận cho CTF từ quý 4/2023.

Bên cạnh showroom Ford Tân Thuận đã đưa vào hoạt động, CTF dự kiến các showroom Ford Dĩ An và Ford Tiền Giang cũng có thể vận hành từ cuối 2023 -  đầu 2024. Theo kế hoạch đầu tư mở rộng, CTF dự kiến tăng lên 15 showroom trong hệ thống phân phối đến đầu năm 2025, thông qua việc tự phát triển các showroom và M&A.

Cổ phiếu CTF đóng cửa ở mức giá 31,200 đồng/cp trong phiên 08/12, tăng 6% so với đầu năm và đang cao hơn 41% so với giá chào bán theo kế hoạch nêu trên.

Diễn biến giá cổ phiếu CTF từ đầu năm 2023 đến hiện tại

Huy Khải

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

HDC sắp chào bán cổ phiếu thấp hơn 54% thị giá, huy động 300 tỷ thanh toán nợ vay

Ngày 11/04, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HOSE: HDC) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm huy động 300 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay, thời...

TNG dự kiến phát hành 12.3 triệu cp giá 10,000 đồng/cp

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua 2 hình thức, bao gồm phát hành hơn 9 triệu cp để trả cổ tức 2023...

SBBS muốn tăng vốn lên 500 tỷ đồng, nhóm cổ đông chiếm hơn 30% vốn phản đối

Theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Chứng khoán Saigonbank Berjaya (SBBS), toàn bộ 9 nội dung trình cổ đông đã được thông qua tại đại hội. Đáng chú ý...

Bain Capital dự kiến hoàn tất rót 250 triệu USD vào Masan ngày 22/04

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi từ Tập đoàn Masan (HOSE: MSN). Hồ sơ này liên quan...

MBS nhập cuộc đường đua tăng vốn, dự kiến phát hành hơn 138 triệu cp

Trong bối cảnh các công ty chứng khoán đua nhau lên kế hoạch trình cổ đông tăng vốn điều lệ, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) cũng không ngoại lệ. MBS dự kiến phát...

VNDIRECT triển khai kế hoạch phát hành 304.5 triệu cp giữa lúc hệ thống chưa khắc phục được sự cố

VNDIRECT sẽ triển khai kế hoạch chào bán hơn 243.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu giá 10,000 đồng/cp và phát hành gần 60.9 triệu cp trả cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông...

Chủ tịch TCM: Mua lại SY Vina hiệu quả hơn nhiều so với đầu tư xây dựng mới

Ông Trần Như Tùng - Chủ tịch HĐQT CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) khẳng định việc chi 19 triệu USD mua lại Công ty TNHH Dệt may SY Vina là...

Tại sao "đại gia" mía đường SBT tạm dừng phương án phát hành thêm 148 triệu cp?

SBT cho rằng thị thường chứng khoán không thuận lợi và để bảo đảm lợi ích của cổ đông, Công ty quyết định tạm dừng phương án phát hành hơn 148 triệu cp ra công...

"Ế" hơn 60% cổ phiếu ESOP dù giá phát hành bằng 1/25 thị giá, IDP quyết không phân phối tiếp

CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) "ế" tới hơn 700 ngàn cp ESOP (chiếm 61.5% tổng số cổ phiếu phát hành), mặc dù được chào bán với giá ưu đãi 10,000 đồng/cp - thấp hơn...

Chứng khoán BOS muốn phát hành riêng lẻ 50 triệu cp gấp gần 8 lần thị giá 

Năm 2024, CTCP Chứng khoán BOS (UPCoM: ART) kỳ vọng sớm được các cơ quan chức năng khôi phục lại giao dịch chiều mua. Đồng thời, đề xuất tăng vốn điều lệ thêm 500...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98