Pomina bán tài sản trong kế hoạch tái cấu trúc mới?

29/02/2024 11:15
29-02-2024 11:15:59+07:00

Pomina bán tài sản trong kế hoạch tái cấu trúc mới?

Theo kế hoạch vừa công bố, Pomina (HOSE: POM) sẽ cùng với nhà đầu tư chiến lược lập công ty mới để phục vụ cho quá trình tái cấu trúc công ty. Điểm đáng lưu ý là Pomina chỉ góp 35% vốn tại công ty mới và nhà đầu tư mới sẽ kiểm soát công ty mới thành lập.

Trong tờ trình vừa cập nhật cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, CTCP Thép Pomina (HOSEPOM) chia sẻ chi tiết hơn về phương án tái cấu trúc toàn diện.

Trong đó, công ty sẽ góp vốn thành lập CTCP Pomina Phú Mỹ cùng với nhà đầu tư chiến lược mới. Công ty mới sẽ được sử dụng thương hiệu và hệ thống phân phối của Pomina.

Công ty mới có vốn điều lệ khoảng 2,700-2,800 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng 4,000 tỷ đồng. 

Với kế hoạch này, Pomina sẽ chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 đơn vị Pomina 1 và Pomina 3.

Pomina sẽ góp 35% vốn điều lệ, tương đương 900-1,000 tỷ đồng, và sẽ góp bằng toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị của 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3. Trong khi đó, nhà đầu tư mới sẽ góp bằng tiền.

Tuy nhiên, phần giá trị của 2 nhà máy lại cao hơn rất nhiều so với mức vốn góp dự kiến của Pomina.

Theo kết quả định giá tài sản của công ty kiểm toán AFC và Savills, giá trị tài sản hiện vật của 2 nhà máy dự kiến đưa vào vốn góp thành lập CTCP Pomina Phú Mỹ là 6,694 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT 10%), trong đó giá trị của Pomina 1 là 336.4 tỷ đồng và Pomina 3 là 6,357.6 tỷ đồng.

Còn về phần Pomina, họ ước tính giá trị của hai nhà máy này từ 6,000 đến 6,800 tỷ đồng. Do đó, Công ty kỳ vọng thu hồi lại một khoảng 5,100-5,800 tỷ đồng sau khi đã trừ phần vốn góp vào CTCP Pomina Phú Mỹ.

Pomina cho biết sẽ dùng số tiền thu hồi được từ pháp nhân mới để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn cho các ngân hàng, khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp và phần vốn còn lại bổ sung vốn lưu động. Trong đó, họ sẽ trả nợ cho ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) khoảng 3,757 tỷ đồng và trả nợ cho nhà cung ứng khoảng 1,343 tỷ đồng.

Về cơ bản, đây không khác gì Pomina bán lại đất đai, nhà xưởng, dây chuyền và nhà máy cho nhà đầu tư mới và chỉ góp lại một phần vốn. Phương án tái cấu trúc này cũng khác so với kế hoạch phát hành 70 triệu cp cho nhà đầu tư Nhật Bản trước đây.

Nếu phát hành cổ phiếu mới, nhà đầu tư chiến lược sẽ góp vốn trực tiếp vào Pomina, nhưng Pomina vẫn kiểm soát công ty. Còn theo kế hoạch mới, Pomina phải lập công ty mới và để nhà đầu tư chiến lược nắm giữ phần lớn vốn. Thông qua việc thành lập pháp nhân mới, nhà đầu tư chiến lược sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với CTCP Pomina Phú Mỹ, không chịu trách nhiệm các nghĩa vụ liên quan tới Thép Pomina.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính của nhà đầu tư chiến lược và thông tin sẽ được công bố tại cuộc họp bất thường diễn ra vào ngày mai (01/03/2024).

Theo Pomina, tiến trình tái cấu trúc mạnh mẽ, đặc biệt có sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược là cột mốc đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Công ty. Việc hợp tác chiến lược này sẽ cung cấp nguồn vốn cần thiết để POM khởi động lại lò cao luyện phôi thép.

Dự kiến, Pomina sẽ vận hành lại lò cao vào quý 4/2024 sau thời gian ngừng hoạt động để đón đầu sự trở lại của các dự án bất động sản dự kiến phục hồi mạnh mẽ vào các tháng cuối năm.

Vũ Hạo

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TNG dự kiến phát hành 12.3 triệu cp giá 10,000 đồng/cp

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua 2 hình thức, bao gồm phát hành hơn 9 triệu cp để trả cổ tức 2023...

SBBS muốn tăng vốn lên 500 tỷ đồng, nhóm cổ đông chiếm hơn 30% vốn phản đối

Theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Chứng khoán Saigonbank Berjaya (SBBS), toàn bộ 9 nội dung trình cổ đông đã được thông qua tại đại hội. Đáng chú ý...

Bain Capital dự kiến hoàn tất rót 250 triệu USD vào Masan ngày 22/04

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi từ Tập đoàn Masan (HOSE: MSN). Hồ sơ này liên quan...

MBS nhập cuộc đường đua tăng vốn, dự kiến phát hành hơn 138 triệu cp

Trong bối cảnh các công ty chứng khoán đua nhau lên kế hoạch trình cổ đông tăng vốn điều lệ, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) cũng không ngoại lệ. MBS dự kiến phát...

VNDIRECT triển khai kế hoạch phát hành 304.5 triệu cp giữa lúc hệ thống chưa khắc phục được sự cố

VNDIRECT sẽ triển khai kế hoạch chào bán hơn 243.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu giá 10,000 đồng/cp và phát hành gần 60.9 triệu cp trả cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông...

Chủ tịch TCM: Mua lại SY Vina hiệu quả hơn nhiều so với đầu tư xây dựng mới

Ông Trần Như Tùng - Chủ tịch HĐQT CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) khẳng định việc chi 19 triệu USD mua lại Công ty TNHH Dệt may SY Vina là...

Tại sao "đại gia" mía đường SBT tạm dừng phương án phát hành thêm 148 triệu cp?

SBT cho rằng thị thường chứng khoán không thuận lợi và để bảo đảm lợi ích của cổ đông, Công ty quyết định tạm dừng phương án phát hành hơn 148 triệu cp ra công...

"Ế" hơn 60% cổ phiếu ESOP dù giá phát hành bằng 1/25 thị giá, IDP quyết không phân phối tiếp

CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) "ế" tới hơn 700 ngàn cp ESOP (chiếm 61.5% tổng số cổ phiếu phát hành), mặc dù được chào bán với giá ưu đãi 10,000 đồng/cp - thấp hơn...

Chứng khoán BOS muốn phát hành riêng lẻ 50 triệu cp gấp gần 8 lần thị giá 

Năm 2024, CTCP Chứng khoán BOS (UPCoM: ART) kỳ vọng sớm được các cơ quan chức năng khôi phục lại giao dịch chiều mua. Đồng thời, đề xuất tăng vốn điều lệ thêm 500...

Chứng khoán KAFI sắp tăng vốn lên 2,500 tỷ đồng

Ngày 13/03, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP chứng khoán KAFI (KAFI).


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98