Hải Phát sắp huy động 1.5 ngàn tỷ trả nợ trái chủ, từng bước nâng vốn điều lệ lên gấp đôi

06/06/2024 16:30
06-06-2024 16:30:00+07:00

Hải Phát sắp huy động 1.5 ngàn tỷ trả nợ trái chủ, từng bước nâng vốn điều lệ lên gấp đôi

Lãnh đạo CTCP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) vừa thông qua phương án phát hành thêm 152 triệu cp với giá chào bán 10,000 đồng/cp, qua đó huy động thêm hơn 1.5 ngàn tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu.

Diễn biến vốn điều lệ của HPX giai đoạn 2015-2023

HPX dự kiến trong năm nay sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 1,000:500. Theo đó, cổ đông sở hữu 1cp sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 1,000 quyền mua sẽ được mua thêm 500 cp mới.

Công ty sẽ dùng 1.4 ngàn tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu gồm HPX122018 (317 tỷ đồng trong quý 4/2024); HPXH2123008 (261 tỷ đồng trong quý 3,4/2024); HPXH2124009 (263 tỷ đồng trong quý 4/2024), HPXH2125007 (569 tỷ đồng từ quý 3/2024 đến quý 3/2025). 

Phần 110 tỷ đồng còn lại Công ty sẽ dành để trả gốc và lãi của khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - chi nhánh Hà Nội vào quý 3 và 4 năm nay. Vốn điều lệ của HPX sẽ tăng lên hơn 4.5 ngàn tỷ đồng sau đợt phát hành này.

Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn của HPX. Nguồn: HPX

Trường hợp không huy động được vốn như kế hoạch, HPX sẽ ưu tiên thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ đối với các trái chủ, trong đó ưu tiên các khoản gốc và/hoặc lãi của trái phiếu nào đến hạn thanh toán trước đến khi hết số tiền được phân bổ.

Đồng thời, HĐQT sẽ bổ sung nguồn vốn thiếu hụt từ vốn tự có hoặc huy động từ các nguồn khác bên ngoài, có thể là vay, phát hành trái phiếu, vay tổ chức, cá nhân khác,…

Còn nếu việc triển khai đợt chào bán cổ phiếu mất nhiều thời gian hơn dự tính sẽ khiến HPX phải huy động các nguồn vốn khác từ bên ngoài để thanh toán trước cho các nghĩa vụ nêu trên, số tiền thu được từ đợt chào bán sau đó sẽ được lãnh đạo bù đắp trở lại cho những nguồn bên ngoài này.

Số cổ phiếu trong lần phát hành thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng. Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền này cho người khác (một hoặc nhiều người) theo thỏa thuận. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

HĐQT được ủy quyền phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho một số nhà đầu tư khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, đồng thời bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm. Cán bộ nhân viên của Công ty cũng có thể mua lượng cổ phiếu còn lại này.

Năm 2023, HPX đã thanh toán đầy đủ hơn 1 ngàn tỷ đồng tiền gốc cho các trái chủ trong khi mới trả 200 tỷ đồng tiền lãi, còn nợ lại khoảng 75 tỷ đồng. Lý do là thị trường bất động sản gặp khó trong bối cảnh nguồn tín dụng cho ngành này bị siết chặt và thanh khoản giảm, làm ảnh hưởng đến dòng tiền thu từ các dự án của Công ty.

* Hải Phát nợ trái chủ bao nhiêu tiền lãi năm ngoái?

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của HPX cũng đã thông qua việc huy động riêng lẻ thêm 140 triệu cp từ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư), hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Cũng với giá 10,000 đồng/cp, HPX khả năng thu thêm 1.4 ngàn tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Gần một nửa số tiền sẽ được dùng để góp vốn vào các công ty con là Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận (200 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn (450 tỷ đồng).

Ngoài ra, 300 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn đầu tư phát triển dự án khu đô thị mới Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 200 tỷ đồng thanh toán các khoản công nợ nhà thầu thi công; 150 tỷ đồng góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Huy Hoàng; 100 tỷ đồng còn lại sẽ thanh toán chi phí hoạt động, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước khác.

Dự kiến đợt huy động này sẽ được thực hiện trong năm nay hoặc năm sau, từng bước nâng vốn điều lệ HPX lên gấp đôi, đạt 6.1 ngàn tỷ đồng nếu thành công ở cả 2 đợt.

Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn huy động từ chào bán riêng lẻ của HPX. Nguồn: HPX

Đóng cửa phiên 06/06, giá cổ phiếu HPX đang dừng tại 6,830 đồng/cp, dù tăng 68% từ đầu năm 2023 nhưng chưa từng quay lại mốc 10,000 đồng sau “cú rơi” thẳng đứng giai đoạn 2021-2022. Trước đó, thị giá HPX từng lên tới 40,000 đồng/cp.

Tuy nhiên, lượng giao dịch bắt đầu tăng mạnh. Trung bình từ đầu năm 2023 đến nay, mỗi phiên giao dịch của cổ phiếu HPX ghi nhận hơn 4 triệu đơn vị, cao nhất đến 83.2 triệu cp (ngày 14/09/2023), bất chấp việc bị ngừng giao dịch trong 6 tháng. Trong khi con số năm 2022 chỉ khoảng 2.8 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu HPX từ đầu năm 2023 đến nay

Tử Kính

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

GMD sắp chào bán gần 104 triệu cp với giá 29,000 đồng, thấp hơn thị giá 64% 

CTCP Gemadept (HOSE: GMD) có kế hoạch chào bán gần 104 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, thu về hơn 3 ngàn tỷ đồng. Đáng nói, với giá chào bán 29,000 đồng/cp, các cổ...

TCO tạm dừng hồ sơ đăng ký phát hành 58.5 triệu cp hoán đổi

HĐQT CTCP TCO Holdings (HOSE: TCO) vừa thông qua quyết định tạm ngừng thực hiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu...

VNDIRECT phân phối hết hơn 9.5 triệu cổ phiếu "ế", hoàn tất chào bán 304 triệu cp

CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) đã thực hiện phân phối hơn 304.45 triệu cp mới sau khi kết thúc đợt chào bán ngày 12/07, đưa vốn điều lệ lên trên 15.2 ngàn tỷ...

Công ty chứng khoán vừa và nhỏ rời cuộc đua tăng vốn?

Năm 2024, nhóm công ty chứng khoán (CTCK) tại Việt Nam lại tiếp tục sôi động với cuộc đua tăng vốn. Các thương vụ tăng vốn được kỳ vọng gia tăng đáng kể lượng tiền...

Navico thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%, ước lãi 50-60 tỷ đồng trong 6 tháng

Cổ đông CTCP Nam Việt (Navico, HOSE: ANV) sắp được nhận hơn 133 triệu cp thưởng tỷ lệ 100%. Navico cũng báo tin vui về triển vọng đơn hàng nửa cuối năm tích cực khi...

Thép Nam Kim sắp chào bán hơn 130 triệu cp với giá 12,000 đồng 

CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) chuẩn bị huy động gần 1,600 tỷ đồng vào quý 3 hoặc quý 4 năm nay để xây dựng nhà máy.

Vietcap sắp phát hành hơn 130 triệu cp, tiếp nối lộ trình tăng vốn vượt 7,000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) dự kiến phát hành gần 132.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, phương án nằm trong kế hoạch tăng vốn lên 7,181 tỷ đồng đã được...

LBM chốt quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%

CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM) thông báo chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/07/2024.

TNG sắp tăng vốn lên trên 1,200 tỷ đồng

Sau đợt chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) sẽ tăng lên gần 1,230 tỷ đồng.

SeABank triển khai phương án để tăng vốn điều lệ lên 28,800 tỷ đồng

HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98