May Nhà Bè muốn phát hành 1.8 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu

09/10/2024 14:00
09-10-2024 14:00:00+07:00

May Nhà Bè muốn phát hành 1.8 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (UPCoM: MNB) muốn trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi để thanh toán nợ vay ngân hàng.

Ngày 30/10, MNB sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 nhằm thông qua nội dung quan trọng là phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

Cụ thể, tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu là 100:9 (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được mua 9 trái phiếu). Tổng số trái phiếu mà mỗi cổ đông được mua sẽ được xác định trên tổng số cổ phần mà cổ đông nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Với 20 triệu cp đang lưu hành, MNB dự kiến chào bán 1.8 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với giá bán bằng mệnh giá (100,000 đồng/trái phiếu). Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu cố định 5%/năm.

MNB cho biết Công ty sẽ sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu từ hoạt động tài chính cùng các nguồn thu khác (bao gồm các nguồn thu từ việc huy động vốn) để thanh toán lãi trái phiếu khi đến hạn.

Số tiền 180 tỷ đồng thu được từ việc chào bán trái phiếu sẽ được MNB dùng để thanh toán nợ vay. Cụ thể, 60 tỷ đồng thanh toán nợ vay tại Vietcombank; 60 tỷ đồng thanh toán nợ vay tại VietinBank và 60 tỷ đồng thanh toán nợ vay tại MB.

Vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành cho cổ đông, trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, được tự do chuyển nhượng. Giá chuyển đổi là 20,000 đồng/cp, tức tỷ lệ chuyển đổi là 1:5 (1 trái phiếu được đổi thành 5 cổ phần phổ thông). Phiên chiều 09/10, thị giá MNB đang được giao dịch ở mức 31,500 đồng/cp.

Như vậy, ở thời điểm 1.8 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, khối lượng cổ phiếu phổ thông của MNB sẽ tăng thêm 9 triệu cp. Qua đó, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng thêm 90 tỷ đồng, từ 200 tỷ đồng lên 290 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của MNB trong nửa đầu năm 2024

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2024, MNB đạt gần 1,946 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do chi phí lãi vay tăng 28% lên hơn 35 tỷ đồng và lỗ hơn 2 tỷ đồng từ công ty liên kết dẫn đến lãi ròng giảm 10% so với cùng kỳ, còn hơn 22 tỷ đồng - thực hiện được 69% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/06/2024, MNB có hơn 1,500 tỷ đồng vay ngắn hạn ngân hàng và 133 tỷ đồng vay dài hạn ngân hàng, lần lượt tăng 8% và 21% so với đầu năm. Tổng nợ vay chiếm hơn 56% tổng tài sản của MNB.

Khang Di

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

IPA liên tục phát hành trái phiếu để đảo nợ

Ngày 04/11, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) quyết định thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 3/2024 của Công ty, giá trị 600 tỷ đồng nhằm...

Trái phiếu của chủ dự án tỷ đô Cap Padaran Mũi Dinh được gia hạn thêm 15 ngày

Sau khi thống nhất với đại diện người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán VNDIRECT, lô trái phiếu CBGCB2124001 của CTCP Crystal Bay sẽ kéo dài tới ngày 20/11/2024...

Còn hơn 3 ngàn tỷ đồng nợ vay, FCN vẫn huy động thêm 120 tỷ đồng trái phiếu

CTCP FECON (HOSE: FCN) phát hành thành công lô trái phiếu FCNH2426001 giá trị 120 tỷ đồng vào ngày 21/10/2024, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất phát hành 11%/năm.

Công ty con của An Phát Holdings chi 320 tỷ đồng để "xóa" nợ trái phiếu

Ngày 23/10, CTCP Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1 (An Phát 1) đã chi 320 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu AP1CH2227001 và AP1CH2126001.

Một người mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát được tuyên nhận bồi thường hơn 14,8 tỉ đồng

Đây là 1 trong số hơn 35.000 người đầu tư trái phiếu được xác định là bị hại trong đại án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2.

Đầu tư TTC hút thêm 150 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) mới đây hoàn tất huy động 150 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ.

Hoạt động mua trái phiếu trước hạn sôi động trong quý 3, nhóm bất động sản chậm thanh toán nhiều nhất

Theo báo cáo về Thị trường trái phiếu quý 3/2024 của VNDIRECT (HOSE: VND), hoạt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trong quý 3 tiếp tục ấm lên nhờ sự...

Không gửi nội dung công bố thông tin, một doanh nghiệp bị xử phạt

Ngày 23/10/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với...

Bất động sản Dream City Villas sạch nợ trái phiếu

Mới hơn một năm kể từ ngày phát hành, Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Dream City Villas đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu 2,300 tỷ đồng, qua đó sạch nợ trái chủ.

CII chào bán thành công lô trái phiếu không tài sản đảm bảo

Ngày 14/10, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) đã báo cáo về việc chào bán thành công toàn bộ lô trái phiếu 300 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98