Vietstock Daily 16/10/2024: Rủi ro điều chỉnh gia tăng

15/10/2024 17:32

15-10-2024 17:32:00+07:00

VN-Index tiếp tục giảm điểm đồng thời duy trì trên đường Middle của Bollinger Bands. Nếu trong các phiên tới, chỉ số rơi xuống dưới ngưỡng này thì tình hình sẽ càng bi quan hơn. Ngoài ra, khối lượng giao dịch nằm dưới mức trung bình 20 ngày phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn còn hiện hữu. Hiện tại, chỉ báo MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Nếu trong thời gian tới, chỉ báo này tiếp tục nới rộng khoảng cách với Signal Line thì khả năng điều chỉnh sẽ càng tăng cao.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 15/10/2024

- Các chỉ số chính tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch 15/10. Cụ thể, VN-Index kết phiên giảm 0.41%, về còn 1,281.08 điểm; HNX-Index giảm 0.76%, xuống mức 228.95 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 675 triệu đơn vị, tăng nhẹ 0.7% so với phiên trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng đáng kể 32.7%, đạt hơn 51 triệu đơn vị.

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 573 tỷ đồng và bán ròng hơn 21 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Phiên giao dịch ngày 15/10 diễn ra với kịch bản tương tự hôm qua, khi thị trường vẫn chưa tìm được động lực khởi sắc. Sau giai đoạn tích cực chóng vánh đầu phiên, áp lực bán nhanh chóng lấy lại ưu thế. Việc các cổ phiếu trụ luân phiên nhau nâng đỡ cho chỉ số không tạo được niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư, sắc đỏ dần lan rộng trên bảng điện khi kết thúc phiên sáng. Qua phiên chiều, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi dần về cuối phiên. Từ mức tăng cao nhất hơn 7 điểm, VN-Index quay đầu giảm 5.26 điểm, kết phiên ở mức 1,281.08 điểm.

- Về mức độ ảnh hưởng, VHM, GVR và PLX tạo áp lực lớn nhất, lấy đi gần 2 điểm của VN-Index. Ngược lại, BID, VPB và MWG không thể níu giữ được sắc xanh cho chỉ số chung dù góp gần 1.5 điểm tăng.

- VN30-Index kết phiên giảm 0.2%, xuống còn 1,356.09 điểm. Phe bán chiếm thế áp đảo với 18 mã giảm, 8 mã tăng và 4 mã đứng giá. Trong đó, PLX phải “đội sổ” hôm nay khi lao dốc mạnh 3.6%. Theo sau là VRE, POW, VHM và GVR cũng giảm từ 1.5% trở lên. Ở chiều ngược lại, MWG, BID và VPB vẫn thu hút lực cầu tích cực, giữ được mức tăng trên 1% đến cuối phiên.

Sắc đỏ trải dài trên khắp các nhóm ngành, ngoại trừ nhóm tiêu dùng thiết yếu giữ được sắc xanh nhẹ nhờ công của các cổ phiếu chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn như MCH (+0.51%), MSN (+0.62%), BHN (+2.63%) và MML (+1.6%).

Các nhóm viễn thông và năng lượng phải xếp cuối bảng với mức giảm khoảng 3%, chịu sức ép nặng nề từ các cổ phiếu đầu ngành như VGI (-4.3%), FOX (-1.42%), CTR (-1.57%), VNZ (-1.94%); BSR (-3.39%), PVS (-2.48%) và PVD (-1.85%). Nhóm bất động sản cũng không tích cực hơn là bao khi hàng loạt cổ phiếu giảm trên 1% như VHM (-1.54%), VIC (-1.19%), VRE (-1.83%), KDH (-1.34%), KBC (-1.98%), NVL (-1.88%), PDR (-3.83%), NLG (-1.76%) và DIG (-4.24%).

Trong khi các cổ phiếu chứng khoán và bảo hiểm phần lớn bị áp lực bán bao trùm thì nhóm ngân hàng nhờ lực gánh của BID (+1.21%), CTG (+0.28%), VPB (+0.97%), HDB (+0.56%), VIB (+0.79%), MSB (+0.39%) và OCB (+0.41%) giải tỏa bớt áp lực, giúp chỉ số chung nhóm ngành tài chính không giảm quá mạnh.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Duy trì trên đường Middle của Bollinger Bands

Hiện tại, chỉ báo MACD tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Nếu trong thời gian tới, chỉ báo này tiếp tục nới rộng khoảng cách với Signal Line thì khả năng điều chỉnh sẽ càng tăng cao.

HNX-Index - Chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator duy trì tín hiệu bán

HNX-Index tiếp tục giảm điểm sau khi test lại đáy cũ tháng 9/2024 (tương đương vùng 228-232 điểm) chứng tỏ áp lực điều chỉnh vẫn còn khá lớn.

Hiện tại, chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator tiếp tục đi xuống sau khi cho tín hiệu bán. Điều này cho thấy nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn sẽ còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt lên trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ giảm bớt.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 15/10/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/10/2024