Pháp lý dự án tại Đồng Nai khởi sắc, NLG hoàn tất phát hành lô trái phiếu 1,000 tỷ đồng
Pháp lý dự án tại Đồng Nai khởi sắc, NLG hoàn tất phát hành lô trái phiếu 1,000 tỷ đồng
CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu trị giá 1,000 tỷ đồng với mã NLGB2427004 vào ngày 28/11/2024.
Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tương đương đáo hạn vào ngày 28/11/2027. Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định 10.11%/năm trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên và thả nổi bằng tổng 4.88%/năm cộng với lãi suất tham chiếu trong các kỳ tính lãi còn lại. Lãi được chia định kỳ mỗi 3 tháng.
Theo Nghị quyết HĐQT NLG ngày 22/11 phê duyệt việc phát hành, đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là hơn 78.6 triệu cp của công ty con CTCP Nam Long VCD.
Trong trường hợp bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm thì các tài sản đó phải thuộc phạm vi là: cổ phần tại CTCP Nam Long VCD và CTCP Southgate; phần vốn góp của NLG tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai; các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc của bên thứ ba.
Phương án phát hành đi kèm Nghị quyết trên cho biết NLG dự kiến dùng 1,000 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành để thanh toán toàn bộ khoản gốc mua lại trước hạn của hai lô trái phiếu NLGH2229001 và NLGH2229002 (mỗi lô 500 tỷ đồng). Được biết, hai lô này đáo hạn vào ngày 28/03/2029.
Theo dự phóng của NLG, tổng vay nợ hợp nhất của Công ty sau đợt phát hành 1,000 tỷ đồng kể trên sẽ đạt mức gần 7.6 ngàn tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu hơn 3.6 ngàn tỷ đồng (tương đương 47.7%), vay ngân hàng gần 3.8 ngàn tỷ đồng (50%), còn lại là vay khác. Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản ở mức 0.65, còn hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 1.9.
Động thái phát hành trái phiếu của NLG vừa qua diễn ra trong bối cảnh ngày 19/11/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10000 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Trong các khu vực được điều chỉnh có cả phân khu C4 thuộc TP. Biên Hòa. Đây là nơi tọa lạc nhiều dự án trọng điểm của các ông lớn bất động sản, có thể kể đến 4 dự án thuộc khu đô thị Aqua City gồm: khu dân cư Long Hưng (227ha) và khu đô thị dịch vụ thương mại cù lao Phước Hưng (286ha) do Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai (DonaCoop) làm chủ đầu tư; khu đô thị Đồng Nai Waterfront (170ha) của NLG và khu đô thị Aqua City (305ha) của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL).
