Vietstock Daily 18/02/2025: Chưa thoát khỏi trạng thái giằng co

17/02/2025 18:21

17-02-2025 18:21:54+07:00

VN-Index quay lại giảm điểm đồng thời duy trì trạng thái giằng co khi test lại đỉnh cũ tháng 12/2024 (tương đương vùng 1,270-1,285 điểm). Điều này cho thấy đây là ngưỡng kháng cự quan trọng khi chỉ số liên tục test lại vùng này trong thời gian gần đây. Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đang tiến sâu vào vùng quá mua (overbought). Nếu tín hiệu bán xuất hiện trở lại và rơi khỏi vùng này thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao trong các phiên tới.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 17/02/2025

- Các chỉ số chính diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, VN-Index đóng cửa tại mốc 1,272.72 điểm, giảm 0.26%. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0.85%, đạt 233.19 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 739 triệu đơn vị, tăng 20.7% so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX xấp xỉ mức cuối tuần trước, đạt hơn 68 triệu đơn vị.

- Khối ngoại gia tăng áp lực bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 618 tỷ đồng và bán ròng hơn 28 tỷ đồng trên sàn HNX.

Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng

Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng

- Thị trường mở đầu tuần mới trong trạng thái phân hóa. Dòng tiền tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở dòng cổ phiếu vừa và nhỏ, trong khi giao dịch ảm đạm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index không thể bứt phá. Từ diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu trong phiên sáng, áp lực bán mạnh dần về cuối phiên chiều, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu trụ khiến VN-Index mất 3.36 điểm, đóng cửa ở mốc 1,272.72 điểm.

- Những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index hôm nay bao gồm BID, MSN và CTG, lấy đi gần 2 điểm của chỉ số. Trong khi đó, không có cổ phiếu nào vốn hóa đủ lớn để tác động đáng kể ở chiều tăng. Tổng 10 cổ phiếu tích cực nhất đóng góp chưa đến 2 điểm cho VN-Index.

- Nhóm trụ diễn biến khá tiêu cực, VN30-Index giảm 0.49%, xuống còn 1,334.01 điểm. Độ rộng nghiêng về phía bán với 19 mã giảm, 9 mã tăng và 2 mã đứng giá. Trong đó, MSN và MWG phải “đội sổ” khi mất lần lượt 2.5% và 2%, theo sau là BVH, TCB và BID cũng ghi nhận mức giảm trên 1%. Ở chiều ngược lại, SHB và SSB là 2 điểm sáng đi ngược xu hướng chung, tăng gần 2% trong phiên đầu tuần.

Các nhóm ngành diễn biến phân hóa rõ nét. Ở phía tăng, điểm sáng từ nhóm cổ phiếu khoáng sản vẫn là điểm nhấn nổi bật giúp chỉ số ngành nguyên vật liệu dẫn đầu thị trường với mức tăng 1.52%. Hàng loạt mã tiếp tục tăng kịch trần như MSR, BMC, MTA, KCB, FCM, MVB…

Các nhóm chăm sóc sức khỏe, năng lượng, bất động sản và tiện ích cũng giữ được sắc xanh nhẹ đến cuối phiên nhưng mức tăng khá khiêm tốn do sự trái chiều giữa các cổ phiếu trong ngành. Điển hình như nhóm bất động sản, dù sự khởi sắc vẫn hiện diện ở nhiều cổ phiếu như DIG (+1.9%), CEO (1.53%), SCR (+3.51%), SJS (+6.93%), BCR (+2.22%),… nhưng các cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành đều ở trạng thái từ giảm nhẹ đến tham chiếu khiến chỉ số ngành chỉ nhích nhẹ 0.14%.

Ở phía ngược lại, công nghiệp và viễn thông là 2 nhóm ghi nhận áp lực điều chỉnh rõ rệt nhất, lần lượt giảm 2.05% và 1.59% trong phiên đầu tuần. Ảnh hưởng lớn từ đà lao dốc của các cổ phiếu như ACV (-4.98%), MVN (-5.52%), HVN (-2.23%), VTP (-2.5%), PHP (-12.27%), CTD (-3.8%); VGI (-1.76%), CTR (-2.43%), FOX (-1.34%) và ELC (-2.32%).

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Liên tục test đỉnh cũ tháng 12/2024

Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đang tiến sâu vào vùng quá mua (overbought). Nếu tín hiệu bán xuất hiện trở lại và rơi khỏi vùng này thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao trong các phiên tới.

HNX-Index - Vượt lên trên đường SMA 200 ngày

HNX-Index duy trì đà tăng tích cực đồng thời vượt lên trên đỉnh cũ tháng 12/2024 (tương đương vùng 228-231 điểm) và đường SMA 200 ngày. Nếu trong các phiên tới, chỉ số giữ vững trên vùng này với khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình 20 ngày thì đà tăng sẽ càng được củng cố.

Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đang tiến sâu vào vùng quá mua (overbought). Điều này cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn sẽ gia tăng nếu chỉ báo xuất hiện tín hiệu bán trở lại.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt lên trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được hạn chế.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 17/02/2025. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/02/2025