Kỳ lân công nghệ Đông Nam Á ngày càng giống ngân hàng
Kỳ lân công nghệ Đông Nam Á ngày càng giống ngân hàng
Nhiều kỳ lân công nghệ Đông Nam Á đang vận hành mảng kinh doanh ngân hàng số với kỳ vọng đem lại phần lớn doanh thu trong tương lai, điều mà cách đây vài năm không ai hình dung ra.
GXS Bank và Maribank và Trust Bank là ba ngân hàng số nổi bật ở Singapore. Ảnh: Straits Times |
Lĩnh vực ngân hàng là con đường mà các kỳ lân công nghệ (công ty khởi nghiệp được định giá trên 1 tỉ đô la Mỹ) ở Đông Nam Á như Grab hay Sea (Singapore) rẽ hướng trong cuộc đua tăng trưởng.
Grab đang đồng sở hữu GXS Bank ở Singapore, GX Bank ở Malaysia và Superbank ở Indonesia, trong khi Sea (công ty mẹ của Shoppee) vận hành MariBank ở Singapore và Philippines. Sea còn hợp tác với YTL Group để điều hành Ryt Bank (Malaysia). Goto, công ty mẹ của nền tảng gọi xe và giao hàng GoJek, cũng đã bơm vốn vào cho Bank Jago ở Indonesia. Tất cả đều là ngân hàng số vận hành trực tuyến.
Dấu ấn mà các ngân hàng số này đã tạo ra trên thị trường thực sự ấn tượng. Chẳng hạn, tổng tiền gửi của GXS Bank và GX Bank của Grab đã tăng vọt từ 479 triệu đô la Mỹ trong quí 1-2024 lên 1,3 tỉ đô la trong quí 1 năm nay. Cả ba ngân hàng của Grab sẽ cùng có lãi vào quí 4-2026, theo dự báo của Alex Hungate, giám đốc hoạt động của Grab.
MariBank của Sea đang đi đúng hướng để sinh lời trong vòng 5 năm kể từ ngày được cấp giấy phép để đáp ứng khung qui định áp vào ngân hàng số của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS).
Với đà tăng trưởng này, mảng ngân hàng và dịch vụ tài chính có thể sẽ trở thành “xương sống” của Sea và Grab trong tương lai không xa.
Hiện tại, dịch vụ tài chính đóng góp 9% tổng doanh thu của Grab trong quí 1-2025 và 16,2% của Sea trong cùng kỳ. Những con số này có thể phình to nhanh chóng khi Grab và Sea đẩy mạnh hoạt động ngân hàng ở các thị trường mới nổi như Indonesia, nơi gần nửa dân số trưởng thành chưa được tiếp cận hoặc chỉ được tiếp cận hạn chế với ngân hàng và Philippines, nơi khoảng 36 triệu người trưởng thành vẫn ở “ngoài vòng” hệ thống ngân hàng.
Việc vận hành các ngân hàng số đã giúp Grab và Sea cắt giảm chi phí phục vụ những khách hàng thiếu tiếp cận ngân hàng. Thế mạnh công nghệ của hai công ty đang giúp các quy trình quản lý rủi ro như nhận diện khách hàng (KYC-Know Your Customer) và phân tích dữ liệu tín dụng trở nên rẻ hơn so với các ngân hàng truyền thống.
Cơ hội ở Đông Nam Á còn đến từ hàng loạt doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) mà các ngân hàng của Grab và Sea đang phục vụ. Trong khi đó, các ngân hàng truyền thống thường gánh chi phí cao để tiếp cận phân khúc này.
Điểm thuận lợi là nhiều khách hàng MSME có nhu cầu vay tiền lại chính là thương nhân đang bán hàng trên các nền tảng Grab hoặc Sea. Điều đó cho phép các ngân hàng số của hai “ông lớn” công nghệ này tiếp cận dữ liệu quý giá mà các ngân hàng truyền thống đang khao khát.
Số lượng đơn hàng trên nền tảng giao đồ ăn của Grab và Shopee của Sea mang lại lợi thế để các kỳ lân này hiểu rõ dòng tiền hàng tháng và hiệu suất kinh doanh của khách hàng.
Lãi suất tăng trong vài năm qua cũng giúp các ngân hàng số kiếm lợi nhuận nhiều hơn từ lượng tiền gửi cho các bên khác vay.
Với những lợi thế như vậy, mảng ngân hàng của Grab và Sea có thể ghi nhận doanh thu tăng vượt các mảng kinh doanh chủ lực hiện nay.
Mảng dịch vụ vận chuyển và giao đồ ăn của Grab phụ thuộc lớn vào yếu tố con người gồm tài xế, người giao hàng và thương nhân. Tương tự, Shopee của Sea cũng dựa vào các thương nhân bán hàng trên nền tảng này.
Cả Grab lẫn Sea khó kiểm soát hoàn toàn các mảng kinh doanh này. Hai công ty có thể sử dụng ưu đãi và trợ cấp để thu hút khách hàng và đối tác nhưng điều đó có thể dẫn đến sự kém hiệu quả trong kinh doanh.
Đối với mảng ngân hàng, Grab và Sea có thể giữ chân khách hàng bằng cách tận dụng nhu cầu các giao dịch tài chính (gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn...). Ngược lại, khách hàng của dịch vụ giao hàng và gọi xe lại chạy theo giá rẻ nhất, hoặc giới tài xế có thể chuyển sang các dịch vụ khác có mức chia sẻ doanh thu tốt hơn. Tóm lại, với mảng ngân hàng, Grab và Sea lại có thể kiểm soát nguồn cung ứng tốt hơn so với mảng kinh doanh doanh chính khi mới thành lập là gọi xe hay thương mại điện tử.
Khánh Lan (Theo Business Times)
- 20:30 12/06/2025
