KSB muốn huy động hơn 1,100 tỷ từ cổ đông để trả nợ

KSB muốn huy động hơn 1,100 tỷ từ cổ đông để trả nợ

HĐQT CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KSB) vừa thông qua thành phần hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Theo kế hoạch, KSB sẽ phát hành hơn 114.4 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 10,000 đồng/cp - thấp hơn khoảng 42% so với thị giá hiện tại. Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý 3 và 4 năm nay. Nếu thành công, Công ty sẽ thu về hơn 1.14 ngàn tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ lên gần 2.3 ngàn tỷ đồng, gấp 3 lần cách đây 5 năm.

Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua 1 lần trong thời hạn quy định. Quyền mua cũng có thể chia nhỏ và chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác theo thỏa thuận giữa các bên.

Kế hoạch này đã được cổ đông thông qua tại đại hội thường niên 2025. Đồng thời, đại hội cũng thống nhất hủy toàn bộ các phương án phát hành cổ phiếu từng được thông qua tại kỳ họp thường niên 2024, bao gồm phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và phát hành theo chương trình ESOP dành cho người lao động.

Trong tổng số tiền dự kiến huy động, KSB sẽ dùng 690 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi các khoản vay ngắn hạn, dài hạn cho ngân hàng; 200 tỷ đồng để mua lại một phần trái phiếu trước hạn (mã KSBH2429001) phát hành giữa năm 2024; gần 226 tỷ đồng để thanh toán nghĩa vụ nợ của công ty con sau sáp nhập; phần còn lại dùng bổ sung vốn lưu động, bao gồm thanh toán công nợ, thuế và các khoản phải trả Nhà nước.

Đầu tháng 5, cả KSB và công ty con Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB bị cơ quan thuế công bố trong danh sách nợ ngân sách, lần lượt hơn 42 tỷ đồng và 45 tỷ đồng. Tháng 4, cổ đông đã chấp thuận kế hoạch sáp nhập công ty con này vào KSB. Sau sáp nhập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ đồng sẽ chấm dứt hoạt động sau gần 8 năm tồn tại.

Cuối quý 1/2025, tổng tài sản của KSB gần 5 ngàn tỷ đồng, nhưng tiền mặt và tiền gửi chỉ khoảng 30 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khác lên tới hơn 2.2 ngàn tỷ, chủ yếu liên quan đền bù giải phóng mặt bằng và hợp đồng ủy thác đầu tư.

Mới đây, ngày 30/06, KSB được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư và là nhà đầu tư dự án mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc, nay thuộc xã Bắc Tân Uyên, TPHCM. Dự án có quy mô hơn 523ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.2 ngàn tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn, dự kiến vận hành toàn bộ vào quý 3/2027.

Ngoài KCN Đất Cuốc, Công ty còn sở hữu KCN Hoa Lư tại Đồng Nai, đã hoàn tất pháp lý và dự kiến khởi công vào tháng 9. Đây được xem là mũi nhọn chiến lược mới bên cạnh mảng khai thác khoáng sản truyền thống. Ban lãnh đạo KSB kỳ vọng lĩnh vực bất động sản công nghiệp sẽ đóng góp lợi nhuận đáng kể từ năm 2026.

KSB muốn huy động tiền từ cổ đông để thanh toán các khoản nợ. Nguồn: KSB

Tử Kính

FILI

- 10:28 03/07/2025