ĐHĐCĐ bất thường 2025 Novaland thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 8.7 ngàn tỷ đồng

07/08/2025 18:09

07-08-2025 18:09:52+07:00

Chiều ngày 07/08/2025, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho cổ đông và dư nợ gốc trái phiếu; phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đoàn chủ tịch của Novaland tại ĐHĐCĐ bất thường 2025

Phát hành gần 320 triệu cp để hoán đổi cho khoản nợ hơn 8,719 tỷ đồng

Cụ thể, Đại hội đã thông qua phát hành hơn 168 triệu cp riêng lẻ với giá 15,747 đồng/cp, để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2,645 tỷ đồng thuộc về 3 chủ nợ: NovaGroup (2,527 tỷ đồng), Diamond Properties (111.7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6.7 tỷ đồng). Theo đó, số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là 160.5 triệu cp cho NovaGroup, 7.1 triệu cp cho Diamond Properties và 423,977 cp cho bà Châu. Thời điểm thực hiện phương án phát hành dự kiến trong quý 4/2025 – quý 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Đây là số tiền NVL phải trả cho 3 chủ nợ đã thực hiện thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay có đảm bảo để Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán, đồng thời các chủ nợ này đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với Novaland.

Đại hội cũng thông qua phương án phát hành gần 151.9 triệu cp với giá phát hành 40,000 đồng/cp để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu. Đây là các mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2022, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023-2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6,074 tỷ đồng. Về phương án chi tiết hơn, Novaland sẽ đàm phán, thương lượng với các trái chủ, thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay, tuy nhiên vì tình hình kinh doanh khó khăn, áp lực trong nhiều năm qua, Novaland vẫn chưa thể thực hiện theo đúng cam kết với trái chủ.

Dự kiến khi các phương án phát hành thêm cổ phiếu được phê duyệt và triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22,700 tỷ đồng, tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 16.4%. Theo Novaland, trong ngắn hạn việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây pha loãng cho cổ đông hiện tại, nhưng đây là bước đi cần thiết để Công ty tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Ban lãnh đạo Novaland cũng khẳng định sẽ luôn minh bạch và đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.

Sau hai phương án phát hành này, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn dự kiến sẽ đạt 39.59%.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Tập đoàn Novaland

Vay tối đa 5,000 tỷ đồng, khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần

Bên cạnh 2 phương án phát hành cổ phiếu trên, Đại hội đã thông qua phương án thực hiện khoản vay có hạn mức tối đa 5,000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn.

Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của Công ty. Giá chuyển đổi được xác định theo nguyên tắc tham chiếu đến giá thị trường, cân bằng lợi ích giữa các bên. Công ty sẽ đàm phán, thương lượng với bên cho vay nhằm đảm bảo giá chuyển đổi không được thấp hơn mức mà ĐHĐCĐ cho phép thực hiện là tối thiểu 115% nhân với giá đóng cửa của cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày làm việc trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Phương án chi tiết hơn sẽ được trình HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền để triển khai trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Đoàn Minh Trường, đồng thời bầu bổ sung vị trí Thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Hồng Nhung.