VPBankS sắp IPO 375 triệu cp, nâng kế hoạch lợi nhuận 2025 lên gấp đôi

VPBankS sắp IPO 375 triệu cp, nâng kế hoạch lợi nhuận 2025 lên gấp đôi

Với kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/09, phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã được thông qua, số lượng tối đa 375 triệu cp. Ngoài ra, các cổ đông cũng chấp thuận nâng kế hoạch lợi nhuận 2025 lên gấp đôi, đồng thời bổ sung 1 Thành viên HĐQT.

Chuẩn bị cho một “bom tấn” IPO

ĐHĐCĐ VPBankS thông qua phương án IPO tối đa 375 triệu cp, tương ứng 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Dự kiến sau thương vụ, VPBankS sẽ tăng vốn từ 15 ngàn tỷ đồng lên tối đa 18.75 ngàn tỷ đồng.

VPBankS dự kiến triển khai chào bán trong giai đoạn quý 3/2025 - quý 2/2026. Toàn bộ cổ phiếu chào bán (trừ lượng không phân phối hết) sẽ được tự do chuyển nhượng

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán mỗi cổ phiếu và đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách 12,130 đồng/cp theo BCTC soát xét bán niên 2025. Như vậy, quy mô thương vụ dự kiến không thấp hơn 4.5 ngàn tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, Công ty xác định sử dụng 70% để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác; 30% bổ sung cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá). Toàn bộ tiền thu về sẽ được giải ngân trong quý 4/2025 và năm 2026.

VPBankS sử dụng phần lớn vốn thu về từ IPO cho hoạt động margin - Nguồn: VPBankS

VPBankS chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện kiểm toán các báo cáo cần cung cấp cho Cơ quan quản lý, gồm báo cáo vốn điều lệ đã góp, báo cáo vốn góp đầu tư của chủ sở hữu và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán.

Một điểm đáng chú ý khác là trong danh sách hồ sơ đăng ký IPO được VPBankS công bố, xuất hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn và hợp đồng dịch vụ đại lý phân phối, mà bên đối tác tham gia là CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI).

Trước đó, trong ngày 18/08, HĐQT VPBankS ra Nghị quyết thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Sự kiện gây xôn xao dư luận khi nhiều nguồn tin cho rằng có liên quan đến phương án IPO ngay trong quý 4/2025. Reuters trong ngày 19/08 đưa tin Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) dự kiến IPO cho VPBankS vào tháng 11.

Với phương án vừa được chốt, VPBankS có thể tạo ra thêm một thương vụ IPO “bom tấn” trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong bối cảnh một công ty chứng khoán khác là TCBS cũng vừa xác định thời điểm IPO trong giai đoạn quý 3/2025 - quý 1/2026. Với giá chào bán 46,800 đồng/cp, tương ứng định giá TCBS khoảng 4.1 tỷ USD sau chào bán.

Nâng gấp đôi kế hoạch lợi nhuận 2025, bổ sung 1 thành viên HĐQT

Ngoài ra, đại hội bất thường cũng thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025, với tổng doanh thu gần 7.2 ngàn tỷ đồng và lãi trước thuế gần 4.5 ngàn tỷ đồng, lần lượt tăng 58% và 122% so với kế hoạch cũ.

Về cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh trái phiếu và các hoạt động khác tiếp tục là trọng tâm, với kỳ vọng mang về hơn 3.7 ngàn tỷ đồng, tăng 68%; doanh thu chứng khoán niêm yết gần 2.6 ngàn tỷ đồng, tăng 23%; doanh thu tư vấn phát hành trái phiếu gần 843 tỷ đồng, qua đó trở thành mảng được điều chỉnh tăng mạnh nhất khi gấp đến 4 lần kế hoạch cũ.

VPBankS tăng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 - Nguồn: VPBankS

Trong nửa đầu năm 2025, Công ty lãi trước thuế gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với nửa đầu năm trước. Với kết quả này, VPBankS đã thực hiện 20% kế hoạch mới. Sau cùng, Công ty lãi sau thuế gần 722 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng trưởng 80%. 

Ngoài nội dung IPO và tăng kế hoạch kinh doanh năm 2025, đại hội bất thường của VPBankS còn thông qua việc bầu ông Nguyễn Quang Trung (sinh năm 1973) làm thành viên HĐQT độc lập.

Với việc tăng thêm 1 thành viên, danh sách HĐQT VPBankS do đó cũng được nâng lên mức 4 thành viên. 

Các thành viên còn lại bao gồm ông Vũ Hữu Điền (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc), bà Hồ Thúy Ngà và ông Nguyễn Lương Tân.

Huy Khải

FILI

- 09:33 04/09/2025