Novaland muốn dời ngày trả lãi gói trái phiếu chuyển đổi 335 triệu USD
Novaland muốn dời ngày trả lãi gói trái phiếu chuyển đổi 335 triệu USD
Ngày 24/10/2025, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) thông báo về việc lấy ý kiến trái chủ về liên quan đến gói trái phiếu chuyển đổi hơn 335 triệu USD đáo hạn vào năm 2027, lãi suất 5.25%/năm.
Cụ thể, NVL đề xuất trái chủ miễn trừ bất kỳ vi phạm hoặc sự kiện vi phạm nào đối với việc Công ty không thanh toán đầy đủ khoản lãi vào hoặc trước ngày 16/10/2025; đồng thời miễn trừ bất kỳ khoản bồi thường, lãi phạt chậm trả hay bất kỳ khoản tiền nào khác có thể phát sinh từ việc Công ty không thanh toán đầy đủ trong lần trả lãi 16/10/2025 kể trên (bao gồm lãi tích lũy trên số tiền chưa thanh toán 642,455 USD).
Các điều kiện miễn trừ trên sẽ được chấp nhận với điều kiện NVL phải thực thanh toán số dư 642,455 USD còn lại vào hoặc trước ngày 16/11/2025.
Để đề xuất trên được thông qua, cần có sự chấp thuận từ trái chủ với tỷ lệ không dưới 66% tổng mệnh giá. Hạn chót lấy ý kiến là 4h chiều giờ Luân Đôn ngày 30/10/2025.
Trước đó trong thông báo ngày 17/10, NVL cho biết không thể thanh toán đầy đủ khoản lãi đến hạn vào ngày 16/10 của lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế này do những thách thức ngắn hạn về dòng tiền và bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
Được biết năm 2021, NVL đã phát hành 1,500 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 200,000 USD/trái phiếu để huy động 300 triệu USD. Lô trái phiếu có lãi suất 5.25%/năm, được trả mỗi 6 tháng/lần.
Mặt khác, trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và có thể chuyển đổi thành cổ phần NVL bắt đầu từ ngày tròn 41 ngày kể từ ngày phát hành đến ngày thứ 10 trước ngày đáo hạn. Giá chuyển đổi ban đầu được xác định là 135,700 đồng/cp.
NVL đã hoàn thành phương án tái cấu trúc vào ngày 30/07/2025, qua đó dư nợ gốc của lô trái phiếu được xác định lại là hơn 335 tỷ đồng; thời gian đáo hạn được dời từ 16/07/2026 lên 30/06/2027; lãi suất vẫn giữ nguyên 5.25%/năm và được trả 6 tháng/lần. Đặc biệt, giá chuyển đổi chỉ còn 36,000 đồng/cp, tương đương tỷ lệ chuyển đổi 156,018 cp/trái phiếu chuyển đổi.
- 15:43 27/10/2025
