VPBankS sắp huy động tối đa 1,000 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu

VPBankS sắp huy động tối đa 1,000 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) có kế hoạch huy động tối đa 1,000 tỷ đồng thông qua trái phiếu VPX32501 trong tháng 11/2025, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ vay.

Ngày 04/11, căn cứ theo Nghị quyết HĐQT ngày 18/09, Tổng Giám đốc VPBankS Vũ Hữu Điền ký quyết định phê duyệt việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1, mã VPX32501 với tổng giá trị tối đa 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 7.5%/năm.

Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, hướng đến nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân và tổ chức.

Về tiến độ triển khai, VPBankS dự kiến phát hành trong tháng 11/2025, tổng thời gian của tất cả đợt chào bán không quá 6 tháng. Công ty cho biết sẽ giải ngân vào việc thanh toán gốc, lãi của 7 khoản vay đến hạn trong giai đoạn tháng 11/2025 - 6/2026, tại các ngân hàng BVBank, VIB và công ty tài chính tín dụng tiêu dùng Mcredit.

VPBankS cũng lưu ý rằng, trong thời gian chưa thực hiện giải ngân một phần hoặc toàn bộ số tiền để cơ cấu lại các khoản nợ, Công ty được quyền tạm sử dụng số tiền thu về từ đợt phát hành tạm thời nhàn rỗi để gửi các hợp đồng tiền gửi kỳ hạn.

Nguồn: VPBankS

Quyết định cũng phê duyệt việc đăng ký trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn thành chào bán.

Đợt phát hành lần này ghi nhận nhiều đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ. Trong đó, Chứng khoán Dầu khí (PSI) tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu; BIDV chi nhánh Thái Hà làm nơi mở tài khoản để nhận tiền mua trái phiếu của nhà đầu tư; VIS Rating thực hiện xếp hạng tín nhiệm; Ernst & Young Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2024.

Cũng liên quan đến hoạt động vay vốn, vừa qua VPBankS gây nhiều chú ý khi chỉ định thành công Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) là ngân hàng đầu mối triển khai thu xếp khoản vay hợp vốn quốc tế quy mô tối đa 200 triệu USD.

Đây là thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất từ trước tới nay của VPBankS, vượt qua khoản vay 125 triệu USD cũng do SMBC thu xếp hồi tháng 5/2025. Tổng cộng trong năm nay, Công ty huy động 400 triệu USD từ các khoản vay song phương và hợp vốn được dẫn dắt bởi SMBC.

Theo kế hoạch, nguồn vốn huy động sẽ giúp đẩy mạnh các trụ cột kinh doanh, đặc biệt là mảng ngân hàng đầu tư (IB) và cho vay ký quỹ (margin).

“VPBankS có năng lực huy động được 400 triệu USD vốn quốc tế trong năm 2025 dù mới chỉ là công ty hoạt động hơn 3 năm. Thành tựu này phản ánh vị thế đặc biệt khi nằm trong hệ sinh thái VPBank và SMBC. Nguồn vốn này sẽ góp phần hỗ trợ việc triển khai các kế hoạch tăng trưởng sắp tới” - Tổng Giám đốc Vũ Hữu Điền chia sẻ về thương vụ.

Khoản thu xếp vốn lên tới 200 triệu USD được công bố vào thời điểm VPBankS thực hiện thương vụ IPO gần 12,713 tỷ đồng. Trong thông báo mới nhất, tổng số lượng đăng ký mua gần 390.5 triệu cp, vượt lượng chào bán, tương ứng tỷ lệ phân bổ là 96.036%.

VPBankS và các đại lý phân phối sẽ gửi thông báo kết quả phân bổ cổ phiếu và số tiền phải nộp cho nhà đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư sẽ thanh toán số tiền còn phải nộp trong giai đoạn ngày 03 - 07/11/2025, sau đó kết quả mua sẽ được thông báo trước ngày 18/11. Dự kiến ngay trong tháng 12/2025, cổ phiếu sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Song song với việc huy động vốn, Công ty cũng vươn tới những cột mốc mới về hiệu quả kinh doanh. Cụ thể, lãi trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt mức kỷ lục 3,260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Kết quả này tương ứng việc thực hiện hơn 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm đã được điều chỉnh (4,450 tỷ đồng, cao thứ hai toàn ngành).

Đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản VPBankS đạt 62,127 tỷ đồng, gấp hơn hai lần đầu năm, thuộc nhóm dẫn đầu thị trường. Dư nợ margin tiếp tục thiết lập cột mốc mới với 26,664 tỷ đồng, tăng 9,011 tỷ đồng so với cuối quý 2, cũng như gấp gần ba lần thời điểm đầu năm.

Huy Khải

FILI

- 16:43 05/11/2025