Novaland sắp chào bán gần 801 triệu cp, dành hơn 2,000 tỷ xử lý nợ quá hạn tại công ty con

Novaland sắp chào bán gần 801 triệu cp, dành hơn 2,000 tỷ xử lý nợ quá hạn tại công ty con

Novaland tính sử dụng 8,007 tỷ đồng từ đợt phát hành để cơ cấu nợ. Trong đó, hơn 2,054 tỷ đồng cho 2 công ty con vay tối đa 36 tháng với lãi suất 14%/năm, nhằm xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn.

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) thông qua triển khai phương án chào bán thêm tối đa gần 800.7 triệu cp ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 33.33%, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cp được quyền mua thêm 1 cp mới.

Giá chào bán 10,000 đồng/cp, thấp hơn 20% so với thị giá phiên sáng 20/07 đang giao dịch quanh 12,500 đồng/cp. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4 năm nay.

Nếu thành công, vốn điều lệ Novaland sẽ tăng từ hơn 24 ngàn tỷ đồng lên hơn 32 ngàn tỷ đồng.

Đáng chú ý, số tiền thu về 8,007 tỷ đồng từ đợt chào bán, NVL sẽ dành gần 2,054 tỷ đồng cấp vốn cho 2 công ty con, gồm Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal vay hơn 916 tỷ đồng và Công ty TNHH No Va Thảo Điền vay hơn 1,137 tỷ đồng, nhằm xử lý các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn.

HĐQT NVL cũng đã thông qua cho 2 công ty con này vay với thời gian tối đa 36 tháng kể từ ngày giải ngân, với lãi suất dự kiến 14%/năm.

Phần còn lại hơn 5,953 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và công nợ quá hạn của NVL.

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của NVL Nguồn: NVL

Trong trường hợp số tiền huy động không đáp ứng đủ toàn bộ kế hoạch sử dụng vốn, Novaland sẽ ưu tiên thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn của công ty mẹ trước, sau đó đến Nova Saigon Royal và cuối cùng là No Va Thảo Điền.

Kế hoạch huy động vốn được đưa ra trong bối cảnh Novaland vẫn chịu áp lực lớn về dòng tiền trả nợ.

Trước đó ngày 18/05, Novaland công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho lô NVLH2123014. Theo kế hoạch, Novaland phải thực hiện thanh toán hơn 638 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu này.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp đủ nguồn tiền nên NVL mới chỉ thanh toán hơn 6.6 tỷ đồng, còn nợ lại gần 632 tỷ đồng chưa được thanh toán. Công ty cho biết đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu.

Lô trái phiếu NVLH2123014 được NVL phát hành ngày 18/11/2021, tổng giá trị 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào 18/05/2023, hiện đã hết lưu hành.

Thời điểm cuối quý 1/2026, nợ phải trả của NVL còn hơn 193.3 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so đầu năm. Với dư nợ vay tăng 2%, lên gần 69 ngàn tỷ đồng, chủ yếu đến từ các khoản vay ngân hàng dài hạn. Ngược lại, nợ trái phiếu đi lùi gần 5%, còn hơn 23.8 ngàn tỷ đồng.

* NVL lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành hơn 1.7 tỷ cp để cơ cấu nợ

Thanh Tú

FILI

- 11:13 20/07/2026