Công ty bầu Đức khởi động deal IPO ngàn tỷ, giá chào bán 60,600 đồng/cp
Công ty bầu Đức khởi động deal IPO ngàn tỷ, giá chào bán 60,600 đồng/cp
Chiều ngày 18/08, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) đã tổ chức buổi roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư IPO cổ phiếu HGI của CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tại TP.HCM. Nếu thành công, đây sẽ là deal IPO ngàn tỷ của bầu Đức.
Cụ thể, HGI sẽ chào bán 18.8 triệu cp phổ thông cho nhà đầu tư, với giá chào bán 60,600 đồng/cp. Nếu phân phối thành công, HGI sẽ thu về tối đa gần 1.14 ngàn tỷ đồng.
Về quy định tham gia, nhà đầu tư phải đăng ký mua tối thiểu 100 cp. Khối lượng đăng ký mua tối đa là 9.36 triệu cp/nhà đầu tư, tương ứng 4.997% vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán, đảm bảo đáp ứng quy định không quá 5% vốn điều lệ của một cá nhân/tổ chức.
Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 18/08-07/09/2026. Kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu sẽ được thông báo từ ngày 08-09/09/2026. Sau khi có kết quả phân bổ, nhà đầu tư sẽ có thời gian từ ngày 10-14/09/2026 để nộp nốt phần tiền mua cổ phiếu còn lại.
Mục đích chào bán nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh để mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, đồng thời tái cấu trúc tài chính để nâng cao các chỉ số tài chính phù hợp tiến trình phát triển và niêm yết trong tương lai, bao gồm: thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón; và cơ cấu lại tình hình tài chính, trả nợ vay của Công ty.
Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT HAGL và HGI
|
“Con gà đẻ trứng vàng” của bầu Đức
Trong buổi tiếp xúc với nhà đầu tư vào năm 2025, bầu Đức cho biết HAG thực tế có nhiều công ty con để tiến hành niêm yết, nhưng HGI được chọn vì có "lợi nhuận thuyết phục, dòng tiền tốt, và vườn cây đang phát triển mạnh". Thời điểm 2026 được đánh giá là phù hợp để IPO các công ty có bức tranh tài chính tốt, vì kinh tế Việt Nam được dự kiến sẽ tăng trưởng cao (trên 8%, có thể đạt hai con số), kéo theo sự phát triển của thị trường tài chính.
Thực tế, khi nhìn vào các con số tài chính, HGI xứng danh “con gà đẻ trứng vàng” của bầu Đức. Kết thúc năm 2024, tổng doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 4 ngàn tỷ đồng. Sang năm 2025, con số này tăng trưởng 20.8%, đạt mức gần 4.89 ngàn tỷ đồng. Trong đó, mảng trái cây với đóng góp chính từ chuối chiếm tới gần 83% doanh thu năm 2025, tương đương hơn 4 ngàn tỷ đồng. Doanh thu từ sầu riêng cũng tăng tăng vọt lên 368 tỷ đồng, hơn cùng kỳ 53%.
Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cũng tỏ ra ấn tượng khi năm 2025 đạt gần 2 ngàn tỷ đồng lãi sau thuế, tăng trưởng 34%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, HGI ghi nhận 2.2 ngàn tỷ đồng doanh thu và mang về gần 782 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Đáng chú ý là cơ cấu chuyển dịch doanh thu của HGI. Năm 2024, hơn 61% tổng doanh thu đến từ thị trường nội địa. Năm 2025, doanh thu nội địa chỉ còn chiếm 21%, còn tại thị trường Lào vọt lên gần 41%, đạt hơn 2 ngàn tỷ đồng. Doanh thu từ các thị trường khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… đạt 1.87 ngàn tỷ đồng, chiếm 38.3%.
Doanh nghiệp ước tính, kế hoạch năm 2026, doanh thu đạt gần 7.5 ngàn tỷ và lợi nhuận hơn 1.8 ngàn tỷ đồng. Sang năm 2027, doanh thu ước tính lên tới 9.5 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận gần 3 ngàn tỷ đồng.
Về động lực tăng trưởng, bầu Đức cho biết trong khi chuối và sầu riêng phục vụ các mục tiêu ngắn và trung hạn, bức tranh dài hạn của HGI đến từ cà phê. Dòng cà phê HGI tập trung phát triển là Arabica - loại cà phê ít được trồng tại Việt Nam do không có thổ nhưỡng thích hợp, ngoại trừ Cầu Đất ở Lâm Đồng, và khu vực Sơn La. Trong khi đó, HGI sở hữu quỹ đất tại Lào với độ cao trên 900m, rất thích hợp để trồng.
“Giá Arabica thường cao gấp đôi Robusta. Ví dụ Robusta khoảng 98,000 - 100,000đ/kg thì Arabica lên tới gần 200,000 đồng/kg. Cây cà phê trồng 2 năm là cho thu hoạch thương mại. Công ty đang hoàn thiện nhà máy chế biến vào tháng 10 năm nay để chuẩn bị cho vụ thu hoạch thương mại đầu tiên vào năm sau. Dự kiến từ tháng 10/2027 sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu từ cà phê và doanh số này sẽ đóng vai trò rất lớn, thậm chí vượt cả sầu riêng và chuối”, trích chia sẻ của bầu Đức tại sự kiện.
Bên cạnh đó, đến năm 2026, cà phê xuất khẩu đi châu Âu bắt đầu chịu áp dụng quy định chống phá rừng (EUDR) nghiêm ngặt. Bầu Đức tiết lộ, HGI đã chủ động triển khai làm 2,000 ha cà phê hữu cơ (organic). Dự kiến trong tháng tới, tổ chức từ Đức sẽ sang đánh giá nghiệm thu để cấp chứng chỉ xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn. Giá cà phê có chứng chỉ organic có thể đạt tới 200,000 đồng/kg, mang lại lợi thế cạnh tranh khổng lồ.
Theo kế hoạch, HGI sẽ góp phần vào mục tiêu 20,000 ha cà phê tại Lào của Tập đoàn HAGL. Trong đó, tháng 10/2026 sẽ hoàn tất trồng 10,000 ha đầu tiên. Lộ trình tiếp theo là giai đoạn 2027-2028, mỗi năm trồng thêm 5,000 ha. Tuy nhiên, bầu Đức cũng cho biết nếu thu xếp được nguồn vốn thuận lợi, sẽ cân nhắc rút ngắn thời gian để hoàn thành toàn bộ ngay trong năm 2027.
- 18:32 18/08/2026
Thêm mới watchlist
