LPBank lên phương án phát hành trái phiếu huy động gần 4,000 tỷ năm 2025 đợt 2

LPBank lên phương án phát hành trái phiếu huy động gần 4,000 tỷ năm 2025 đợt 2

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HOSE: LPB) vừa thông báo phương án phát hành, triển khai chào bán và sử dụng vốn trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 đợt 2.

Tổng số lượng chào bán trái phiếu đợt 2 gần 40 triệu trái phiếu, gồm 3 mã trái phiếu: gần 18 triệu trái phiếu LPB7Y202504 với kỳ hạn 7 năm; gần 20 triệu trái phiếu LPB8Y202505 với kỳ hạn 8 năm và gần 2 triệu trái phiếu LPB10Y202506 với kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất thả nổi được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank.

Với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán đợt 2 gần 4,000 tỷ đồng. Thời gian phân phối dự kiến trong quý 3-4/2026, sau khi nhận được văn bản thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến, tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày theo quy định của pháp luật.

Theo đó, LPBank dự kiến sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đợt 2 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trong quý 3/2026 - quý 4/2027.

Theo phương án sử dụng vốn, LPBank dự kiến tập trung phân bổ chủ yếu vốn vào 2 lĩnh vực gồm: hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình; Sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình; Tín dụng tiêu dùng (hơn 1,769 tỷ đồng) và nông, lâm, ngư nghiệp (hơn 2,175 tỷ đồng).

Trước đó, vào quý 1/2026, LPBank đã chào bán đợt 1 lô 25 triệu trái phiếu ra công chúng. Kết thúc đợt 1, LPBank phân phối thành công gần 10.2 triệu trái phiếu, tương đương 40.66% tổng khối lượng chào bán. Cụ thể, LPBank phát hành được 147,035 trái phiếu mã LPB7Y202501; hơn 10 triệu trái phiếu mã LPB8Y202502 và 1,000 trái phiếu mã LPB10Y202503.

Tổng số tiền LPBank thu về gần 1,017 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ 725 triệu đồng chi phí phát hành, Ngân hàng thu ròng từ đợt chào bán gần 1,016 tỷ đồng.

Bên cạnh kênh phát hành ra công chúng, LPBank còn triển khai mạnh mẽ các đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn cấp 2 với quy mô lớn, bao gồm kế hoạch tổng mức tối đa 25,000 tỷ đồng được HĐQT phê duyệt ngày 27/05, trong đó bao gồm Gói 02 với quy mô tối đa 3,000 tỷ đồng thông qua ngày 27/07 và Gói 03 với quy mô tối đa 8,000 tỷ đồng thông qua ngày 07/09.

Nếu thực hiện được kế hoạch các đợt, bao gồm 2 đợt ra công chúng và hạn mức tổng thể từ các đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn cấp 2, tổng lượng trái phiếu dự kiến huy động theo các kế hoạch này lên tới khoảng 30,000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, LPBank vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng tài sản vượt 615 ngàn tỷ đồng, huy động vốn và tín dụng tăng trưởng đồng đều. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 6,000 tỷ đồng, trong khi thu ngoài lãi tăng 33%, khẳng định hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu LPB đang giao dịch quanh 47,800 đồng/cp (phiên chiều 10/09), tăng 21% so với đầu năm, với thanh khoản trung bình hơn 2 triệu cp/ngày.

Mai Quốc

FILI

- 14:58 10/09/2026