Sacombank lên kế hoạch tăng vốn khủng, giá bán dự kiến 30,000 đồng/cp
Sacombank lên kế hoạch tăng vốn khủng, giá bán dự kiến 30,000 đồng/cp
HĐQT Sacombank vừa đưa ra phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 hết sức táo bạo, với mức tăng đến 53% so với hiện tại lên hơn 16,418 tỷ đồng, trong đó phát hành cho đối tác ngoại với giá đến 30,000 đồng/cp.
* STB: Trình kế hoạch lãi 2,800 tỷ, cổ tức 9-10%
Tại tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 về kế hoạch tăng vốn điều lệ, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tăng vốn do ĐHĐCĐ thường niên 2012 đã thông qua, đó là phát hành khoảng 136.36 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 14% (tức 100:14) cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn thêm gần 1363.6 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng phát hành 32.22 triệu cổ phiếu cho cán bộ cốt cán thuộc các cơ quan quản trị, kiểm soát và điều hành ngân hàng với giá 10,000 đồng/cp (bằng ½ thị giá). Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Sau các đợt phát hành này, Sacombank dự kiến chuyển nhượng hết 100 triệu cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược nước ngoài với giá dự kiến là 30,000 đồng/cp. Giá cụ thể sẽ được điều chỉnh dựa trên tình hình thị trường và trên nguyên tắc thỏa thuận giữa các bên, đồng thời báo cáo ĐHĐCD chấp thuận.
Ngân hàng cũng phát hành thêm khoảng 185.14 triệu cổ phiếu cho các đối tác này cũng với mức giá dự kiến là 30,000 đồng/cp nhằm đảm bảo tỷ lệ 20% vốn điều lệ.
Ngoài ra, ngân hàng còn có kế hoạch phát hành thêm 214.15 triệu cổ phiếu thưởng trích từ nguồn thẵng dư vốn cổ phần, với tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu thưởng sẽ phát hành sau khi hoàn tất chuyển nhượng cổ phiếu quỹ.
Tổng vốn chủ sở hữu tăng thêm trong năm 2013 khoảng 10,240 tỷ đồng, ngân hàng sẽ dùng để đầu tư vào tài sản cố định, bổ sung vốn, thành lập mới các đơn vị trực thuộc, đồng thời đưa vào kinh doanh sinh lời.
Dự kiến, cổ phiếu phát hành thêm cũng được đưa vào giao dịch ngay trong năm 2013.
Được biết, vào ngày 11/04, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận cho Sacombank tăng vốn điều lệ từ 10,740 tỷ đồng lên 12,425 tỷ đồng theo phương án phát hành ĐHĐCĐ ngân hàng này thông qua vào ngày 26/05.
Thủy Tiên (Vietstock)
ffn