TNG: Đưa ra hàng loạt phương án phát hành để huy động vốn

TNG: Đưa ra hàng loạt phương án phát hành để huy động vốn

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013, theo đó đại hội thông qua kế hoạch tăng vốn trong năm 2013 với nhiều phương án được đưa ra.

Phương án 1 là phát hành tối đa là 4,487,108 cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 để tăng vốn điều lệ.

Giá phát hành sẽ được xác định theo hai trường hợp: Nếu giá cổ phiếu bình quân 15 phiên giao dịch liền trước ngày chốt danh sách cổ đông có quyền mua cổ phiếu lớn hơn 10,000 đồng/cp thì giá phát hành là 10,000 đồng/cp. 

Ngược lại, giá cổ phiếu bình quân 15 phiên mà nhỏ hơn 10,000 đồng/cp thì ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành bằng giá chiết khấu tối đa 10% giá cổ phiếu bình quân 15 phiên liền trước ngày chốt danh sách cổ đông có quyền mua cổ phiếu.

Phương án 2 là phát hành 4,487,108 cp cho NĐT chiến lược và hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Giá phát hành sẽ do HĐQT quyết nhưng không được thấp hơn 10,000 đồng/cp.

Phương án 3 là phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu cho NĐT chiến lược. Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến là tối đa 100,000 trái phiếu với giá bằng mệnh giá. Kỳ hạn trái phiếu 1 năm với lãi suất không quá 12%/năm và cụ thể do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua kế hoạch phát hành 673,066 cp cho người lao động. Giá phát hành cũng dựa trên nguyên tắc xác định giá của phương án 1 (phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu).

Về kế hoạch 2013, Đại hội thông qua doanh thu 1,526 tỷ đồng và LNST 50.16 tỷ đồng. Cổ tức sẽ được chi trả từ 10% đến 20%.

Riêng trong năm 2012, doanh thu TNG đạt 1,209 tỷ đồng và LNST đạt 21.88 tỷ đồng. Cổ tức 2012 được Đại hội thống nhất điều chỉnh giảm từ 16% xuống còn 10%.

Sanh Tín (Vietstock)

FFn