Vietnam Airlines bán cả cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi Techcombank
Vietnam Airlines bán cả cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi Techcombank
Nhằm thoái vốn tại các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành, Tổng CTCP Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ chào bán trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ chào bán 827,847 trái phiếu Techcombank với giá khởi điểm 132,700 đồng/trái phiếu, kỳ hạn trả lãi hàng năm kể từ năm thứ 6 sau thời điểm trái phiếu không được chuyển đổi. Nếu tính theo mức giá khởi điểm này, Vietnam Airlines dự kiến sẽ thu về gần 110 tỷ đồng.
Được biết, tính đến cuối năm 2012, giá trị trái phiếu chuyển đổi Techcombank đã phát hành là 3,000 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu với kỳ hạn 10 năm. Các trái phiếu này được phát hành năm 2010 với lãi suất áp dụng cho 5 năm đầu tiên là 0%. Từ năm thứ 6, lãi suất áp dụng là 15%/năm hoặc lãi suất trần áp dụng cho các trái phiếu tương tự nếu mức lãi suất trần đó nhỏ hơn 15%.
Cổ đông nắm giữ trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông sau 5 năm. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 17,188.38 đồng/cp có mệnh giá 10,000 đồng tại ngày phát hành. Sau khi Tehcombank phát hành cổ phiếu thưởng trong năm 2011, tỷ lệ chuyển đổi giảm xuống 13,683.04 đồng/cp do các điều kiện chống pha loãng của trái phiếu chuyển đổi.
Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng tiếp tục công bố chào bán toàn bộ 24,033,426 cổ phiếu Techcombank hiện đang sở hữu thông qua hình thức đấu giá, tương đương tỷ lệ 2.7% vốn điều lệ của ngân hàng. Trước đó, ngày 04/07/2013 Vietnam Airlines cũng từng nộp hồ sơ chào bán toàn bộ 2.7% vốn điều lệ này.
Việc chào bán trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu Vietnam Airlines nắm giữ tại Techcombank đều nhằm mục đích thoái vốn tại các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành và nằm trong lộ trình tái cơ cấu của tổng công ty. Với đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 và Công ty mẹ - Vietnam Airlines sẽ là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và sẽ được cổ phần hóa trong năm 2013.
Ngoài Techcombank, Vietnam Airlines còn phải thoái vốn tại 9 doanh nghiệp khác bao gồm Tổng CTCP Bảo Minh (BMI), CTCP Chứng khoán Hoà Bình (HBS), CTCP Nhựa cao cấp hàng không (APLACO), CTCP Cung ứng dịch vụ hàng không (AIRSERCO), CTCP Đầu tư hàng không; CTCP Giao nhận kho vận hàng không (ALS), CTCP Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT), CTCP Khách sạn hàng không (AHJSC), Cổ phiếu France Telecom.
Với Techcombank, Vietnam Airlines đã gắn bó từ lâu khi là một trong những cổ đông sáng lập với tỷ lệ nắm giữ ban đầu gần 20%. Hiện tỷ lệ sở hữu của Vietnam Airlines giảm xuống còn 2.7% và thôi cử người làm đại diện phần vốn góp vào HĐQT Techcombank từ tháng 9/2012
Đan Thanh
infonet