Vietstock Daily 16/07: Giao dịch sôi động, khối ngoại đẩy mạnh chốt lời?!

Vietstock Daily 16/07: Giao dịch sôi động, khối ngoại đẩy mạnh chốt lời?!

Thanh khoản đã tăng trở lại và điểm số vẫn giữ được đà tăng tạo ra sự chuyển biến tích cực hơn trong giao dịch của nhà đầu tư. Tuy nhiên, khối ngoại lại tăng cường bán ròng.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 16.07.2014

- Các chỉ số thị trường tiếp tục giữ đà tăng khá tốt trong phiên hôm nay, trong đó VN-Index tăng 0.53% lên 589.31 điểm, còn HNX-Index tăng 0.93% lên 80.23 điểm. Tương tự phiên hôm qua, nhóm VS-Micro Cap lại giảm điểm với -0.05%, trong khi VS-Large Cap tăng 0.43%, VS-Small Cap tăng 0.47%, VS-Mid Cap tăng 0.95%.

- Với 20 nhóm ngành tăng điểm trong tổng số 24 nhóm, trong đó các nhóm cổ phiếu nóng đều tăng điểm như Xây dựng tăng 1.05%, Chứng khoán tăng 0.98%, Bất động sản tăng 0.57%, Khai khoáng tăng 0.43%, Ngân hàng tăng 0.29% đã giúp thị trường giao dịch sôi động hơn. Đồng thời, một loạt cổ phiếu như VNM, HPG, VIC, BVH, VCB, FPT, REE... (sàn HOSE); PVS, LAS, VNR, PVI, VCG,... (sàn HNX) đều giao dịch tích cực.

- Ngoài các cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao thường xuyên như FLC, HQC, ITA trên sàn HOSE hay SCR, PVX, PVS, KLF trên sàn HNX thì hôm nay còn có SAM, SSI, KSS, VHG, PET, MBB,... trong đó FLC vẫn duy trì xu hướng tăng trong suốt ba tuần qua. Cổ phiếu MWG tăng trần phiên thứ hai lên 87,000 đồng nhưng chỉ khớp lệnh được gần 13.5 ngàn cổ phiếu, và dư mua hơn 1.5 triệu đơn vị.

- Thanh khoản nhờ đó đã tăng mạnh trở lại trên sàn HOSE với mức tăng hơn 56% và đạt 98.2 triệu đơn vị. Trên sàn HNX, với gần 37.5 triệu đơn vị giao dịch thông qua khớp lệnh, cũng tăng 16% so với phiên hôm qua.

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn trên sàn HOSE với giá trị 77.3 tỷ đồng và mua ròng gần 8 tỷ đồng trên sàn HNX. Như vậy, khối ngoại đã có ba phiên bán ròng liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị tăng vọt qua các phiên.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở HPG (18.4 tỷ đồng), GAS (16.2 tỷ đồng), CSM (12 tỷ đồng), VIC (12 tỷ đồng), PVD (7.1 tỷ đồng),... và mua ròng chủ yếu ở PPC (5 tỷ đồng), MSN (4.3 tỷ đồng ), DPR (3.5 tỷ đồng)...

Trên sàn HNX, họ mua ròng nhiều nhất ở PVS (5.5 tỷ đồng), DBC (4.2 tỷ đồng), VND (1.8 tỷ đồng) và bán ròng tập trung ở KLS (3.3 tỷ đồng), LAS (2.8 tỷ đồng), MAS (1.0 tỷ đồng).

- Thanh khoản đã tăng trở lại và điểm số vẫn giữ được đà tăng tạo ra sự chuyển biến tích cực hơn trong giao dịch của nhà đầu tư. Tuy nhiên, khối ngoại lại tăng cường bán ròng do tích trữ cổ phiếu giá thấp trong những đợt giảm mạnh khi nhà đầu tư nội tháo chạy trước đây.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Thanh khoản tăng mạnh trở lại. Runaway Gap xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 15/07/2014 cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố trong ngắn hạn. Cận dưới của kênh giá tăng đã đóng vai trò hỗ trợ rất tốt cho VN-Index trong các phiên vừa qua.

Hai đường +DI và -DI vẫn duy trì khoảng cách an toàn chứng tỏ nguy cơ cho tín hiệu bán mạnh trở lại không cao.

Thanh khoản đã tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/07/2014 và vượt lên trên đường trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 95 triệu cổ phiếu). Điều đó cho thấy lực cầu đang quay trở lại thị trường.

HNX-Index – Có thể phá vỡ vùng kháng cự 79 – 80.5 điểm. HNX-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp cho sau khi test ngưỡng hỗ trợ mạnh là đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 77 – 78 điểm). Nếu trong vài phiên tới ngưỡng này vẫn trụ vững thì khả năng bứt phá sẽ được nâng cao.

Vùng kháng cự dài hạn 79 – 80.5 điểm (tương đương Fibonacci Retracement 261.8% và SMA100) sắp bị phá vỡ. Nếu HNX-Index vượt lên trên vùng này thì đà tăng sẽ được củng cố vững chắc hơn.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản mặc dù có tăng nhẹ nhưng vẫn đang nằm dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 49 triệu đơn vị) trong phiên giao dịch 15/07/2014. Điều này cho thấy lực cầu đang khá yếu và khả năng bứt phá không cao.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN giảm mạnh trở lại và đang ở mức thấp trong phiên giao dịch ngày 15/07/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đã giảm xuống dưới mức 0.8 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt mức 0.55 trong phiên giao dịch ngày 15/07/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn không giao dịch mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.64 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 15/07/2014, VS-NVI VN duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trở lại trong phiên ngày 15/07/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang duy trì bên dưới đường 0 chứng tỏ nguy cơ giảm mạnh vẫn chưa giảm bớt.

Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng được tiếp tục trong thời gian tới.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15.07.2014

(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)

Phòng Nghiên cứu Vietstock