Vietstock Daily 25/07: Nhóm cổ phiếu Bluechip sẽ mang đến sự tích cực?

Vietstock Daily 25/07: Nhóm cổ phiếu Bluechip sẽ mang đến sự tích cực?

Thanh khoản cùng với các chỉ số đã chuyển biến tích cực hơn trong phiên giao dịch hôm nay. Bên cạnh đó, kỳ vọng kết quả kinh doanh khả quan ở nhóm cổ phiếu bluechip sẽ giúp sắc xanh sẽ tiếp tục được duy trì trên thị trường.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 25.07.2014

· Thị trường giao dịch tích cực hơn trong phiên hôm nay khi cả hai chỉ số thị trường cùng tăng điểm. VN-Index đã lấy lại sắc xanh khi tăng nhẹ 0.76% lên 602.06 điểm, còn HNX-Index tăng nhẹ 0.09% đứng tại 80.42 điểm. Giao dịch ở các nhóm Market Cap cũng khá hơn. Theo đó VS-Large Cap dẫn đầu với mức tăng 0.90%, tiếp theo là VS-Mid Cap tăng 0.65%, VS-Small Cap tăng 0.07%, duy chỉ VS-Micro Cap giảm 0.35%.

· Sự tích cực của thị trường đươc thể hiện khá rõ khi số ngành tăng điểm chiếm ưu thế với 18/24 ngành. Điểm đáng chú ý đó là nhóm ngành nóng đã được giới đầu tư chú ý trở lại sau khi đã đẩy mạnh chốt lời những phiên gần đây. Theo đó, Khai khoáng dẫn đầu đà tăng của thị trường với 2.13%, còn Xây dựng, Bất động sản và Chứng khoán tăng điểm lần lượt 0.31%, 0.52% và 0.19%.

· Đà tăng của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của nhóm cổ phiếu lớn gồm GAS, VNM, PVD, HPG, VIC, MSN, FPT, BVH, BID đồng loạt tăng điểm và giúp VN-Index tăng gần 0.6%. Trong khi PVS, NTP, PGS, PSD, VCG là những cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực lên chỉ số HNX-Index. Bên cạnh các cổ phiếu lớn thì giao dịch ở hàng loạt các cổ phiếu bluechip khác như HCM, HSG, PPC, PVT, REE, TCM, CSM, DRC, DMC, PET...cũng diễn ra khá tích cực. Nhiều khả năng giao dịch tích cực ở nhóm cổ phiếu này xuất phát từ dòng tiền đầu cơ đón đầu kết quả kinh doanh quý 2 tích cực ở các cổ phiếu này.

· FLC tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường khi có phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp với 22.7 triệu cổ phiếu được trao tay và còn hơn 4.2 triệu cổ phiếu dư mua giá trần về cuối phiên. Ngoài ra còn có ICF, IMP, LGL, SPM, TSC, VID, VOS... là những cổ phiếu tăng trần.

· Với sự trở lại tích cực của nhóm cổ phiếu lớn và nhóm cổ phiếu nóng, giao dịch thị trường đã trở lên sôi động hơn trên cả hai sàn. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE đạt 84.8 triệu đơn vị, tăng mạnh 44.1% so với phiên hôm qua. Thanh khoản trên sàn HNX đạt 41.4triệu đơn vị, tăng gần 10%

· Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng trên sàn HOSE với giá trị 118.5 tỷ đồng, và tiếp tục mua ròng nhẹ 6.5 tỷ đồng trên sàn HNX.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở PAN (67.2 tỷ đồng), chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận. Tiếp theo là PVD (20.2 tỷ đồng), PET (10.4 tỷ đồng),... và bán ròng chủ yếu ở VIC (28.4 tỷ đồng), HPG (4.9 tỷ đồng ), VIP (2.2 tỷ đồng), TRC (1.9 tỷ đồng)...

Như vậy nếu loại bỏ giao dịch đột biến của PAN thì khối ngoại chỉ mua ròng 51.3 tỷ đồng

Trên sàn HNX, họ mua ròng mạnh nhất là PVS (12.5 tỷ đồng), VCG (4.1tỷ đồng) và trong khi bán ròng mạnh nhất SHB với 5.3 tỷ đồng và PGS với 5.2 tỷ đồng

· Thanh khoản cùng với các chỉ số đã chuyển biến tích cực hơn trong phiên giao dịch hôm nay. Bên cạnh đó, kỳ vọng kết quả kinh doanh khả quan ở nhóm cổ phiếu bluechip sẽ giúp sắc xanh sẽ tiếp tục được duy trì trên thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Đà tăng vẫn tiếp tục. Mẫu hình nến xanh dài xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 24/07/2014 cho thấy khả năng tăng trưởng là khá cao trong ngắn hạn.

Lo ngại về phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator với VN-Index vẫn còn hiện hữu khi mà chỉ báo này có thể cho tín hiệu bán trở lại trong vùng overbought. Tuy nhiên, nếu các ngưỡng hỗ trợ bên dưới (cận dưới kênh giá ngắn hạn, Runaway Gap) vẫn chưa bị phá vỡ thì rủi ro điều chỉnh sâu là không quá lớn.

Thanh khoản tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 24/07/2014. Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh vẫn còn ở bên dưới đường trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 95.3 triệu đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu không ổn định trong ngắn hạn. Nếu khối lượng vẫn duy trì mức thấp trong các phiên tới thì khó có thể kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

HNX-Index – Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục lao dốc. HNX-Index tăng nhẹ và tạo cây nến Doji sau phiên giao dịch ngày 24/07/2014. Điều này tiếp tục cho thấy sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán.

Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch ngày 24/07/2014. Nếu chỉ báo này rơi xuống dưới mức 80 trong các phiên tới thì rủi ro giảm điểm sẽ càng tăng cao.

Fibonacci Retracement 261.8% và đường middle của Bollinger Bands (vùng 78 – 79 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho HNX-Index trong ngắn hạn. Nếu HNX-Index tiếp tục ở bên trên các ngưỡng này thì xu hướng tăng trưởng ngắn hạn sẽ được duy trì.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN giảm trở lại mức thấp trong phiên giao dịch ngày 24/07/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.83 cho thấy cung cầu cân bằng trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt mức 0.70 trong phiên giao dịch ngày 24/07/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.67 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 24/07/2014, VS-NVI VN tiếp tục rớt xuống bên dưới EMA 5 ngày phiên thứ 4 liên tiếp sau gần 3 tháng duy trì bên trên đường này. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra thị trường trong ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý là VS-NVI VN cũng đã phá vỡ EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là khá cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên ngày 24/07/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN tiếp tục duy trì trên đường 0 chứng tỏ nguy cơ giảm sâu là không cao.

Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng quay trở lại trong thời gian tới.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 24.07.2014

Phòng Nghiên cứu Vietstock