VinaCapital thoái 23.6% vốn tại Bảo vệ Thực vật An Giang với giá 63.1 triệu USD

VinaCapital thoái 23.6% vốn tại Bảo vệ Thực vật An Giang với giá 63.1 triệu USD

VOF (VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited) – quỹ đầu tư thuộc VinaCapital thông báo đã ký thỏa thuận bán cổ phiếu cho Quỹ đầu tư SCPE (thuộc Ngân hàng Standard Chartered - đơn vị cho AGPP vay 70 triệu USD) để thoái vốn tại CTCP Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPP - AnGiang).

* ĐHĐCĐ Bảo vệ Thực vật An Giang: Sẽ "thay máu" từ cổ đông đến HĐQT?

Theo đó, VOF sẽ bán 23.6% cổ phần tại AGPP với giá 63.1 triệu USD, tương đương 85,000 đồng/cp với tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) đạt 23.7% trong khoảng thời gian 5 năm. Giá trị của giao dịch mang về mức lợi nhuận 22% tổng giá trị tài sản ròng (N.A.V) tính đến 31/05/2014 – thời điểm trước khi đưa ra thương vụ chuyển nhượng cổ phiếu.

Theo báo cáo quý 2/2014 của VOF, tính đến 30/06/2014, giá trị vốn hóa của AGPP đạt 260 triệu USD, tương đương P/E và P/B ở mức 12.9x và 2.8x. Cũng tại thời điểm 30/06/2014, VOF nắm giữ lượng cổ phần của AGPP tương đương giá trị 61.3 triệu USD. Được biết, tính đến 31/08/2014, khoản đầu tư của VOF vào AGPP chiếm 7.4% N.A.V của VOF, đứng thứ 4 trong danh mục sau các khoản đầu tư vào VNM (10.2% N.A.V), HPG (8.4% N.A.V) và Sofitel Legend Metropole Hanoi (7.8% N.A.V).

Trong năm 2013, AGPP đã tung ra nhà máy sản xuất gạo thứ 6 tại Bạc Liêu trong số 12 nhà máy theo kế hoạch. Tổng chi phí đầu tư cho 12 nhà máy này ước khoảng 137 triệu USD. Cũng trong năm 2013, AGPP đạt doanh thu 354 triệu USD, tăng 17% so với năm trước và lợi nhuận cũng tăng 18.8% lên mức 24 triệu USD. Doanh thu trong nửa đầu năm 2014 của AGPP đạt 200 triệu USD, tương đương 50% kế hoạch đề ra là 399 triệu USD. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2014, thu nhập ròng của AGPP đạt 12 triệu USD.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 của AGPP vào giữa tháng 05/2014, công ty cho biết sắp tới sẽ có cuộc cải tổ lớn. Cụ thể, những yếu tố cổ đông mới cho giai đoạn mới của AGPP đáng chú ý là Quỹ đầu tư SCPE và Jardines - một tập đoàn gia đình có văn hóa gần giống AGPP. Hai cổ đông này sẽ mua lại cổ phần của các cổ đông đang muốn thoái vốn và tham gia vào Hội đồng cố vấn của công ty.

Liên quan đến thương vụ này, ông Andy Ho – Giám đốc đầu tư của VinaCapital cho biết khoản tiền thu được từ thương vụ thoái vốn này sẽ được xem xét để đầu tư vào một vài công ty lớn khác và mua lại chứng chỉ quỹ của VOF.

Minh Hằng