HUT: Sẽ phát hành 200 tỷ đồng cổ phiếu và 100 tỷ đồng trái phiếu

HUT: Sẽ phát hành 200 tỷ đồng cổ phiếu và 100 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Tasco (HNX: HUT) vừa thông qua phương án chào bán 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ và 100 tỷ đồng trái phiếu.

Cụ thể, HUT sẽ phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong quý 4/2014. Mức giá chào bán tối thiểu là 10,000 đồng/cp, HUT thu về khoảng 200 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 1,046 tỷ đồng. Công ty sẽ sử dụng 30 tỷ đồng cho dự án mở rộng nâng cấp QL1A đoạn Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT, 150 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Sơn La theo hình thức hợp đồng BOT, còn lại 20 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào vốn lưu động.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ phát hành 100,000 trái phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá là 1 triệu đồng/trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư để huy động thêm 100 tỷ đồng. Mỗi nhà đầu tư sẽ mua tối thiểu là 200 trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn là 12 tháng, được trả lãi và gốc 1 lần vào ngày đáo hạn. Ngoài ra trái phiếu sẽ được chuyển đổi trong thời hạn 7 ngày trước ngày đáo hạn, giá chuyển đổi là 10,000 đồng/cp, tỷ lệ chuyển đổi là 1 trái phiếu được nhận 100 cổ phiếu.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để mở rộng nâng cấp QL1A đoạn Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT 80 tỷ đồng; đầu tư xây dựng vào tuyến tránh Sơn La theo hình thức hợp đồng BOT 20 tỷ đồng.

Được biết dự án QL1A đoạn Quảng Bình theo hình thức hợp đồng BOT, đoạn HUT làm chủ đầu tư dài hơn 29 km, đây là hình thức đầu tư BOT (Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Tổng mức đầu tư là gần 2,005 tỷ đồng, trong đó vốn BOT là 1,983 tỷ đồng sẽ được vay 1,810 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 273 tỷ đồng. Dự kiến sau 30 tháng thi công, dự án sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2016.

Đối với tuyến tránh Sơn La theo hình thức hợp đồng BOT dài 24.8 km, tổng mức đầu tư là 1,177 tỷ đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là HUT sẽ khoảng 177 tỷ đồng, vốn vay là 1,001 tỷ đồng. Sau 24 tháng xây dựng, dự án dự kiến hoàn thành trước 31/12/2016.

Trong 3 tháng qua, cổ phiếu HUT đã tăng hơn 25%, thanh khoản đạt gần 1.3 triệu cp/phiên. Phiên giao dịch ngày 17/11 cổ phiếu HUT tạm nghỉ ở mức giá 14,600 đồng/cp.

Diễn biến cổ phiếu HUT trong 3 tháng gần đây

Trần Hạnh