Vietstock Daily 04/11: Cổ phiếu có KQKD đột biến đang hút dòng tiền!

Vietstock Daily 04/11: Cổ phiếu có KQKD đột biến đang hút dòng tiền!

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch khởi sắc nhưng thanh khoản lại giảm đi cho thấy sự thận trọng đã quay trở lại. Trong khi đó, khối ngoại vẫn đang mua mạnh và điều này sẽ giúp giảm bớt tâm lý e ngại của nhà đầu tư nội.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 04.11.2014

- Phiên giao dịch mở đầu tháng 11 kết thúc trong sắc xanh của cả 2 chỉ số thị trường, trong đó VN-Index tăng 0.38% chốt tại 603.15 điểm, còn HNX-Index tăng 0.95% lên 88.87 điểm. Các nhóm Market Cap cùng tăng điểm, cụ thể VS-Large Cap là nhóm tăng mạnh nhất với 0.9%, VS-Small Cap tăng 0.64%, VS-Mid Cap tăng 0.57%, VS-Micro Cap tăng 0.03%.

- Dòng tiền phân bố rộng khắp trên 2 sàn đã giúp số nhóm ngành tăng điểm chiếm ưu thế. Chỉ có 3 nhóm ngành giảm điểm gồm DV Chuyên môn – KHCN (-0.84%), Sản xuất Cao su (-0.46%), Nông – Lâm – Ngư (-0.25%). Tăng mạnh nhất trong số 20 nhóm tăng điểm hôm nay là Sản xuất Cơ khí (2.72%), Sản xuất Tôn thép (2.62%), Sản xuất Thủy sản (1.74%). Bất động sản, Khai khoáng, Ngân hàng đều tăng khá mạnh từ 1.1 – 1.3%, trong khi Chứng khoán và Xây dựng chỉ tăng 0.4% và 0.18%.

- Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu chi phối mạnh VN-Index có sự phân hóa, trong đó VIC, VCB, HPG, PVD, HAG đóng góp mức tăng tổng cộng 0.46%, trong khi GAS, BID, MWG, CTG, MBB khiến chỉ số này mất 0.31%. Mặt khác, một số cổ phiếu gặp phải áp lực bán ra khá mạnh trong phiên chiều như OGC, SSI, DIG, REE, … đã khiến VN-Index thu hẹp mức tăng khá mạnh trong phiên.

- Thu hút sự quan tâm mạnh của giới đầu tư trong phiên hôm nay chính là VHG và HHS. VHG chốt phiên giá trần với 5.3 triệu đơn vị khớp lệnh trước dự kiến kết quả kinh doanh sẽ đột biến, trong khi HHS đóng cửa ở mức giá 17,900 đồng và khớp hơn 5 triệu cổ phiếu.

Điểm chú ý ở HHS là công ty vừa ra KQKD tháng 10 đạt mức kỷ lục với doanh thu 215 tỷ đồng và LNST 25 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2014, HHS đạt 1,066.4 tỷ đồng doanh thu, tương ứng 172% kế hoạch cả năm, và LNST là 92.1 tỷ đồng, đạt 108.3% kế hoạch năm.

Ngoài ra, các cổ phiếu giao dịch tích cực như HQC, HAG, HAR, TTF, HVG, FIT, KLS, IVS…và một loạt cổ phiếu họ “P” như PET, PVC, PVS, PVB, PGS, PXS, PVD, PGD… đã giúp sắc xanh ở 2 chỉ số đã hiện diện xuyên suốt phiên hôm nay.

- Sau khi tăng mạnh trong phiên cuối tuần trước thì thanh khoản đã giảm trở lại trên 2 sàn. Trên HOSE, khối lượng khớp lệnh giảm 15.2%, dừng ở 109.2 triệu đơn vị, trong khi trên HNX giảm nhẹ hơn với 5.1% đạt 45.6 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng mạnh gần 100 tỷ đồng trên HOSE và 5.5 tỷ đồng trên HNX. Trên HOSE, họ mua ròng mạnh nhất ở HPG (27.1 tỷ đồng), PVD (16 tỷ đồng), VCB (10.4 tỷ đồng), KDC (9.1 tỷ đồng) ... và bán ròng nhiều nhất ở HSG (14.7 tỷ đồng), GAS (8.3 tỷ đồng), BVH (4.6 tỷ đồng). Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở SHB (4.3 tỷ đồng), IVS (2 tỷ đồng), trong khi giá trị bán ròng ở các mã cổ phiếu không đáng kể.

- Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch khởi sắc nhưng thanh khoản lại giảm đi cho thấy sự thận trọng đã quay trở lại. Trong khi đó, khối ngoại vẫn đang mua mạnh và điều này sẽ giúp giảm bớt tâm lý e ngại của nhà đầu tư nội.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Vượt lên trên SMA100. VN-Index biến động khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 03/11/2014 nhưng nhìn chung xu hướng tăng vẫn được giữ vững. Breakaway Gap được hình thành từ tuần trước đã báo hiệu chính xác cho sự phục hồi mạnh mẽ của VN-Index.

SMA100 (tương đương vùng 600 – 603 điểm) đã bị VN-Index vượt lên trên trong phiên giao dịch ngày 03/11/2014. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn giữ vững.

Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System đã thu hẹp khoảng cách đáng kể và có thể cho tín hiệu mua trong ngắn hạn. Chỉ báo MACD sau khi cho tín hiệu mua vào cuối tuần trước đã tiếp tục bứt phá.

Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 116 triệu đơn vị) trong phiên đầu tuần. Nếu khối lượng tăng trong các phiên tới thì rủi ro sẽ được hạn chế.

HNX-Index – Stochastic Oscillator tiếp tục tăng trưởng. Sự hồi phục trong những phiên gần đây của HNX-Index là rất ấn tượng. HNX-Index đã vượt lên trên đường middle của Bollinger Bands nên xu hướng ngắn hạn đang khá tích cực.

Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại trong vùng oversold và liên tục tăng trưởng trong các phiên gần đây. Vì vậy, khả năng bứt phá vẫn còn nhưng thanh khoản cần được cải thiện và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 57 triệu đơn vị) trong các phiên tới.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 03/11/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.70 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt 0.87 trong phiên giao dịch ngày 03/11/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.77 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 03/11/2014 (dựa trên giao dịch khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở bên trên đường 0 nên khả năng hồi phục tăng lên. Nhà đầu tư có thể giảm bớt sự thận trọng nếu xu hướng mua ròng vẫn tiếp diễn trong các phiên tới.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 03.11.2014

Phòng Nghiên cứu Vietstock