Những thương vụ lớn của Maybank Kim Eng năm 2014
Những thương vụ lớn của Maybank Kim Eng năm 2014
Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng đầu tư, năm 2014 của Maybank Kim Eng được đánh giá là thành công khi thực hiện được nhiều thương vụ lớn trên cả hai thị trường vốn và nợ, cả ở trong nước và khu vực.
Trên thị trường vốn, năm 2014, một số thương vụ tiêu biểu mà Maybank Kim Eng đã thực hiện được như: Giao dịch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) trị giá 359.1 triệu USD của Boustead Plantations Berhad, đây là thương vụ IPO lớn nhất 2014 tại Malaysia; IPO trị giá 259.8 triệu USD của 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad.
Trong khu vực Asean, Maybank Kim Eng là đơn vị tư vấn chính cho thương vụ IPO trị giá 488.2 triệu USD của Impact Growth REIT – Quỹ tín thác bất động sản (REIT) được niêm yết đầu tiên tại Thái Lan và IPO trị giá 300 triệu USD của Kaset Thai International Sugar Corp PCL. Đây cũng là giao dịch IPO lớn thứ ba của Thái Lan trong năm 2014.
Maybank Kim Eng cũng đóng vai trò then chốt trong đợt phát hành quyền mua trị giá 1,137 tỷ USD của True Corporation và đợt phát hành quyền mua và phát hành riêng lẻ trị giá 266.2 triệu USD cho CPN Retail Growth Leasehold Property Fund, hai giao dịch lớn nhất tại Thái Lan vào năm 2014.
Trong lĩnh vực thị trường nợ (DCM), Maybank Kim Eng đã đóng vai trò là nhà đồng tư vấn chính và bảo lãnh phát hành trái phiếu Tiger Emas trị giá 1.5 tỷ CNH cho Cagamas Global. Đây là đợt phát hành trái phiếu CNH lớn nhất do một tổ chức của Malaysia cũng như của Đông Nam Á phát hành.
Maybank Kim Eng cũng đóng vai trò đồng điều phối viên phát hành toàn cầu chứng khoán vĩnh viễn ưu tiên thấp trị giá 600 triệu SGD cho FCL Treasury. Đó là một trong những đợt phát hành chứng khoán vĩnh viễn lớn nhất tại Singapore vào năm 2014. Cuối cùng là giao dịch phát hành trị giá 800 tỷ IDR (Indo Rupee) Trái phiếu bền vững cho PT Wahana Ottomitra Multiartha.
Triệu Linh