Sacombank sẽ hoán đổi cổ phiếu SouthernBank tỷ lệ 1:0.75

Sacombank sẽ hoán đổi cổ phiếu SouthernBank tỷ lệ 1:0.75

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (HOSE: STB) công bố đề án sáp nhập với Ngân hàng TMCP SouthernBank (PNB) với tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:0.75, theo đó 1 cp PNB sẽ đổi lấy 0.75 cp STB.

* Ông Trầm Bê hé lộ tỷ lệ sáp nhập giữa SouthernBank và Sacombank

Đồng thời, 1 cp của cổ đông cũ STB sẽ nhận thêm 0.387 cp STB bao gồm cổ phiếu nhận thêm từ tỷ lệ chuyển đổi cp PNB (0.087 cp), trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận 2013 (0.080 cp), trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế 2014 (0.120 cp), thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ (0.0875 cp) và thặng dư vốn cổ phần (0.0125 cp).

Được biết, đây cũng là tỷ lệ mà ông Trầm Bê – Cố vấn cấp cao SouthernBank kiêm Phó Chủ tịch Sacombank tiết lộ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của SouthernBank vào chiều ngày 20/04.

Dự kiến ngân hàng sau sáp nhập sẽ đăng ký vốn điều lệ mới là 18,853 tỷ đồng.

Theo lộ trình đề ra, dự kiến thủ tục sáp nhập hoàn tất vào quý 3/2015. Các hoạt động lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu STB, sắp xếp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và nhân sự điều hành sẽ thực hiện vào quý 4/2015.

Về cơ bản, ngân hàng sáp nhập (NHSN) vẫn giữ nguyên cơ cấu nhân sự hiện tại của STB, nếu có nhu cầu, căn cứ  vào tỷ lệ sở hữu của các nhóm cổ đông và theo quy định có thể đề cử thêm 2 thành viên tham gia vào HĐQT. Tổng Giám đốc của NHSN là Tổng Giám đốc của Sacombank hiện nay.

NHSN có kế hoạch tổng tài sản hơn 290,861 tỷ đồng trong năm 2015, thu nhập lãi thuần 5,128 tỷ và lợi nhuận sau thuế 782 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 3%. Tỷ lệ trả cổ tức từ 2015-2017 dự kiến là 3%/năm. Được biết, trong năm 2014, Sacombank đạt lợi nhuận sau thuế 2,206 tỷ, nợ xấu 1.2%, còn PNB đạt 17 tỷ đồng lãi sau thuế và nợ xấu 5.92%.

* Tài liệu đính kèm: Tóm tắt Đề án sáp nhập

Minh Hằng