Vietstock Daily 15/07: Thử thách tại 640 điểm của VN-Index!

Vietstock Daily 15/07: Thử thách tại 640 điểm của VN-Index!

Thị trường tăng điểm với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Tài chính trong đó Bảo hiểm là động lực chính. Tuy nhiên, sắc xanh đã không lan tỏa mạnh ra toàn thị trường. Thêm vào đó, tâm lý các nhà đầu tư cũng đang dần trở nên thận trọng hơn khi VN-Index tiến sát mức mốc tâm lý 640 điểm.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 15.07.2015

- Thị trường tiếp tục tăng điểm khi kết thúc phiên giao dịch ngày 14/07 với mức tăng 0.73% của chỉ số VN-Index, lên 638.69 điểm; trong khi HNX-Index chỉ tăng nhẹ 0.18%, lên 88.74 điểm.

- Một phiên tăng điểm khá tốt của thị trường nhưng sắc đỏ lại chiếm phần ưu thế với 12/23 ngành. SX Cao su, DV Lưu trú và Giải trí là hai ngành chịu mức giảm điểm mạnh nhất tương ứng với 3.16% và 2.09%. Xây dựng, Bất động sản cũng nằm trong số những ngành phải chịu cảnh giảm điểm trong phiên hôm nay. Bảo hiểm có sức tăng mạnh nhất với 5.68%. Chứng khoán, Ngân hàng cũng duy trì được đà tăng tích cực với mức tăng lần lượt là 1.66% và 0.61%.

- Thị trường tiếp tục giao dịch khá tích cực sau đợt mở cửa trước khi lao dốc khá mạnh vào giữa phiên buổi sáng. Tưởng chừng thị trường phải chịu điều chỉnh khi các cổ phiếu dẫn dắt như Bảo hiểm bị kéo từ mức giá trần về dưới mức tham chiếu. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng trong phiên buổi chiều đã giúp sắc xanh tiếp tục duy trì ở các chỉ số

- Đà tăng đáng kể của ba cổ phiếu gồm MSN, BVH, BID đã có tác động lớn nhất tới chỉ số sàn HOSE trong phiên. Ngoài ra, VNM, EIB, STB, HPG, VCF, SSI, KDC là những cổ phiếu còn lại trong top 10 có tác động tích cực nhất kéo chỉ số VN-Index tăng tổng cộng 0.97%, gấp 3 lần đà giảm tổng cộng của top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số.

- Chỉ với đà tăng của hai cổ phiếu Ngân hàng là SHB, ACB đã giúp chỉ số sàn HNX tăng tổng cộng 0.55%, đã lấn át đà giảm tiêu cực của top 10 cổ phiếu khi chỉ kéo chỉ số giảm tổng cộng 0.51%.

- Dòng tiền tiếp tục tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu Tài chính với tâm điểm là Bảo hiểm và Ngân hàng. Trong đó, nhóm Bảo hiểm vẫn duy trì sức nóng cao độ khi BVH, PTI, BMI kết thúc phiên ở mức giá trần trong khi BIC cũng tiến sát mức trần khi kết phiên.

- Nhóm cổ phiếu Ngân hàng cũng có giao dịch khá tích cực khi hầu hết các cổ phiếu Ngân hàng như BID, EIB, STB, ACB, SHB đều tăng điểm. SHB gây chú ý khi có khối lượng giao dịch lên tới hơn 20 triệu cổ phiếu.

- Trong khi đó, nhóm cổ phiếu Chứng khoán phải chịu cảnh phân hóa với sắc xanh hiện diện ở SSI, VND, SHS, VIX … trong khi sắc đỏ cũng không kém phần ở HCM, BVS, AGR, CTS…

- Nhóm cổ phiếu Bất động sản như DXG, FLC, HAR, HBC, HQC, KBC… dù vẫn thu hút được dòng tiền nhưng cũng không đạt được sắc xanh như mong muốn. Nhóm cổ phiếu Dầu khí có ngày giao dịch đáng thất vọng khi sắc đỏ hoàn toàn chiếm ưu thế. Việc giá dầu thế giới tiếp tục rớt mạnh nhiều khả năng ảnh hưởng đến giao dịch của nhóm cổ phiếu này.

- Thanh khoản gia tăng trên cả hai sàn trong phiên hôm nay khi khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt hơn 148.3 triệu đơn vị, tăng 14.48%. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX tăng mạnh 43.33%, lên hơn 72.8 triệu cổ phiếu.

- Đà mua ròng của khối ngoại tiếp tục được duy trì trên cả hai sàn với 69.2 tỷ đồng trên sàn HOSE và 24.6 tỷ đồng trên sàn HNX.

SSI là cổ phiếu đáng chú ý nhất trên sàn HOSE khi được khối ngoại mua ròng 28.6 tỷ đồng. VIC, DPM, MSN là ba cổ phiếu tiếp theo được khối ngoại mua ròng mạnh với giá trị lần lượt là 14.3 tỷ, 13.6 tỷ và 12.4 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, KDC, KBC, HBC là ba cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt là 18.5 tỷ, 12.7 tỷ và 9.7 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, SHB, PVB, PVS, VND là bốn cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị tương ứng là 7 tỷ, 4.9 tỷ, 4.8 tỷ và 4.3 tỷ đồng. BCC là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở chiều ngược lại khi bị khối ngoại bán ròng gần 2 tỷ đồng.

- Thị trường tăng điểm với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu Tài chính trong đó Bảo hiểm là động lực chính. Tuy nhiên, sắc xanh đã không lan tỏa mạnh ra toàn thị trường. Thêm vào đó, tâm lý các nhà đầu tư cũng đang dần trở nên thận trọng hơn khi VN-Index tiến sát mức mốc tâm lý 640 điểm.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng giao dịch phục hồi. VN-Index tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/07/2015 và hiện đang test đỉnh cũ tháng 9/2014 (vùng 635-645 điểm).

Chỉ báo RSI vẫn đang đi lên trong vùng 70. Ngoài ra, chỉ số ADX liên tục đạt đỉnh cao mới chứng tỏ xu hướng tăng đang rất mạnh.

Khối lượng đã tăng mạnh trở lại và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 138 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu mạnh đã quay trở lại.

Chiến lược đầu tư: Nếu trong tuần này VN-Index không vượt vùng 635-645 điểm thì nhà đầu tư cần bán mạnh để phòng ngừa rủi ro. Còn nếu VN-Index phá vỡ hoàn toàn vùng này thì việc bán ra là không cần thiết.

HNX-Index – Có thể test lại trendline hỗ trợ ngắn hạn. HNX-Index giằng co mạnh trong 3 phiên gần đây. Tuy vậy, triển vọng vẫn khả quan khi mà PSAR vẫn duy trì tín hiệu mua.

Ngoài ra, mặc dù xuất hiện phân kỳ giá xuống của RSI và HNX-Index nhưng RSI vẫn trên ngưỡng 50 và chưa phá vỡ trendline hỗ trợ của chỉ báo nên đà tăng vẫn có thể tiếp tục.

Vùng 87-87.5 điểm sẽ là hỗ trợ mạnh nơi có sự hiện diện của trendline hỗ trợ ngắn hạn và middle của Bollinger Bands.

Chiến lược đầu tư: Nếu HNX-Index test lại vùng 87-87.5 điểm thì việc mua thăm dò được ủng hộ. Ngừng mua ngay nếu HNX-Index phá vỡ vùng này.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 14/07/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.48. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục duy trì trong khu vực bên mua chiếm ưu thế trong hơn 2 tuần qua.

Trong phiên 14/07/2015, VS-LBR VN tăng lên mức cao cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện tiếp tục duy trì trên 0.65. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 14/07/2015 tiếp tục duy trì khoảng cách lớn bên trên cả hai đường EMA 5 và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh tiếp tục tham gia mạnh vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 14/07/2015, khối ngoại tiếp tục mua ròng (chỉ tính khối lượng khớp lệnh) . Điều này tiếp tục là tín hiệu ủng hộ đà tăng trong ngắn hạn.