VPBank tìm đối tác chiến lược ngoại, sẽ bán 89% vốn VPBS và 49% vốn VPBFC
VPBank tìm đối tác chiến lược ngoại, sẽ bán 89% vốn VPBS và 49% vốn VPBFC
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phần chiến lược cho nhà đầu tư nước ngoài và thoái vốn/chuyển nhượng một phần vốn của các công ty con là Công ty tài chính VPBank (VPBFC) và Công ty Chứng khoán VPBank (VPBS).
* Ngân hàng OCBC đã rời VPBank, thương vụ có hời?
* VPBank sẽ mua lại Công ty tài chính Than-Khoáng sản Việt Nam
* 3 nhà đầu tư chi hơn 1,100 tỷ đồng mua cổ phần VPBank từ OCBC là ai?
VPBank cho biết theo tính toán cứ mỗi 100 tỷ đồng đầu tư vào công ty con được thoái ra, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Ngân hàng sẽ tăng lên 0.1, cứ mỗi 100 tỷ tăng thêm trong vốn điều lệ hoặc 100 tỷ thặng dư vốn cổ phần, CAR cũng sẽ tăng tương ứng lên khoảng 0.1.
Do vậy, VPBank luôn đặt kế hoạch ưu tiên tăng vốn điều lệ và thặng dư vốn (phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc riêng lẻ trong nước, nước ngoài), tăng trưởng nguồn vốn cấp hai (phát hành trái phiếu dài hạn) và cân nhắc phương án thoái vốn đầu tư khỏi tổ chức tín dụng khác, công ty con, công ty liên kết...
Tìm cổ đông chiến lược ngoại khi OCBC đã rút lui từ lâu
VPBank cho biết sau khi cổ đông chiến lược nước ngoài rút vốn từ cuối năm 2013, Ngân hàng không có nhà đầu tư nước ngoài nào sở hữu cổ phần. Được biết, thời điểm đó Ngân hàng OCBC (Overseas Chinese Banking Corporation Limited) Singapore đã bán toàn bộ 14.88% cổ phần, tương đương 85.83 triệu cp tại VPBank cho một nhóm nhà đầu tư cá nhân người Việt.
VPBank sẽ chào bán tối đa theo quy định là 30% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài, tương đương 20% vốn sau phát hành. Thời điểm thực hiện vào quý 4/2015 và 2016.
Thoái 49% vốn công ty tài chính VPBFC
Từ năm 2014, VPBank đã mua lại Công ty tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam (có vốn điếu lệ 1,000 tỷ đồng) làm công ty con với mục tiêu chuyên môn hóa hoạt động tín dụng tiêu dùng do mảng hoạt động này có những đặc thù riêng, không thực sự phù hợp khi vận hành tại Ngân hàng.
VPBC đang tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài phù hợp để chuyển nhượng một phần vốn điều lệ trở thành công ty tài chính liên doanh.
VPBank cho biết dự kiến chuyển nhượng tối đa 49% vốn VPBFC và tìm kiếm thêm một nhà đầu tư là doanh nghiệp trong nước góp vốn tối thiểu 1% (theo quy định về loại hình hoạt động liên doanh). Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý 1/2016 - quý 2/2016.
Bán 89% vốn VPBS
Công ty Chứng khoán VPBS có vốn điều lệ 970 tỷ đồng, VPBank cho biết mức độ tăng trưởng của VPBS trong 3 năm trở lại đây có nhiều bấp bênh.
VPBank sẽ chuyển đổi mô hình của VPBS thành công ty cổ phần. Sau đó VPBank dự kiến chuyển nhượng 86.33 triệu cp VPBS, tương ứng tỷ lệ 89% vốn (VPBank sẽ giữ lại 11% vốn VPBS). Giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2015 - quý 1/2016.
Ngoài ra, VPBank cũng lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT bán tài sản và quyết định các hợp đồng có giá trị từ 20% vốn trở lên so với vốn điều lệ.
Anh Đức