VPBank muốn tăng vốn thêm 1,000 tỷ đồng, giá chào bán 27,584 đồng/cp

VPBank muốn tăng vốn thêm 1,000 tỷ đồng, giá chào bán 27,584 đồng/cp

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) lấy ý kiến ĐHĐCĐ về phương án tăng vốn điều lệ 1,000 tỷ đồng bằng việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho nhà đầu tư với giá chào bán dự kiến 27,584 đồng/cp.

* Phương án tăng vốn điều lệ

Cụ thể, VPBank cho biết trong năm 2015 đã phát hành đợt 1 cổ phần ưu đãi cổ tức với 74.58 triệu cp trong tổng số dự kiến phát hành hơn 112 triệu cp (nhà đầu tư đã nộp tiền gần 2,020 tỷ đồng), tăng vốn lên 8,056 tỷ đồng.

Sau đó, VPBank tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng, phương án này đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận và đang chờ ý kiến của UBCKNN. Dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 1/2016 với mức vốn điều lệ tăng lên 9,181 tỷ đồng.

Với phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức 2015, phần còn lại chưa thực hiện do một số nhà đầu tư đăng ký nhưng chưa nộp đủ tiền hoặc thời gian nộp tiền muộn. Do đó, Ngân hàng cho biết đã kết thúc đợt 1 và dự kiến bổ sung đợt 2 sau 6 tháng theo quy định. VPBank xin lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành 100 triệu cổ phần ưu đãi lần 2 để tăng vốn thêm 1,000 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến là 27,584 đồng/cp, với tổng giá trị đợt phát hành là 2,758 tỷ đồng. Mức cổ tức bằng tiền VPBank chi trả hàng năm sẽ bằng 20% mệnh giá, mức cụ thể sẽ do HĐQT đàm phán, thỏa thuận với nhà đầu tư.

VPBank cũng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2016 sau khi tăng vốn. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến đạt 10,181 tỷ đồng. Tổng tài sản của VPBank đặt chỉ tiêu 216,011 tỷ đồng, tăng 19.8% so với năm trước. Cho vay và huy động khách hàng của VPBank cũng tăng 36.9% và 24.4% lên 132,388 tỷ và 157,534 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2016 của Ngân hàng dự kiến đạt 2,300 tỷ và 1,794 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước, ROE và ROA là 12.89% và 0.91%.

Về kết quả năm 2015, VPBank ước đạt 1,800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1,404 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, ROE và ROA đạt 13.01% và 2.59%. Tỷ lệ an toàn vốn 11.27%, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn huy động 62.94%, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 49.92%.

Sau khi tăng vốn, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống 3.72%.