Vietstock Daily 07/10: Các chỉ số thị trường khó đột biến

Vietstock Daily 07/10: Các chỉ số thị trường khó đột biến

Dù thị trường gặp phải những khó khăn do áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu lớn tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, dòng tiền trên thị trường vẫn duy trì ổn định và tích cực xoay vòng ở các nhóm cổ phiếu khác. Với các tín hiệu giao dịch này thì nhiều khả năng giao dịch thị trường sẽ tiếp tục ở thế giằng co.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 07/10/2016

- Sắc xanh tiếp tục được nối dài trên các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.04%, đứng tại 687.32 điểm. Trên HNX, HNX-Index tăng 0.51%, đứng tại 85.97 điểm.

- Thị trường có sự bứt phá mạnh mẽ trong phiên giao dịch buổi sáng. Sự hưng phấn của các mã lớn như VNM, VCB, STB, BVH… đã dễ dàng kéo VN-Index phá vỡ mốc 690 điểm. Tuy nhiên, kịch bản giao dịch các phiên gần đây được lặp lại khi áp lực bán tăng mạnh về cuối phiên. Lực bán tăng cao đã khiến đà tăng của nhiều mã bị thu hẹp hoặc quay đầu giảm điểm, kéo theo sự sụt giảm của VN-Index.

- Những mã có tác động tiêu cực nhất lên thị trường là VIC, GAS, BVH, HPG, MSN, FPT, CTD, HSG, SSI. Nhóm cổ phiếu này đã khiến VN-Index giảm hơn 0.53%. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu trụ cột với VIC, GAS, BVH, MSN đã đóng góp đến 0.42% vào đà giảm của chỉ số này.

- Trên HNX, đà tăng của HNX-Index cũng được hỗ trợ đáng kể từ các cổ phiếu lớn như SHB, NTP, PVS, BCC, AAA… SHB là cổ phiếu nổi bật nhất khi đóng góp đến 0.242% vào đà tăng của HNX-Index. Thanh khoản của cổ phiếu này cũng rất ấn tượng khi ghi nhận khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 9.3 triệu cổ phiếu.

- Trái ngược với giao dịch kém tích cực của nhóm cổ phiếu Large Cap, sắc xanh đã lan tỏa rộng hơn ở nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap với sự đồng thuận tăng cao của nhiều cổ phiếu trong nhóm. Giao dịch của nhóm cổ phiếu này theo đó cũng trở nên sôi động hơn so với các phiên gần đây.

- Dòng tiền đầu cơ đã hoạt động sôi nổi trở lại ở nhóm cổ phiếu nóng. Nhiều cổ phiếu nóng có phiên tăng trần ấn tượng như MHC, VHG, VPH, ACM, HAR, TCH, HHS… Tuy nhiên ở chiều ngược lại, vẫn có một số cổ phiếu đang bị bán ra mạnh như BGM, TNT, BII. Trong đó, BII là hiện tượng khi bị bán tháo mạnh mẽ với dư bán lên đến hơn 8.9 triệu cổ phiếu.

- Thanh khoản trên cả hai sàn được cải thiện trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 140.8 triệu đơn vị, tăng mạnh 32.3% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 14.1%, đạt 43.9 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 70.76 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 16.8 tỷ đồng.

Trên HOSE, VNM là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 63.5 tỷ đồng, theo sau là PVD (20.8 tỷ đồng) và PAN (14.2 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, HSG, VIC, SSI là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 16.2 tỷ đồng, 16 tỷ đồng và 14.2 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở SCR và IVS với 9.8 và 2.67 tỷ đồng; trong khi bán ròng nhiều nhất ở DGC và VCG với chỉ 0.9 tỷ đồng và 0.78 tỷ đồng.

Giao dịch thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở thế giằng co khi áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu lớn vẫn đang duy trì ở mức cao. Dù vậy giới đầu tư không cần quá e ngại khi dòng tiền vẫn đang tích cực xoay vòng giữa các nhóm cổ phiếu nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Có thể sẽ còn tích lũy

VN-Index vẫn chưa vượt được vùng đỉnh cũ 690-692 điểm trong khi RSI vẫn chưa đi lên khỏi SMA10 phiên nên khả năng chỉ số sẽ còn tích lũy ngắn hạn.

Vùng hỗ trợ cho chỉ số là 675-685 điểm, tương đương kháng cự đã bị vượt qua. Khối lượng tăng mạnh nhưng cần duy trì liên tục trong các phiên tới mới có thể tạo đà bứt phá.

Kênh giá ngắn hạn đang hình thành nên rủi ro không quá lớn.

HNX-Index – Bollinger Bands đang bung nén

Với khối lượng cải thiện trong phiên hôm nay nên đà tăng đang được củng cố. Vùng 84.5-85 điểm (đỉnh cũ bị vượt qua) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu có điều chỉnh bất ngờ xảy ra.

Ngoài ra, Bollinger Bands đang bung nén về bên trên nên đà tăng mạnh sẽ còn được kỳ vọng với mục tiêu là 88-89 điểm.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi giá cao.

Có thể cân nhắc cơ cấu lại một phần danh mục.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 06/10/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.44. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN về lại vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.00 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 06/10/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch 06/10/2016. 

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 06.10.2016