Vietstock Daily 11/10: Tháo hàng mạnh, VN-Index rớt mốc 675 điểm!

Vietstock Daily 11/10: Tháo hàng mạnh, VN-Index rớt mốc 675 điểm!

Thanh khoản sụt giảm cùng áp lực tháo hàng vẫn duy trì trên diện rộng khiến xu hướng điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì. Điểm đáng lưu ý là dòng tiền thông minh cũng đang dần rút khỏi thị trường. Với những tín hiệu giao dịch hiện có thì giới đầu tư vẫn nên tiếp tục duy trì sự thận trọng trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 11/10/2016

- Các chỉ số thị trường lao dốc mạnh trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm mạnh 1.43%, đứng tại 674.19 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.83%, đứng tại 84.59 điểm.

- Áp lực tháo hàng tiếp tục gia tăng mạnh và kéo các chỉ số thị trường lùi sâu trong phiên hôm nay.

- Với đà tăng nổi bật nhất trên thị trường trong thời gian qua, nhóm cổ phiếu Large Cap là nhóm chịu áp lực bán ra mạnh nhất khi hầu hết các cổ phiếu đều điều chỉnh mạnh ngoại trừ BVH. Theo đó, top 10 cổ phiếu giảm điểm có ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số VN-Index bao gồm GAS, VNM, HPG, VIC, VCB, BID, CTG, FPT, HSG, DHG… đã kéo VN-Index giảm gần 1.2%.

- Trước lực bán áp đảo thì nhóm cổ phiếu Bluechip cũng không là ngoại lệ khi các cổ phiếu nổi bật được dòng tiền chú ý mạnh trong thời gian gần đây như CII, NT2, MBB… cũng không thể tránh được sự điều chỉnh. Một số cổ phiếu Bluechip vẫn giữa được sắc xanh như BVH, FLC, ITA, SBT nhưng với đà tăng không quá nổi bật.

- Tương tự như nhóm cổ phiếu Large Cap, số mã giảm điểm cũng vượt trội ở nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap. Giao dịch tích cực chỉ hiện diện ở một vài cổ phiếu trong nhóm như PDR, ASM, DAH, HT1, TCH… Trong đó, DAH thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi tăng trần mạnh mẽ trong ngày đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên HOSE. Giao dịch của cổ phiếu này cũng duy trì được sự sôi động trong phần lớn thời gian giao dịch với khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 4.4 triệu cổ phiếu.

- Trái ngược với diễn biến tiêu cực của hầu hết các nhóm cổ phiếu, nhóm cổ phiếu nóng với sắc xanh vững vàng đã trở thành tâm điểm của thị trường trong phiên hôm nay. Dòng tiền đầu cơ hoạt động tích cực giúp nhiều cổ phiếu nóng có phiên tăng trần ấn tượng như BGM, HLG, TNT… Trong đó, TNT là cổ phiếu nổi bật nhất với khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 5.8 triệu cổ phiếu, cao nhất trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu này kể từ khi niêm yết trên HOSE.

- Áp lực tháo hàng tăng mạnh đã khiến tâm lý của giới đầu tư trở nên e ngại và kéo theo thanh khoản trên cả hai sàn sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 119.6 triệu đơn vị, giảm 7.2% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm mạnh 33%, đạt 31.9 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 31.5 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 13.6 tỷ đồng.

Trên HOSE, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 46.4 tỷ đồng, theo sau là HSG (20.3 tỷ đồng) và PDR (16.64 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VNM, SKG, SSI là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 31.3 tỷ đồng, 30.6 tỷ đồng và 13.9 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PLC và PVS với 5.68 và 2.9 tỷ đồng; trong khi bán ròng nhiều nhất ở VKC và NTP với 2.4 tỷ đồng và 0.78 tỷ đồng.

Thanh khoản sụt giảm cùng áp lực tháo hàng vẫn duy trì trên diện rộng khiến xu hướng điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì. Điểm đáng lưu ý là dòng tiền thông minh cũng đang dần rút khỏi thị trường. Với những tín hiệu giao dịch hiện có thì giới đầu tư vẫn nên tiếp tục duy trì sự thận trọng trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – MACD cho tín hiệu bán

VN-Index tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/10/2016. Cây nến đỏ dài cho thấy rủi ro ngắn hạn và sự bi quan của nhà đầu tư là khá cao.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán và rơi khỏi vùng overbought. MACD cũng đã cho tín hiệu bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/10/2016.

Nếu middle của Bollinger Bands bị thủng trong những phiên tới thì nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trong ngắn hạn.

HNX-Index – Phân kỳ giá xuống hình thành

Chỉ báo Stochastic Oscillator đang hình thành nên phân kỳ giá xuống với HNX-Index. Trong khi giá tạo đỉnh mới cao hơn thì Stochastic lại tạo đỉnh mới thấp hơn.

HNX-Index rung lắc mạnh trong những phiên gần đây và thu hẹp khoảng cách với Parabolic SAR. Nếu tín hiệu bán xuất hiện thì rủi ro sẽ rất lớn.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để mua vào. Tuy nhiên, hạn chế giải ngân quá mạnh vì nguy cơ giảm sâu là khá cao.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 10/10/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.68. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đây là điểm khá bất ngờ trong một phiên giảm mạnh. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì trong vùng bên mua chiếm ưu thế nên hy vọng hồi phục vẫn còn.

VS-B/SORD đạt mức 0.91 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 10/10/2016, VS-NVI VN sụt giảm mạnh và rơi xuống dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 10/10/2016. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì khó có thể kỳ vọng đà giảm dừng lại.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 10.10.2016