Vietstock Daily 27/10: Dòng tiền bắt đáy yếu dần

Vietstock Daily 27/10: Dòng tiền bắt đáy yếu dần

Dòng tiền bắt đáy tiếp tục xuất hiện và giúp giảm bớt đà giảm của thị trường về cuối phiên. Tuy vậy, lực cầu bắt đáy hiện có là khá yếu khi thanh khoản tụt dốc mạnh. Do đó giới đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng trong giai đoạn hiện tại.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27/10/2016

- Sắc đỏ tiếp tục đeo bám các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.38%, đứng tại 673.61 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.67%, đứng tại 82.26 điểm.

- Áp lực tháo hàng tiếp tục duy trì mạnh trong phần lớn thời gian giao dịch kéo chỉ số VN-Index thụt lùi. Điểm tích cực nhất đó là dòng tiền bắt đáy đã kịp xuất hiện về cuối phiên và giúp thu hẹp đà giảm của các chỉ số.

- VCB, GAS, CTG, BID, VIC, BVH, MSN… những cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất lên chỉ số VN-Index khi kéo chỉ số này giảm hơn 0.4%, cao hơn mức giảm của chỉ số này. Về phía tăng điểm có sự góp mặt của ROS, VNM, REE… Tuy không thể giúp thị trường lấy lại sắc xanh nhưng đà tăng ở nhóm cổ phiếu này cũng hỗ trợ phần nào cho sự hồi phục của thị trường về cuối phiên.

- Trước áp lực tháo hàng lan rộng, sắc đỏ đã hoàn toàn chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu Bluechip. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm điểm khi chỉ có 6 mã tăng, 2 mã tham chiếu/ 22 mã giảm. Trong đó, GMD, HSG, PPC, REE, ITA, VNM, là số ít cổ phiếu giữ được sắc xanh nhờ lực cầu bắt đáy hoạt động tích cực trở lại về cuối phiên.

- Diễn biến ở nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap cũng không mấy khác biệt với các phiên gần đây khi giao dịch tiếp tục diễn ra trầm lắng. Trong khi đó, dòng tiền đầu cơ vẫn đang tháo chạy khỏi một số cổ phiếu nóng như DAH, TCR, TMT…

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 91.9 triệu đơn vị, giảm mạnh 14.9% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 10.5%, đạt 33.3 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 10.4 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 9.4 tỷ đồng.

Trên HOSE, VNM là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 18.9 tỷ đồng, theo sau là GAS (4 tỷ đồng) và CII (3.8 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, BID, MSN, DXG là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 8.96 tỷ đồng, 5.8 tỷ đồng và 5 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS và VND với 7 và 1.3 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở SHB và PGS với 1.26 tỷ đồng và 1.2 tỷ đồng.

Dòng tiền bắt đáy tiếp tục xuất hiện và giúp giảm bớt đà giảm của thị trường về cuối phiên. Tuy vậy, lực cầu bắt đáy hiện có là khá yếu khi thanh khoản tụt dốc mạnh. Do đó giới đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng trong giai đoạn hiện tại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng sụt giảm

VN-Index hình thành mẫu hình nến Long-Legged Doji và Spinning Top trong 2 phiên gần đây cho thấy sự giằng co rất mạnh trong tâm lý nhà đầu tư. Mẫu hình đảo chiều Morning Doji Star cũng đã không hình thành như kỳ vọng.

Với khối lượng sụt giảm trở lại xuống dưới mức thấp cho thấy dòng tiền yếu và chỉ số cũng không vượt lên trên được vùng Gap là 676-678 điểm hình thành phiên 25/10/2016 nên kịch bản điều chỉnh ngắn hạn sẽ còn tiếp tục.

Chỉ số đang test lại trendline trung hạn (vùng 669-675 điểm). Nếu vùng này trụ vững thì sẽ có hy vọng phục hồi trong thời gian tới.

HNX-Index – Vùng 81-81.5 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh

HNX-Index đóng cửa dưới ngưỡng 61.8% của Fibonacci Retracement (vùng 82-83 điểm). Do đó, chỉ số sẽ test lại vùng 81-81.5 điểm tương đương SMA200 và mức 78.6% của Fibonacci Retracement. Vùng này cũng khá gần với đáy cũ tháng 08/2016.

Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đang về lại gần vùng oversold nên tín hiệu mua có thể xuất hiện nếu khối lượng bứt phá trở lại.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để mua vào nhưng không mua quá mạnh để hạn chế rủi ro giảm bất ngờ.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 26/10/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.10. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA5 phiên cũng duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 0.85 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 26/10/2016, VS-NVI VN tiếp tục duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 26/10/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 26.10.2016