Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 21/10

Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 21/10

Thị trường nhanh chóng gặp áp lực chốt lời cho thấy tâm lý giới đầu tư vẫn chưa thực sự tin tưởng vào khả năng hồi phục thị trường. Điều này sẽ khiến giao dịch thị trường tiếp tục giằng co trong các phiên tới. Tuy vậy, cũng không cần quá lo lắng khi mùa công bố KQKD quý 3 đang đến gần.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21/10/2016

- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.36%, đứng tại 686.39 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.54%, đứng tại 85.08 điểm.

- Áp lực bán ra đã xuất hiện trở lại trong phiên hôm nay. Điều này khiến nhiều cổ phiếu Bluechip quay đầu giảm điểm trở lại. Điểm tích cực là lực bán ở các mã không quá mạnh và chỉ kéo các cổ phiếu Bluechip giảm điểm nhẹ.

- ROS, HT1, CII… là những cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên VN-Index, ở chiều ngược lại là sự góp mặt của nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn như VNM, VIC, BVH, NT2, BID, CTD, STB, GAS, CTG... Dù đà giảm không quá mạnh nhưng nhóm cổ phiếu này đã kéo VN-Index giảm hơn 0.45%. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu trụ cột với VNM, VIC, BVH, GAS đã đóng góp gần 0.3% vào đà giảm của chỉ số này.

- Sau phiên giao dịch bùng nổ ngày hôm qua thì nhóm cổ phiếu Bluechip đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại với sắc đỏ lan tỏa rộng. Chỉ còn số ít cổ phiếu giữ được sắc xanh dù đà tăng không quá mạnh. Trong đó, CII, KBC, KDC… là những cổ phiếu có giao dịch nổi trội nhất.

- Trước áp lực bán tăng cao thì nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap cũng không là ngoại lệ khi sắc đỏ chiếm ưu thế cùng giao dịch trầm lắng. Tuy vậy, vẫn xuất hiện những cổ phiếu thu hút mạnh sự chú ý của dòng tiền như ASM, BHS, DGW, DLG, FIT, HHS …

- Dòng tiền đầu cơ đã hoạt động trở lại ở nhóm cổ phiếu nóng với phiên tăng trần của HVX, KHP, VRC, VSI… Tuy nhiên, giao dịch của nhóm cổ phiếu này vẫn chưa thực sự thuyết phục khi đà tăng không đi cùng với giao dịch sôi động. Trong khi đó, ở chiều ngược lại nhiều cổ phiếu nóng nổi bật gần đây vẫn đang bị tháo hàng mạnh như DAH, VHG…

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 106 triệu đơn vị, giảm mạnh 13.4% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 3.3%, đạt 47 triệu đơn vị. Trong đó, chỉ riêng FLC đã đóng góp gần 19% vào tổng giao dịch khớp lệnh trên HOSE.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 26.9 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với chỉ 2.46 tỷ đồng.

Trên HOSE, CTD là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 20.77 tỷ đồng, theo sau là NT2 (15.7 tỷ đồng) và FLC (10.2 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, SSI, DPM, HPG là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 8.5 tỷ đồng, 7.89 tỷ đồng và 7.42 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở PVS và NTP với 7.68 và 1.34 tỷ đồng; trong khi mua ròng nhiều nhất ở HUT và SHB với chỉ 2.4 tỷ đồng và 0.99 tỷ đồng.

Thị trường nhanh chóng gặp áp lực chốt lời cho thấy tâm lý giới đầu tư vẫn chưa thực sự tin tưởng vào khả năng hồi phục thị trường. Điều này sẽ khiến giao dịch thị trường tiếp tục giằng co trong các phiên tới. Tuy vậy, cũng không cần quá lo lắng khi mùa công bố KQKD quý 3 đang đến gần.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Dark Cloud Cover xuất hiện

VN-Index chưa vượt được vùng 690-692 điểm và nhiều khả năng chỉ số sẽ còn điều chỉnh trở lại trong các phiên tới.

Mẫu hình Dark Cloud Cover xuất hiện cho thấy nhà đầu tư đang khá bi quan. Tuy nhiên, trendline trung hạn (tương đương vùng 677-683 điểm) sẽ là hỗ trợ mạnh cho chỉ số. Do đó, khả năng chỉ số sẽ đi ngang trong biên độ 677-692 điểm.

Với trendline kể trên vẫn hỗ trợ tốt cho VN-Index và RSI cũng duy trì trên trendline hỗ trợ nên đà tăng vẫn chưa bị phá vỡ.

HNX-Index – Duy trì trên middle của Bollinger Bands

HNX-Index mặc dù có phiên giảm điểm nhưng vẫn duy trì trên đường middle của Bollinger Bands. Nếu điều chỉnh sâu xảy ra thì trendline hỗ trợ trung hạn (vùng 84-84.3 điểm) sẽ là vùng đóng vai trò quyết định và không được phá vỡ.

Khối lượng duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất và Stochastic Oscillator cũng duy trì trên ngưỡng 50 của chỉ báo nên rủi ro không quá cao.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để mua vào nhưng không mua quá mạnh để hạn chế rủi ro giảm bất ngờ.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 20/10/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.68. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 0.84 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 20/10/2016, VS-NVI VN tiếp tục duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng nhưng không đáng kể trong phiên giao dịch ngày 20/10/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Tuy nhiên, nếu lượng bán ròng gia tăng trong thời gian tới thì rủi ro là rất cao.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 20.10.2016