Vietstock Daily 17/11: Thị trường sẽ tiếp tục giằng co?

Vietstock Daily 17/11: Thị trường sẽ tiếp tục giằng co?

Giao dịch thị trường nhiều khả năng sẽ diễn ra trong thế giằng co ở các phiên tới khi (1) sự phân hoá ở các nhóm cổ phiếu đang khá mạnh (2) tâm lý giới đầu tư vẫn đang khá thận trọng thể hiện qua sự sụt giảm dần của thanh khoản.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17/11/2016

- Sắc xanh được nối dài trên các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0.05%, đứng tại 674.6 điểm. Trên HNX, HNX-Index tăng 0.01%, đứng tại 81.13 điểm.

- Giao dịch thị trường tiếp tục gặp khó khăn, các chỉ số biến động liên tục trong phạm vi hẹp. Sự phân hoá ở các nhóm cổ phiếu diễn ra mạnh hơn. Trong đó, nhóm cổ phiếu Bluechip tiếp tục trở thành tâm điểm và là động lực chính cho sắc xanh của VN-Index.

- Top 10 cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên thị trường bao gồm VNM, BID, HNG, HAG, PVD, GAS, BVH… đã kéo VN-Index tăng 0.34%. Ở chiều ngược lại, ROS, CTG, MWG, CTD, VIC… là những cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất khi kéo VN-Index giảm đến 0.36%.

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap có chuyển biến tích cực khi tỷ lệ cổ phiếu tăng điểm đã chiếm ưu thế trở lại. Nhiều cổ phiếu ghi nhận phiên tăng điểm mạnh như DRH, BMP, CTI, HAX, KPF, LGC, PNJ… Tuy vậy, vẫn chưa thể kỳ vọng vào một sự đồng thuận trở lại khi dòng tiền vào nhóm cổ phiếu này vẫn còn khá trầm lắng.

- HAG và HNG trở thành tâm điểm của thị trường trong phiên hôm nay với phiên tăng trần ấn tượng cùng khối lượng khớp lệnh lần lượt lên đến hơn 1 triệu và 3.5 triệu cổ phiếu. Nhiều khả năng thông tin tích cực từ việc giá cao su đang trong hồi phục trở lại đã thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu này.

- Bên cạnh đà tăng của HAG, HNG thì nhóm cổ phiếu nóng với tâm điểm là nhóm cổ phiếu Khoáng sản có thị giá nhỏ vẫn đang thu hút sự chú ý với phiên tăng trần đồng loạt của BGM, KSA, KSH, LCM, HKB, KHB… Cùng với đó là sự góp mặt của hàng loạt cổ phiếu nóng khác như DIC, DIG, KMR, PXT…

- Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 102.4 triệu đơn vị, giảm 2.5% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng mạnh 23.2%, đạt 40.7 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 20 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 4.8 tỷ đồng.

Trên HOSE, VNM là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 50.7 tỷ đồng, theo sau là CII (8.6 tỷ đồng) và NT2 (5.57 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VHC, VIC, LGC là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 12.2 tỷ đồng, 7.63 tỷ đồng và 6.2 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở PVS và VND với 5.51 và 1.7 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở TIG và IVS với chỉ 2 tỷ đồng và 1.18 tỷ đồng.

Giao dịch thị trường nhiều khả năng sẽ diễn ra trong thế giằng co ở các phiên tới khi (i) sự phân hoá ở các nhóm cổ phiếu đang khá mạnh (2) tâm lý giới đầu tư vẫn đang khá thận trọng thể hiện qua sự sụt giảm dần của thanh khoản.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Test lại trendline hỗ trợ ngắn hạn

VN-Index vẫn duy trì trên trendline hỗ trợ (đường đậm kẻ từ đỉnh 20/10/2016). Tuy nhiên, các tín hiệu xác nhận xu hướng tăng vẫn chưa thuyết phục với mẫu hình nến Doji tiếp tục xuất hiện. Hơn nữa, giá vẫn còn duy trì dưới trendline kháng cự dài hạn (nét đứt).

Các tín hiệu từ nhóm chỉ báo động lượng và trend vẫn còn xấu khi MACD đã rơi xuống dưới ngưỡng 0 và RSI vẫn đang ở dưới vùng 50-60. Nếu tình trạng này vẫn duy trì cho đến hết tuần thì rủi ro sẽ tăng cao.

HNX-Index – Test lại middle của Bollinger Bands?

HNX-Index vẫn đang đi ngang trong biên độ hẹp trong các phiên giao dịch gần đây. Khối lượng giao dịch tăng và vượt mức trung bình 20 phiên tuy vậy, giá vẫn chưa thể bứt phá. Hiện tại, khả năng chỉ số vẫn đang tích lũy và test lại middle của Bollinger Bands vẫn được giữ.

Nếu HNX-Index điều chỉnh trở lại, đáy cũ 78-80 điểm sẽ là hỗ trợ ngắn hạn. Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn nên độ tin cậy cao.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư canh chốt một phần danh mục ở các nhịp tăng và hạn chế mua đuổi giá cao.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 16/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.49. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên về lại trong vùng mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.06 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 16/11/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia vào thị trường trong phiên này.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 16/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh).

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16.11.2016