Vietstock Daily 30/11: Chỉ nên “ném đá dò đường”

Vietstock Daily 30/11: Chỉ nên “ném đá dò đường”

Đà giảm mạnh trong các phiên gần đây đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực hơn. Đây là tín hiệu tốt được kỳ vọng sẽ giúp thị trường hồi phục trong các phiên tới. Tuy vậy, việc giải ngân lớn vẫn cần hạn chế, giới đầu tư chỉ nên “ném đá dò đường” khi dòng tiền thông minh vẫn đứng ngoài thị trường dù thanh khoản cải thiện.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 30/11/2016

- Sắc đỏ tiếp tục đeo bám các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 1.06%, đứng tại 658.26 điểm; HNX-Index giảm 0.13%, đứng tại 80 điểm.

- Phiên giảm điểm mạnh ngày hôm qua đã khiến tâm lý giới đầu ngày càng trở nên bi quan và kéo theo áp lực bán tiếp tục hiện diện trên thị trường trong suốt phần lớn thời gian giao dịch.

- Nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn tiếp tục trở thành tác nhân gây giảm điểm chính với đà giảm đồng loạt của GAS, ROS, VIC, VCB, BID, MSN, BVH, HPG… và kéo VN-Index giảm gần 1.4%. Đà giảm mạnh đã khiến VN-Index xuyên thủng mốc 660 điểm về cuối phiên.

- VNM trở thành tâm điểm của thị trường trong phiên hôm nay khi đi ngược chiều Large Cap. Việc SCIC chốt giá khởi điểm đấu giá ở mức 144,000 đồng/cp nhiều khả năng đã khiến giới đầu tư hào hứng hơn với VNM khi mức giá mở cửa của cổ phiếu này chỉ ở mức 129,200 đồng/cp thấp hơn 12% so với mức giá khởi điểm. Điểm đáng lưu ý là áp lực bán của khối ngoại cũng đã có dấu hiệu hạ nhiệt ở cổ phiếu này khi chỉ còn bán ròng hơn 61 tỷ đồng.

- Sắc đỏ vẫn đang chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu Bluechip khi độ rộng ở nhóm cổ phiếu này vẫn khá tiêu cực với 18 mã giảm so với chỉ 6 mã tăng và 6 mã đứng giá. Tuy vậy, điểm cần lưu ý là dù thanh khoản đã có sự cải thiện nhưng dòng tiền vẫn chỉ hướng mạnh sự chú ý vào một số cổ phiếu quen thuộc tạo thanh khoản cho thị trường như VNM, FLC, HAG, ITA, KBC…

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt khi tỷ lệ cổ phiếu giảm điểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn. TCH, CDO, DQC, VCF… là các cổ phiếu ghi nhận sắc xanh tích cực nhất. Trong đó, TCH ghi dấu ấn bằng cú đảo chiều ngoạn mục từ mức giá gần sàn lên tăng trần ngay trong phiên giao dịch buổi sáng.

- Dòng tiền đầu cơ tiếp tục đẩy mạnh tháo hàng ở nhóm cổ phiếu nóng khi số lượng cổ phiếu giảm điểm tiếp tục gia tăng. Nhiều cổ phiếu nóng bị bán mạnh ở mức giá sàn như FIT, HLG, KSA, KSH, LCM, FID… Ở chiều ngược lại, KLF vẫn là cổ phiếu nóng đáng chú ý nhất khi tăng trần với khối lượng khớp lệnh hơn 3 triệu cổ phiếu. Phiên hôm nay cũng là phiên tăng trần thứ 7 liên tiếp của cổ phiếu này trong bối cảnh phần lớn cổ phiếu có chuỗi tăng trưởng “nóng” trong thời gian qua đều đã bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh.

- Đà giảm mạnh đã kích hoạt lực cầu bắt đáy và giúp thanh khoản trên cả hai sàn được cải thiện trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 111.4 triệu đơn vị, tăng mạnh 17.6% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 8.2%, đạt 31.3 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 255.65 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 3 tỷ đồng.

Trên HOSE, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 61 tỷ đồng, theo sau là VIC (34.3 tỷ đồng) và MSN (18.6 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, LIX, CII, PPC là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 2.28 tỷ đồng, 2.1 tỷ đồng và 1.6 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS với 2.35 tỷ và BVS với chỉ 0.66 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở VCG và CVT với 1.9 tỷ đồng và 0.7 tỷ đồng.

Đà giảm mạnh trong các phiên gần đây đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực hơn. Đây là tín hiệu tốt được kỳ vọng sẽ giúp thị trường hồi phục trong các phiên tới. Tuy vậy, giới đầu tư chỉ nên “ném đá dò đường” khi dòng tiền thông minh vẫn đứng ngoài thị trường dù thanh khoản cải thiện.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Phá vỡ SMA 100

VN-Index tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 29/11/2016. Chỉ số hình thành chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp cho thấy nhà đầu tư đang rất bi quan trong ngắn hạn.

VN-Index cũng đã cắt xuống dưới đường SMA 100 ngày. Bên cạnh đó, Stochastic Oscillator tiếp tục giảm mạnh nên rủi ro đang tăng cao.

Khối lượng giao dịch tăng trên trung bình 20 phiên. Tuy nhiên, giá đóng cửa trùng với giá thấp nhất trong ngày nên đà giảm có thể chưa chững lại.

HNX-Index – Ngưỡng hỗ trợ 80 có thể bị xuyên thủng

HNX-Index tạo mẫu hình Invert Hammer trong phiên hôm nay. Tuy nhiên cần có thêm vài phiên nữa để xem xét khả năng giá có thể đảo chiều trở lại hay không.

Chỉ số điều chỉnh khi chạm đường middle của Bollinger Bands. Dải này đang co thắt rất mạnh nên dự kiến sẽ bung nén trong thời gian tới nên rủi ro khá cao.

Ngưỡng hỗ trợ 80 có thể bị xuyên thủng trong vài phiên sắp tới. Nếu vậy thì chỉ số có thể giảm về cận dưới kênh giá giảm (ngưỡng 78 điểm).

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 29/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.85. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA5 phiên tiếp tục ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.08 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 29/11/2016, VS-NVI VN đi ngang nhưng vẫn duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 29/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại bán ròng liên tục trong thời gian gần đây.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 29.11.2016