Vietstock Daily 09/03: Thị trường sẽ phân hóa mạnh hơn?

Vietstock Daily 09/03: Thị trường sẽ phân hóa mạnh hơn?

Thanh khoản sụt giảm trở lại cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại là những tín hiệu giao dịch cần chú ý. Dù vậy, dòng tiền thông minh vẫn đang hiện diện tích cực và giúp duy trì sự phân hóa chủ động trên thị trường.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 09/03/2016

- Sắc xanh tiếp tục được nối dài trên các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.01%, đứng tại 716.6 điểm; HNX-Index tăng mạnh 0.96%, đứng tại 87.53 điểm.

- Diễn biến thị trường không có nhiều chuyển biến mới khi sự giằng co của hai bên mua/ bán vẫn là nhân tố khiến các chỉ số thị trường liên tục dao động trong biên biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu.

- Sự phân hóa của nhóm cồ phiếu Large Cap vẫn là nhân tố chi phối chính xu hướng tăng/ giảm điểm của thị trường. Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất lên thị trường với các đại diện VNM, MSN, VCB, BID, MWG, MBB… đã giúp VN-Index tăng gần 0.26%. Ở chiều ngược lại, SAB, VIC, GAS, VJC, ROS, NVL, BVH… là các cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường khi kéo chỉ số này giảm hơn 0.34%.

- Giao dịch của nhóm cổ phiếu VN30 cũng không có nhiều sự thay đổi khi sự phân hóa vẫn chiếm ưu thế . Độ rộng của nhóm cổ phiếu này khá cân bằng với 15 mã tăng so với 11 mã giảm và 4 mã đứng giá. Điểm tích cực là tín hiệu dòng tiền đã chuyển biến tích cực hơn khi thanh khoản đã bắt đầu tăng trưởng trở lại trên diện rộng.

- Sắc xanh vẫn chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap. Sự luân chuyển chủ động của dòng tiền giúp nhiều cổ phiếu ghi nhận sắc xanh tích cực như DXG, DAG, CTI, DHA, GTN, HCM, HT1 cùng một số cổ phiếu thuộc ngành Dược như DMC, DCL… và ngành Xây dựng – Bất động sản như SZL, NLG, FLC, LHG…

- Dòng tiền đầu cơ cũng cho thấy sự hiện diện khá sôi động ở nhóm cổ phiếu nóng với những đại diện nổi bật như TTF, SAV, EMC, AGM, HKT, PVV, WSS… Tuy vậy, giao dịch của nhóm cổ phiếu này nhìn chung cũng không còn duy trì được sự sôi động như các phiên gần đây.

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 162.94 triệu đơn vị, giảm 7.6% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 2.7%, đạt gần 45.6 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với chỉ 0.64 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 5.4 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận bán ròng đột biến từ MSN thì khối ngoại lại bán ròng hơn 71 tỷ đồng trên HOSE.

- Trên HOSE, MSN là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 71.7 tỷ đồng (chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận), theo sau là VNM (24.7 tỷ đồng) và DPM (5.78 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VJC, DXG, VIC là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 58.8 tỷ đồng, 15.2 tỷ đồng và 12.2 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở DBC với 2.54 tỷ; trong khi bán ròng mạnh nhất ở S55 với 2.6 tỷ đồng.

- Thanh khoản sụt giảm trở lại cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại là những tín hiệu giao dịch cần chú ý. Dù vậy, dòng tiền thông minh vẫn đang hiện diện tích cực và giúp duy trì sự phân hóa chủ động trên thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Lo ngại khối lượng đi xuống

VN-Index tiếp tục giằng co trong phiên giao dịch ngày 08/03/2017. Nhìn chung, chỉ số hầu như đi ngang trong thời gian gần đây.

Điểm đáng lo ngại là khối lượng giao dịch duy trì mức thấp và ở dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh khi mà nhà đầu tư đang khá lo lắng về triển vọng thị trường.

Chỉ báo MACD vẫn đang đi ngang. Nếu chỉ báo này cho tín hiệu mua trở lại, rủi ro sẽ giảm bớt.

HNX-Index – Test lại đỉnh cũ tháng 07/2016

HNX-Index tiếp tục tăng trưởng tốt và đang test lại vùng đỉnh cũ tháng 07/2016 (tương đương vùng 87.5-88.5 điểm).

Bollinger Bands đang co thắt mạnh cho thấy chỉ số chuẩn bị có biến động lớn trong thời gian tới. Do HNX-Index đang nằm trên đường middle nên dự kiến sẽ biến động tho hướng lạc quan nhiều hơn.

Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 45 triệu đơn vị) nên rủi ro không lớn.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 08/03/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.76. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 1.01 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 08/03/2017, VS-NVI VN đi ngang nhưng vẫn ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 08/03/2017. Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng trong thời gian gần đây.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 08.03.2016