Hoàng Anh Gia Lai sẽ chuyển đổi 1,100 tỷ trái phiếu cho Northbrooks với giá 8,000 đồng/cp
Hoàng Anh Gia Lai sẽ chuyển đổi 1,100 tỷ trái phiếu cho Northbrooks với giá 8,000 đồng/cp
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 thành cổ phiếu HAG.
Đây là trái phiếu chuyển đổi trị giá 1,100 đồng mà HAG phát hành cho Northbrooks Investments Pte Ltd vào ngày 31/08/2010. Giá chuyển đổi ban đầu là 67,375 đồng, sau đó điều chỉnh xuống còn 39,058 đồng khi HAG tiến hành chi trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 năm 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:15 năm 2012.
Theo đó, các cổ đông đã thông qua việc phát hành 137.5 triệu cp HAG nhằm chuyển đổi 1,100 tỷ đồng trái phiếu với giá chuyển đổi 8,000 đồng/cp.
Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành theo mệnh giá là 1,375 tỷ đồng. HAG sẽ dùng nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù đắp giá trị cho đợt phát hành này. Tính đến 31/12/2016 thì HAG có hơn 3,539 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.
Sau đợt phát hành này, dự kiến vốn điều lệ của HAG tăng lên từ gần 7,900 tỷ lên mức gần 9,275 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật quyết định thời điểm phát hành để triển khai phương án chuyển đổi trái phiếu, thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu và quyết định tất cả các công việc khác có liên quan phát sinh từ đợt chuyển đổi trái phiếu này./.