Vietstock Daily 26/05: Dòng tiền thông minh đang nhắm nhóm cổ phiếu nào?

Vietstock Daily 26/05: Dòng tiền thông minh đang nhắm nhóm cổ phiếu nào?

Sức ép chốt lời hiện diện cùng lực bán của khối ngoại ở nhóm cổ phiếu Bluechip nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây khó khăn cho thị trường trong phiên cuối tuần. Tuy vậy, giao dịch thị trường sẽ không quá bi quan khi dòng tiền thông minh đang có sự chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu Mid Cap.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 26/05/2017

- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.11%, đứng tại 741.91 điểm; HNX-Index tăng 0.54%, đứng tại 93.47 điểm.

- Sự hưng phấn của nhóm cổ phiếu VN30 đã giúp sắc xanh nhanh chóng hiện diện trên thị trường ngay từ lúc mở cửa phiên. Tuy vậy, đà bứt phá mạnh đã nhanh chóng kéo áp lực bán quay trở lại và khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm trở lại về cuối phiên.

- Với chuỗi tăng điểm ấn tượng trong các phiên gần đây, nhóm cổ phiếu VN30 đã gánh chịu áp lực bán khá mạnh trở lại. Đà giảm đồng loạt của VCB, VNM, CTG, VIC, MSN, BID, STB… cùng sự suy yếu của các cổ phiếu Large Cap khác như NVL, VJC… đã khiến VN-Index mất hơn 0.5%. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu Ngân hàng với VCB, CTG, BID, STB đã kéo chỉ số này giảm gần 0.3%.

- Ở chiều ngược lại, GAS, CTD, ROS, BVH… là những cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường khi kéo VN-Index tăng hơn 0.2%. Trong đó, ROS gây chú ý khi đã hồi phục trở lại sau chuỗi lao dốc qua 5 phiên liên tiếp nhờ sự sôi động của dòng tiền bắt đáy.

- Giao dịch ở các nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap đã chuyển biến tích cực hơn trong phiên hôm nay. Thanh khoản gia tăng cùng sự chuyển hướng của dòng tiền thông minh giúp nhiều cổ phiếu tăng giá khá tốt. Nổi bật như DRH, DCM, DMC, FLC, CTI, DHA, BHS, HQC, GIL, KSB, NLG…

- Thanh khoản trên cả hai sàn sụt giảm nhẹ trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 192.5 triệu đơn vị, giảm 3.25% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 4.7%, đạt hơn 67.4 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 29.7 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với chỉ 0.99 tỷ đồng.

- Trên HOSE, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 38.3 tỷ đồng, theo sau là MSN (20.39 tỷ đồng) và KDC (14 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, HBC, HSG, HCM là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt hơn 21.7 tỷ đồng, 21.4 tỷ đồng và 18.4 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở VCG với 5.1 tỷ; trong khi mua ròng mạnh nhất ở DBC với 2.29 tỷ đồng.

- Sức ép chốt lời hiện diện cùng lực bán của khối ngoại ở nhóm cổ phiếu Bluechip nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây khó khăn cho thị trường trong phiên cuối tuần. Tuy vậy, giao dịch thị trường sẽ không quá bi quan khi dòng tiền thông minh đang có sự chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu Mid Cap.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Spinning Top xuất hiện liên tục

Chỉ số VN-Index giảm nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 25/05/2017. Tuy nhiên, những mẫu hình Spinning Top vẫn đang xuất hiện liên tiếp. Điều này chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.

Điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên trong những phiên gần đây cho thấy lực cầu sụt giảm.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán. Nếu trong các phiên tới chỉ báo này rơi khỏi vùng overbought thì rủi ro sẽ tăng lên.

HNX-Index – ADX tăng trưởng mạnh

HNX-Index tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 25/05/2017.

Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất là sức mạnh xu hướng đang được cải thiện khi mà ADX đã phá vỡ hoàn toàn mốc 25.

Đường middle của Bollinger Bands đã lên vùng 90.8-91.5 điểm và sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 25/05/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.70. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.01 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên 25/05/2017, VS-NVI VN đi xuống nhưng vẫn duy trì trên EMA20. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã thực sự bơm mạnh vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 25/05/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu các phiên tới khối này vẫn bán tiếp thì rủi ro sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 25.05.2017